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申万宏源集团股份有限公司 |
证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2016-20
申万宏源集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
申万宏源集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"发行人")在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过125亿元(含125亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】813号文核准。
申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过20亿元(含20亿元)。发行价格为每张人民币100元。本期债券的期限为5年,第3年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年4月25日,发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向合格机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为3.45%。
发行人将按上述票面利率于 2016年4月26日至2016年4 月 27日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2016年 4月22日刊登在《证券时报》、深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
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