证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革。2015年，我国相继发布《中国制造2025》及“十三五规划”，指明将重点实施制造强国战略，智能制造是重中之重。2015年，佛山获批成为“国家制造业转型升级综合改革试点”，也将智能制造作为实现制造业转型升级的主攻方向。这意味着智能制造相关行业不仅将成为国家重点扶持和发展的产业，而且是推动我国经济转型升级、创新发展以及实现“制造强国”的中坚力量，而佛山的制造业企业更将迎来重大发展机遇。

  公司以“智能制造”为战略愿景和业务核心，主营业务主要划分为智能包装设备、智能自动化设备、高端核心零部件三大板块。2015年度，公司继续围绕公司的第二个“五年战略”和年度经营计划开展各项业务活动，主要业务板块的布局和经营情况如下：

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  （一）智能包装设备

  报告期内，公司智能包装设备的业务以“智能瓦楞纸箱包装自动化设备”的设计、研发、生产、销售与服务为主营产业，已经拥有东方精工佛山总部、意大利Fosber、美国Fosber、广东佛斯伯智能设备有限公司、佛山市南海欧德佛智能设备有限公司等五个制造主体。

  1、主要产品

  公司在智能瓦楞纸箱包装自动化设备的业务范围已从上市初期的瓦楞纸箱印刷设备，拓展到包括上下游设备在内的全产业链制造服务提供商。具体产品为：智能全自动瓦楞纸板生产线、智能全自动瓦楞纸箱印刷联动线（包括多色成套印刷开槽模切机、预送纸机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备等）。

  智能瓦楞纸包装自动化设备的全产业链布局图

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  2、市场地位

  公司的智能瓦楞纸箱包装自动化设备定位中高端主流市场，放眼国际化布局，通过近几年内生和外延的拓展，已经在亚洲（中国）、欧洲（意大利）、美洲（美国）分别拥有从研发、生产到销售为一体的制造型企业，全产业链的产品组合满足了客户由单台设备到成套设备的一站式采购需求，是国内同行业的龙头企业，目前在国际市场的综合排名也跻身前三。

  3、行业前景

  首先，随着电子商务的迅猛发展以及国际范围内对循环经济的倡导，市场对以瓦楞包装产品为代表的纸包装产品的需求量不断攀升；其次，考虑到人口红利消失，劳动人成本上升，中国的制造业企业普遍面临生产设备的升级换代需求；再次，欧洲、北美和日本等地有70%以上的瓦楞纸箱厂都已经实现了工业自动化，而在中国这一数字还不到5%。这三个因素都决定了中高端智能自动化瓦楞纸箱包装设备有巨大的市场空间。

  具体到中国市场的现状，目前国内大约有两万家瓦楞纸箱厂，瓦楞纸板生产线的保有量约6000条，现在已经进入更新换代的过程中，预计10年-20年后，高速宽幅智能自动化瓦楞纸板生产线的保有量约在2000条-3000条左右（每条生产线的价值约为2000万-2500万），每条纸板生产线需搭配4台-6台智能自动化瓦楞纸箱印刷联动线产品（每条联动线产品的价值约为600万-1000万）。公司在产品库方面已经构建了智能装备和成套自动化设备的战略布局，应对制造业转型升级的大趋势。

  （二）智能自动化设备

  报告期内，公司智能自动化设备的业务以智能物流仓储设备为主营产业。公司在2014年和2015年先后参股广东嘉腾机器人自动化有限公司、意大利Ferretto集团，以控股方式和意大利Ferretto共同设立的广东弗兰度智能物流系统有限公司也于2016年1月注册完成。主要产品包括AGV搬运机器人、自动垂直升降式仓储货柜、自动回转式仓储货柜、智能自动化立体仓库等包含全套软件和现场实施在内的智能物流仓储系统解决方案。

