证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  无

  所有董事都亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

  一、小家电业务

  小家电属于生活消费品，具有多样性和潮流性的特点，核心诉求以“便利、提高生活品质”为主。小家电主要的研发、设计、消费市场集中在欧美、日本等发达国家，近年来，国际小家电企业也在陆续将研发和设计功能向发展中国家转移。总体而言，国际小家电业已经发展成为一个规模庞大、相对较为成熟的行业。

  在国际市场上，作为一种生活类消费品，小家电与人们的日常生活息息相关，小家电消费依然旺盛。国内市场方面，小家电在中国市场保有率远低于欧美等发达国家，再加上小家电的生命周期一般只有3年至6年，产品更新换代速度较传统家电快，消费者对小家电有持续的换购需求，随着国民经济实力的增强和生活质量的提高，我国小家电市场还有很大的提升空间。

  公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品的市场占有率在欧美市场处于领先地位。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场以ACA自有品牌进行销售。

  二、LED业务

  LED是一种能够将电能转化为光能的半导体，LED照明由于具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED产品应用领域主要在背光源、照明、显示屏等方面，应用范围广泛，这在一定程度上避免了因单个下游应用领域的季节性波动所带来的影响。因此，LED行业整体季节性并不明显。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业，行业进入者较多，竞争异常激烈，LED相关产品价格降幅较大，市场乱象不断，行业洗牌仍为必然趋势。

  公司从2009开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局，整体规模处于国内同行业的前列。公司出口国外的大部分LED产品以OEM/ODM的模式进行销售，国内市场以“雷士德豪”、“ETi”等自有品牌进行销售。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司实现营业收入450,635.69万元，同比增长8.46%；归属于上市公司股东的净利润1,986.21万元，同比增长42.37%；基本每股收益0.0142，同比增长30.28%；经营活动产生的现金流47,276.63万元，同比增长41.45%。

  小家电业务方面，全年实现营业收入223,549.19万元，同比增长11.63%，毛利率16.99%，同比增长0.21%。主要是报告期内人民币贬值、大宗原材料价格下降以及小家电事业部积极开拓国际市场业务、同时开展效率提升和降成本工作等因素综合影响的结果。

  LED业务方面，全年实现营业收入217,695.11万元，同比增长3.42%，毛利率17.23%，同比下降8.72%。报告期内，公司加大对海外照明市场业务的拓展，与雷士照明的整合逐步深入，LED整体销售规模与去年同期相比略有增长。但2015年LED行业整体仍处于供过于求的状态，价格战仍未停止，LED芯片、封装、照明等相关产品的价格下降幅度较大。因此，报告期内，公司LED业务毛利率同比有所下降。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现营业收入450,635.69万元，同比增长8.46%，主要是由于报告期内小家电业务比上年增长11.63%，LED业务比上年增长3.42%所致；归属于上市公司股东的净利润1,986.21万元，同比增长42.37%，主要是由于报告期内公司出售子公司股权、获得政府补贴所致；基本每股收益0.0142，同比增长30.28%，主要是由于归属于上市公司股东的净利润同比增长42.37%所致；经营活动产生的现金流量净额47,276.63万元，同比增长41.45%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司新增两家合并单位单位，具体如下：

  ■

  注：2015年12月，公司将子公司凯雷电机的100%股权出售给本公司控股股东芜湖德豪投资的全资子公司珠海盈瑞，股权变更手续已于2015年12月31日前完成，自2016年1月1日起，凯雷电机不再纳入本公司合并报表氛围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002005 券简称：德豪润达 编号：2016—43

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第二十次会议(2015年年度会议)通知于2016年4月22日以传真及电子邮件的形式发出，并于2016年4月24日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为江苏省无锡市崇安区人民中路109号无锡苏宁凯悦酒店会议室。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式参与表决的董事3人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议的审议情况

  本次会议审议并通过了以下事项：

  （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  经测试，2015年度计提各类资产减值准备479,590,874.21元（经会计师事务所审计）。

