证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务与产品

  华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。

  杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。

  全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。

  宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务，属于增值电信业务范畴。

  （二）主要经营模式

  1、采购模式

  物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

  内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

  2、服务与销售模式

  杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

  互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

  手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。

  广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

  宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。

  3、盈利模式

  有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费，卫星落地费收入，机顶盒等设备销售收入等。

  互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

  互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。

  其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。

  （三）行业发展阶段与公司行业地位

  经过几十年的发展，我国有线广播电视传输行业已具备相当大的规模。目前广电行业在数字化转换、三网融合、高清互动和双向网改造等方面都取得了较大突破，用户规模持续稳步扩大，产业收益持续攀升。根据《2015年中国广播电影电视发展报告》，截至2014年底，全国有线广播电视用户数达2.35亿户，增幅2.47%。2014年，全国有线广播电视网络总收入达到827.21亿元，同比增长9.58%。有线电视网络行业受市场竞争与产业规模基数的影响，增速较过去三年有所放缓。

  新媒体产业近些年在政府的大力扶持和规范引导下，在市场竞争、技术创新、用户需求等多方力量的推动下，呈现出快速、健康、可持续发展的繁荣局面。2015年，中国新媒体政策日益完善，业务模式不断创新，市场规模快速扩大。传统媒体与新兴媒体、新兴媒体各业态之间的融合进一步深化。

  华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是中国全面深化改革的关键之年，传统媒体与新兴媒体加快融合发展，在此背景下，公司以华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略为指导思想，大力推动“新网络”、“新媒体”等业务发展，全面超额完成年度经营指标。

  在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳步健康增长，高清整转工程主体阶段已经完成，高清覆盖率提升至52%。宽带网络业务超额完成定向增发时的利润承诺，大众宽带用户规模超过60万。

  在“新媒体”方面，各项业务保持良好发展态势。全国互动电视用户规模同比增长31.78%，业务收入同比增长24.1%；互联网电视业务继续保持全国领先地位，用户覆盖规模达8,000万，激活点播用户达3,200万，市场占有率约50%，业务收入同比增长181.85%；手机电视用户达3,000万，累积付费用户达1,000万，业务收入同比增长19.13%；新媒体广告业务收入同比增长128.16%。

  资本运作方面，2015年，公司完成非公开发行A股股票项目，引入云溪投资作为战略投资者，募集资金65.36亿元。本次非公开发行进一步增强了公司资本实力，有利于推动产业整合、优化治理结构、提高核心竞争能力和抗风险能力，有效促进公司长远健康发展。

  网络整合方面，公司参与了浙江华数的增资扩股，成为浙江华数第二大股东，进一步增强了浙江华数的资本实力，为其后续整体置入上市公司奠定良好基础。

  同时，公司进一步加强安全生产和安全管理工作，全面落实各项安全体系和安全系统的规划和建设。通过持续开展中高层管理者的战略思考行动学习、实施基于基层管理技能提升的卓越管理才能培训项目、积极落实面向优秀毕业生的精英葵花子培育计划等，为公司持续发展培育高、中、基层管理和专业人才。

  2015年，公司实现营业收入285,857.21万元，同比增长18.53%，实现归属于母公司所有者的净利润53,355.21万元，同比增长39.03%，继续保持快速增长态势。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-014

  华数传媒控股股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年4月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年4月22日下午3:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席10名（其中：董事邵晓锋因出差在外，委托董事尹雷代为出席和表决，董事曹恒、许倩因出差在外，委托董事聂润成代为出席和表决）。会议由公司董事长王健儿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见公司同时披露的《2015年年度报告》中第四节管理层讨论与分析相关内容。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《2015年度总裁工作报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  （三）审议通过《2015年度财务决算报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《2016年度财务预算报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《2015年度权益分派预案》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润901,141,486.44元，加年初未分配利润-282,875,954.41元，提取法定盈余公积金后，2015年度母公司可供股东分配的利润为556,438,978.83元。

  2015年度利润分配预案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《2015年年度报告及其摘要》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同时披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》（2016-018）。

  （七）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2016〕3090号）。

  （八）审议通过《重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况说明》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  置入资产华数传媒网络有限公司2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到承诺利润数。

  详见同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司通过重大资产重组置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告》（天健审〔2016〕3108号）。

  （九）审议通过《关于收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况的说明》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  公司2013年收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到业绩承诺数。

  详见公司同时披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（天健审〔2016〕3109号）。

  （十）审议通过《关于续聘2016年度会计师事务所及2016年度内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构及财务审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于2016年申请银行总授信额度的议案》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司2016年向银行申请总额不超过14.4亿元的综合授信，授信时间为2016年4月1日至2017年6月30日。

  授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意公司及全资子公司2016年为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过5,000万元人民币的担保，时间为2016年7月1日至2017年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

  详见公司同时披露的《关于2016年对控股子公司提供累计担保额度的公告》（2016-016）。

  （十三）审议通过《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、李庆回避表决。

  2015年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司同时披露的《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告》（2016-015）。

  （十四）审议通过《2015年度内部控制评价报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见公司同时披露的《2015年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2016〕3089号）。

  （十五）审议通过《2015年度社会责任报告》；

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见公司同时披露的《2015年度企业社会责任报告》。

  （十六）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  详见公司同时披露的《2016年第一季度报告全文》和《2016年第一季度报告正文》（2016-019）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事对九届八次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；

  3、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司日常关联交易的核查意见；

  4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

  5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见；

  6、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司持续督导2015年度保荐工作报告

  7、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司重大资产重组持续督导工作报告书；

  8、中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的核查意见。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-015

  华数传媒控股股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。2015年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为19,891.95万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为17,122.09万元。2016年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过30,830.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过20,760.00万元。

  公司2016年4月22日召开的九届八次董事会审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王健儿、励怡青、沈林华、冯钟鸣、李庆回避表决。

  因公司2016年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、东方星空创业投资有限公司等需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）2015年度日常关联交易类别和金额

  1、采购商品和接受劳务的关联交易

  单位：元

  ■

  2、销售商品和提供劳务的关联交易

  单位：元

  ■

  （三）2016年度预计日常关联交易类别和金额

  因全资子公司传媒网络与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司、实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方在2016年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2016年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2016年度日常关联交易情况预计如下：

  （下转B30版）