  1、市场地位

  嘉腾机器人成立于2001年，是中国工业机器人十大品牌商之一、德国物流联盟成员BVL，自2005年以来一直聚焦无人搬运技术的自主研发。嘉腾机器人的AGV 产品涵盖激光导航、惯性导航、磁导引、自然导航等多种导航方式，已拥有50余项专利或著作权。目前，已有超过50家财富500强企业选用嘉腾机器人的智能物流或智能制造解决方案，超过5000台嘉腾AGV应用于世界各地的企业。客户涵盖广汽集团、本田、丰田、大众等知名汽车生产商，华为、美的、海信、联想、纬创资通等通信、电子、电器类公司的国内外工厂或仓库，及南车等交通、电力、航空、食品等众多领域的世界级公司。

  意大利Ferretto集团已有60年历史，是一家能够为客户提供从项目评估到软件、硬件设计、制造以及现场安装到售后服务的智能仓储物流系统整体解决方案提供商，在意大利自动化仓储物流市场排名第三位，也是全球知名的智能仓储物流系统解决方案提供商之一。弗兰度集团设计制造的自动垂直升降式仓储货柜、自动回转式仓储货柜和自动立体仓物流系统广泛应用于机械制造业、食品饮料业、医药行业、烟草行业、时装加工业、军工、电子行业以及目前正蓬勃发展的电子商务等领域。

  2、行业前景

  嘉腾机器人的AGV搬运机器人与弗兰度集团的智能自动化立体仓储产品形成战略组合之后，打开了公司在智能物流仓储系统这个方向上全新的市场发展空间。智能物流是“工业4.0”的三大主题之一，也是智能制造体系的核心组成部分。智能物流系统主要包括物流工程建设项目中的由仓库、输送、拣选、搬送、软件、及项目规划等软硬件集成的系统。从行业应用来看，智能物流仓储产品在“智能工厂”建设中所占的价值量也较高。以公司智能自动化瓦楞纸箱设备的下游客户瓦楞纸箱厂为例，在智能自动化瓦楞纸板生产线和智能自动化瓦楞纸箱印刷联动线这些生产设备上的投入，基本上等同于在智能物流仓储产品上的投入。

  近年来，中国智能物流装备行业步入快速发展期，诸如大福（中国）物流设备有限公司、德马泰克物流系统（苏州）有限公司、胜斐迩仓储系统（昆山）有限公司、昆明昆船物流信息产业有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、今天国际物流技术股份有限公司等同行企业都取得了显著的市场增长。预计该市场2015年市场规模在600亿左右，过去五年的复合增速高达30%，未来有望成长为一个千亿元容量的大市场。

  （三）高端核心零部件

  报告期内，公司高端核心零部件板块的业务以动力设备为主营产业。2015年7月，公司控股收购的苏州百胜动力机器股份有限公司交割完成。苏州百胜是一家专业化生产舷外机、发电机、水泵和发动机的生产厂商，以技术含量高的舷外机为主要产品，是集研发、制造、销售和服务为一体的国家级高新技术企业。舷外机可广泛应用于休闲娱乐业（游艇、快艇等）、海事巡逻（巡逻艇等）、军事用途（冲锋艇、登陆艇）、渔业和水上交通运输业。

  1、市场地位

  百胜动力在小马力舷外机方面具有明显的竞争优势，随着环保节能的中大马力电子燃油喷射舷外机的研发成功和批量生产，在大马力舷外机上也将具有明显的竞争优势。百胜动力的所有产品均自主研发，并通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE认证，完全满足美国环保署（EPA）2012年规定的最新排放标准。公司目前月产量可达1.5万台，是中国最大的舷外机专业生产制造商和出口商，其生产规模在全球舷外机生产企业中排名前列，销售量约占全球舷外机市场需求量的6%左右。