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2015年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

  详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2015年度公司归属于上市公司股东的净利润为19,862,080.76，比上年同期增长42.37%；基本每股收益0.0142元，比上年同期增长30.28%。

  2015年末总资产为13,431,440,029.83元，比上年末增长3.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,524,278,182.70元，比上年末下降0.55%；股本总额为1,396,400,000股，与上年末相比未发生变化。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配方案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经立信会计师事务所审计确认，公司2015年实现归属于上市公司的净利润19,862,080.76元，加上年初未分配利润655,272,353.81元，减去计提的盈余公积 7,166,266.89元及本年度分红41,892,000.00元，期末未分配利润626,076,167.68元。

  按照《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定，根据公司未来的发展规划及公司的资金状况，公司2015年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  公司2015年度经营业绩不佳，另外，公司非公开发行股票、非公开发行债券尚未完成，公司在建的蚌埠倒装芯片基地一直在以自有资金投入，资金需求较大。公司在进行中的海外资产并购，后续如果能达成收购协议，也需要较大的资金支持。为了全体股东的长远利益，2015年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，2015年实现的利润全部用于补充公司营运资金。未分配利润 626,076,167.68 元结转以后年度进行分配。公司本年不进行现金分红，符合公司章程的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  《2015年年度报告》全文刊登在2016年4月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  （七）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

  《2015年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意审计委员会对2015年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告，2015年应向立信会计师事务所支付年度审计费用180万元。

  同意聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  1、同意公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币844,450万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

  2、同意公司2016年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、广东德豪雷士照明有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司，广东德豪锐拓显示技术有限公司以及持股80%的子公司蚌埠德豪光电科技有限公司、持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司、持股51%的子公司广东德豪润达照明系统工程有限公司等十一家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币67.745亿元。

  董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

  3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

  4、本议案适用于2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  公司为子公司提供担保情况详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

  （十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  （十一）审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司的全资子公司大连德豪光电科技有限公司拟向大连德润达实业有限公司、大连综科光电设备有限公司分别购买其所持有的大连综德照明科技有限公司100%股权(以下简称“大连综德照明”)。交易价格为大连综德照明的评估价值20,065.51万元。

  本次股权购买交易对方之一的大连德润达的股东之一王晟为本公司副董事长，因此本次股权购买事项构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

  本议案须提交2015年度股东大会审议。

  相关事项详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于股权收购暨关联交易的公告》。

  （十二）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2016年第一季度报告全文》刊登2016年4月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2016年第一季度报告正文》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  （十三）审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟于2016年5月18日召开2015年度股东大会，审议董事会及监事会提交年度股东大会审议的事项。

  详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第二十次会议决议。

  2、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十六日

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—51

  广东德豪润达电气股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2016年5月18日召开2015年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间

  1、现场召开时间：2016年5月18日（星期三）下午2∶30时开始。

  2、网络投票时间为：2016年5月17日－2016年5月18日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

  （四）股权登记日为2016年5月12日。

  （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年度监事会工作报告》

  3、《2015年度财务决算报告》

  4、《2015年度利润分配方案》

  5、《2015年年度报告及其摘要》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

  8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  9、《关于股权收购暨关联交易的议案》

  关联股东王晟及芜湖德豪投资有限公司将对议案9《关于股权收购暨关联交易的议案》回避表决。

  上述议案由公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

  上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

  四、出席人员

  （一）截止2016年5月12日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  （二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

  （三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

  五、现场会议登记办法

  （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

  （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

  （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

  （四）现场会议登记日：2016年5月13日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

  （五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

  六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  七、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  2、联系方式

  联系人： 邓飞

  联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

  联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

  邮政编码：519085

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十六日

  附件一、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362005；

  （3）输入对应申报价格；

  A、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、分项表决

  在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票完成。

  4、注意事项：

  （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

  ■

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00 的任意时间。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （下转B191版）