  2、行业前景

  据统计，欧美等发达国家的游艇/人口比例一般在1:20之内，随着消费观念的转变和人均收入的稳定增长，亚洲等新兴市场区域（特别是中国）将逐渐成为舷外机及其应用行业的主要市场，这对百胜动力和公司而言，都是拓展产业链成长空间的极好机会。公司将充分运用上市公司的资金优势和在国际市场的优质资源，使百胜动力参与到更大范围的国际市场竞争中，快速缩短与国际先进同行的差距。未来，公司还将利用百胜动力这一平台发展从核心部件（舷外机）到整体产品（游艇、快艇等）、休闲娱乐会所等全产业链布局，形成百胜动力新的利润增长点，也为公司未来的快速发展保驾护航。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  近年来，全球产业竞争格局正在发生重大调整，我国经济发展进入新常态。在新一轮经济发展的浪潮中，我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，面临巨大挑战和机遇。公司积极落实第二个“五年战略”的发展战略及年度经营计划，2015年度，公司实现营业收入12.95亿元，同比增长8.78%；实现净利润8,432.72万元，同比下降23.02%；归属于母公司净利润6,483.82万元，同比下降22.91%。

  报告期内，公司管理层继续放眼全球，加紧战略部署，努力化挑战为机遇，通过国内外并购及战略合作不断深化 “国际化”资源配置、“全产业链”延伸和业务板块的“战略”转型，为公司实现跨越式发展奠定扎实基础。

  1、持续运营

  2015年是公司总部新工厂启用第一年，公司上下开源节流，团结务实，在生产经营顺利过渡的同时，SAP系统（第一期）于10月成功上线，不但满足了公司对业务和数据管控的统一化、标准化和规范化管理要求，而且有效提升了公司的信息化管理水平和同行业竞争力。

  2015年度，意大利Fosber集团经营稳健，实现营业收入93,835.12万元，实现净利润4,404.11万元。公司2014年完成并购后，不但继续保持意大利Fosber在团队、运营方面的稳定性，而且持续加大对意大利Fosber研发及客户服务方面的投入，使其始终保持了在高速宽幅瓦楞纸板生产线领域全球第二的行业地位，国际竞争力不断加强。

  东方精工以控股方式和意大利Fosber共同出资设立的合资公司——广东佛斯伯智能设备有限公司已于2014年落地佛山。报告期内，通过合资公司对意大利图纸和技术的转化，智能全自动瓦楞纸板生产线的“混合线”产品在2015年下半年开始对外销售；另一款针对亚洲市场设计、研发的“亚洲线”产品也在加紧各项工作的筹备，其中的“干部”已经完成设计并完成样机调试阶段，“湿部”的研发设计仍在进行当中，预计整机产品在2017年上半年面世。

  随着合资公司新产品的研发落地，公司东方精工集团的高速宽幅瓦楞纸板生产线将拥有完整的产品库：（1）针对欧美市场，2.5米/2.8米纸板宽幅，250米-450米/分钟的运行速度；（2）针对亚洲市场，2.2米/2.5米/2.8米纸板宽幅，250米-350米/分钟的运行速度。

  2、重大投资

  2015年2月，公司以控股方式与意大利合作方共同投资设立的合资公司——佛山市南海欧德佛智能设备有限公司正式成立，持续向市场推出与瓦楞纸箱印刷设备配套使用的印前印后自动化设备；

  2015年7月，完成控股收购中国苏州的百胜动力公司80%股份，成功开启公司第三个业务板块“高端核心零部件”的布局；

  2015年10月，完成参股收购意大利Ferretto集团40%股份，加速推进智能物流仓储设备平台的搭建。

  3、非公开发行股票

  报告期内，公司实施了非公开发行股票，发行方案分别经2014年12月12日第二届董事会第十九次会议、2014年12月30日的2014年第三次临时股东大会、2015年5月25日第二届董事会第二十五次会议、2015年6月12日的2015年第二次临时股东大会、2015年6月24日第二届董事会第二十六次会议的审议通过。

  2015年9月9日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过；2015年12月29日，公司领取了中国证监会出具的《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3094号）并进行了公告。

  本次非公开发行的最终发行对象为唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司。公司对4名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）61,274,509股，每股发行价8.16元，募集总金额为人民币499,999,993.44元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用等发行费用13,005,338.38元后，实际募集资金净额为人民币486,994,655.06元。募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。经深圳证券交易所批准，本次非公开发行的股票61,274,509股已于2016年3月4日在深圳证券交易所上市。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  较上一报告期，本期增加合并了Fosber S.p.A. 1-3月的利润表数据，以及本报告期公司合并了百胜动力7-12月的利润表数据。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，本期新增纳入合并范围内的子公司包括百胜动力以及佛山市南海欧德佛智能设备有限公司。

  其中公司于2015年7月完成了百胜动力的80%股权收购，百胜动力在2015年7-12月的财务数据已纳入合并报表的范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于2016年4月14日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十七次会议的通知，并于4月25日下午14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

  《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2015年度述职报告》，并将于公司2015年度股东大会上进行述职。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。

  《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

  五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。

  六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

  由于宏观经济影响，公司2015年全年净利润较2014年有所下降，同时公司于2016年有重大投资安排及持续性的资本开支需要。基于公司现阶段现金流的考虑，公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司此次提出的方案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本预案需经2015年度股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，并同意提交股东大会审议。

  公司独立董事及监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》，并同意提交股东大会审议。

  同意授权公司经营层在2016年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在20亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱业致回避表决，并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

  十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于意大利佛斯伯集团和苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于意大利佛斯伯集团和苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的公告》。

  十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2016年5月16日（星期一）在公司三楼会议室召开2015年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018

  广东东方精工科技股份有限公司

  第二届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2016年4月14日以电话、电子邮件等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月25日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》。

  与会监事对于公司董事会编制的2015年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  由于宏观经济影响，公司2015年全年净利润较2014年有所下降，同时公司于2016年有重大投资安排及持续性的资本开支需要。基于公司现阶段现金流的考虑，公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司此次提出的方案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本预案需经2015年度股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放于使用情况专项报告》。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放于使用情况专项报告》。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》。

  同意授权公司经营层在2016年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在20亿元以内。授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司监事会

  2016年4月25日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018

  广东东方精工科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2016年5月16日召开2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开日期和时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30。

  网络投票日期和时间：2016年5月15日-2016年5月16日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至 2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  7、股东大会投票表决方式：

  （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

  8、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年年度报告及摘要》；

  4、《2015年财务决算报告》；

  5、《2016年财务预算报告》；

  6、《关于2015年度利润分配预案的议案》；

  7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  8、《2015年度内部控制自我评价报告》；

  9、《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》；

  10、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  公司独立董事将在本次会议上进行述职。

  上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已由2016年4月25日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，议案2已由2016年4月25日召开的公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，以上议案6、7、10将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记办法

  1、现场会议登记时间：2016年5月12日至2016年5月13日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30 。

  2、登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月13日下午16:30前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：肖重庆

  联系电话：0757-86695489

  传真：0757-81098937

  地址：佛山市南海区狮山镇强狮路2号

  邮编：528225

  2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  第二届董事会第三十七次会议决议。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：“362611”。

  2.投票简称：“东方投票”。

  3.投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。

  对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  广东东方精工科技股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托人股票账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018

  广东东方精工科技股份有限公司

  关于举办2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  参加本次说明会的人员有：董事长唐灼林先生、董事兼总经理邱业致女士、财务负责人涂海川先生、董事会秘书杨雅莉女士、独立董事李克天先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018

  广东东方精工科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2016年度日常关联交易金额不超过25,000万元，涉及关联交易的关联法人为意大利弗兰度集团（以下简称“弗兰度集团”）以及广东嘉腾机器人自动化有限公司（以下简称“广东嘉腾”），上述关联交易经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事邱业致女士因在上述关联方担任董事职务回避表决。该项关联交易尚须提交2015年年度股东大会获得批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  预计2016年度日常关联交易的情况如下：

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  自2016年1月1日起至本公告披露日，公司与弗兰度集团发生关联交易的金额为人民币306.51万元；公司与广东嘉腾暂未发生关联交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）意大利弗兰度集团

  1、基本情况

  公司名称：Ferretto Group S.p.A.

  设立日期：1956年1月20日

  注册资本：500万欧元

  住 所：Vicenza (Italia), Loc. Ponte Alto, Strada Padana verso Verona, 101

  注 册 号：00149440240

  经营范围：为企业内部的仓储物流提供解决方案，设计、生产并协助安装仓储设备。

  主要股东及实际控制人情况：弗兰度集团的控股股东为Ferretto Riccardo、Ferretto Gian Carlo和Ferretto Paola，共持有弗兰度集团60.0%的股份，东方精工持有弗兰度集团40.0%的股份。

  截至2015年12月31日，弗兰度集团总资产为人民币33,562.83万元，净资产为人民币5,102.69万元，2015年度实现营业收入人民币37,440.91万元，净利润人民币211.91万元（以上财务数据未经审计）。

  2、与公司的关联关系

  因本公司董事兼总经理邱业致女士同时担任弗兰度集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，弗兰度集团是公司关联方，上述交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  上述关联方经营情况良好，具有良好的履约能力。

  （二）广东嘉腾机器人自动化有限公司

  1、基本情况

  公司名称：广东嘉腾机器人自动化有限公司

  设立日期：2002年5月23日

  注册资本：人民币1027.5万元

  住 所：佛山市顺德区大良凤翔工业园13号之3地块厂房40-41号

  经营范围：制造：工业智能机器人及配件、恒温恒湿机、电脑测试治具、工装夹具、电子仪器仪表；销售：电子元件、电子器件、工业软件、合成石材料及机电设备零配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  主要股东及实际控制人情况：广东嘉腾的控股股东和实际控制人为陈友，持有广东嘉腾54.28%的股份，东方精工持有广东嘉腾20.0%的股份。

  截至2015年12月31日，广东嘉腾的总资产为人民币12,429.05万元，净资产为人民币8,666.55万元，2015年度实现营业收入人民币6,067.29万元，净利润人民币147.70万元（以上财务数据未经审计）。

  2、与公司的关联关系

  因本公司董事兼总经理邱业致女士同时担任广东嘉腾董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广东嘉腾是公司关联方，上述交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  上述关联方经营情况良好，具有良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  上述日常关联交易的定价依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事的事前认可和独立意见

  公司独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，公司及控股子公司与弗兰度集团和广东嘉腾之间发生的日常关联交易事项是公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。该关联交易事项将提交股东大会作进一步审议。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第三十七次会议决议；

  2、独立董事关于公司2016年日常关联交易预计的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018

  广东东方精工科技股份有限公司关于

  意大利佛斯伯集团和苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩

  承诺暨现金补偿的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于意大利佛斯伯集团2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的说明

  （一）现金购买资产的基本情况

  2014年3月25日，经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]103号文《关于核准广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组的批复》，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东方精工”）与意大利佛斯伯集团（以下简称“意大利佛斯伯”）八位自然人股东（以下称“意大利佛斯伯原股东”）签署《关于买卖占Fosber S.p.A.公司资本60%的股份的股份买卖协议》（以下简称“《买卖协议》”），交易双方于次日完成了股份转移和款项支付手续，东方精工完成对意大利佛斯伯总股份60%的收购。

  （二）交易对方的业绩承诺实现情况

  《买卖协议》中对业绩承诺、对价调整及补充措施进行了如下约定：

  交易对方承诺佛斯伯2014年、2015年和2016年经调整的净利润分别为700万欧元、750万欧元和750万欧元，并根据业绩承诺的实现情况对对价进行调整。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 Fosber S.p.A 2014 年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2015]第310363号），由于意大利佛斯伯2014 年度的经调整后的净利润实现数为700.27 万欧元，与重大资产重组时交易对方对意大利佛斯伯承诺数700万欧元比较，完成率为 100.04%。本公司认为交易对方兑现了意大利佛斯伯2014 年度的业绩承诺。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 Fosber S.p.A 2014 年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第310524），由于意大利佛斯伯2015年度的经调整后的净利润实现数为583.98万欧元，与重大资产重组时交易对方对意大利佛斯伯承诺数750万欧元比较，完成率为77.86%。本公司认为交易对方未兑现意大利佛斯伯2015年度的业绩承诺。根据双方签订的业绩补偿协议中约定的计算公式，交易对方应对截止2015年度的盈利差额补偿东方精工约398.37万欧元。

  （三）应补偿现金的实施方案

  由于交易对方未能兑现意大利佛斯伯2015年度的业绩承诺，公司将根据《买卖协议》的约定，督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿，并持续关注其后续业绩。

  二、关于苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的说明

  （一）现金购买资产的基本情况

  2015年5月24日，公司与苏州顺益投资有限公司（以下简称“顺益投资”）股东韩念仕、杨亮、苏州百胜动力机器股份有限公司（以下简称“百胜动力”）股东捷电有限公司（香港）（以下简称“香港捷电”）在江苏省苏州市分别签署了《广东东方精工科技股份有限公司与韩念仕、杨亮关于苏州顺益投资有限公司之股权购买协议》、《广东东方精工科技股份有限公司与捷电有限公司关于苏州百胜动力机器股份有限公司之股份购买协议》（以下简称两份股份购买协议为“股份购买协议”），公司以人民币32,500万元购买顺益投资100%股份、以人民币7,500万元购买香港捷电持有的百胜动力15%股份，并购资金来源为公司自筹资金。

  交易完成后，公司将直接及间接持有百胜动力80%股份，其中通过韩念仕、杨亮转让给公司的顺益投资间接持有的百胜动力65%股份、直接持有香港捷电转让给公司的百胜动力15%股份。

  （二）交易对方的业绩承诺实现情况

  1、上述股权转让协议中盈利预测补偿条款规定的补偿内容如下：

  a) 盈利承诺期为2015年度、2016年度和2017年度共三个会计年度。

  b) 标的公司的承诺盈利数为：百胜动力2015年、2016年和2017年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币16,900万元，其中2015年不低于人民币5,000万元、2016年不低于人民币5,500万元、2017年不低于人民币6,400万元。

  c) 本次交易实施完毕后，本公司在2015年、2016年、2017年的每个会计年度结束时，应委派其年度审计机构对标的公司出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，在本公司2015年、2016年、2017年年度报告中披露标的公司的实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如根据前述专项审核意见，标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累积承诺盈利数的，则补偿义务人应就差额部分以现金方式对本公司进行补偿。

  2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第310418号），百胜动力2015年度盈利预测实现数为人民币41,368,522.51元，与交易对方承诺数人民币50,000,000.00元相比较，苏州百胜的盈利预测实现数未达到业绩承诺要求；根据三方签订的股权收购协议中的业绩补偿条款中约定的业绩补偿计算公式计算，交易对方2015年度应补偿东方精工8,631,477.49元，其中香港捷电补偿义务人应补偿人民币1,618,402.03元，顺益投资补偿义务人应补偿人民币7,013,075.46元。

  （三）应补偿现金的实施方案

  由于香港捷电和顺益投资未能兑现百胜动力2015年的业绩承诺，公司将根据《股份购买协议》的约定，督促其在规定的时间内以约定的方式进行补偿，并持续关注其后续业绩。

  特此公告。

  广东东方精工科技股份有限公司董事会

  2016年4月25日