证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  报告期（1-3月）公司总体经营情况

  2016年1-3月，受广东雨水明显增多导致市场需求启动缓慢的影响，公司水泥产销量有所下滑，报告期公司水泥产、销量分别为274.22万吨、260.14万吨，较上年同期分别下降了11.55%、15.08%；受水泥景气度未有改善的影响，水泥价格同比下降幅度较大，致使公司营业收入同比出现下降，报告期公司营业收入为61,834.92万元，较上年同期下降了29.12%；同时叠加一季度股指下行导致公司证券投资亏损的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润为2,596.08万元，较上年同期下降了75.03%。

  报告期内，公司区域水泥市场价格延续了2015年底以来低位徘徊的态势，水泥销售价格较上年同期下降了19.30%，水泥销售成本同比下降了16.20%，公司综合毛利率由上年同期25.29%下降到22.21%，下降了3.08个百分点，并叠加水泥销量下降和证券投资亏损的影响，使得归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降了75.03%。若剔除当期证券投资亏损的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润降幅为59.94%。

  报表项目变动分析

  （一）资产负债表项目

  1、一年内到期的非流动资产较上年末增长了77.78%，主要是一年内到期的长期应收股权转让款重分类所致。

  2、工程物资较上年末下降了89.21%，主要是文福万吨线项目领用减少所致。

  3、其他非流动资产较上年末增长了34.44%，主要是文福万吨线项目预付的设备和土建工程款项增加所致。

  4、应付账款较上年末下降了29.86%，主要是报告期支付了到期的未付材料款。

  5、应付职工薪酬较上年末下降了58.11%，主要是报告期发放了上年度奖金。

  6、应交税费较上年末下降了49.16%，主要是报告期收入和利润下降，使得期末应交企业所得税和增值税减少所致。

  7、一年内到期的非流动负债较上年末下降了100%，系报告期发放了以前年度的激励薪酬。

  8、递延所得税负债较上年末下降了100%，系受股指下行的影响，期末持有证券价格回落并出现浮亏所致。

  （二）利润表项目

  1、财务费用较上年同期增加了340.02万元，增幅105.18%，主要是报告期借款增加，利息支出相应增加。

  2、资产减值损失较上年同期减少了38.68万元，减幅73.21%，主要是存货跌价准备转销所致。

  3、公允价值变动损失较上年同期增加了1,934.71万元，增幅100.00%，主要是持有的证券价格回落所致，而上年同期没有进行证券投资。

  4、营业外收入较上年同期减少了1,027.37万元，减幅89.09%，系政府补助同比减少所致。

  5、营业外支出较上年同期减少了97.12万元，减幅44.44%，主要是捐赠赞助支出同比减少所致。

  6、所得税费用较上年同期减少了2,628.63万元，减幅74.97%，主要是受水泥价格下降19.30%的影响，报告期毛利率下降了3.08个百分点，利润总额同比下降了75.01%，致使所得税费用相应减少。

  7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了7,799.38万元，减幅75.03%，主要是受公司水泥销量和价格同比分别下降了15.08%、19.30%的影响，营业收入同比下降了29.12%，综合毛利率同比下降了3.08个百分点，叠加影响使得利润总额同比下降了75.01%，导致归属于母公司所有者的净利润相应下降。

  8、少数股东损益较上年同期减亏21.17万元，减幅78.71%，主要是报告期归属于少数股东亏损额减少所致。

  （三）现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,399.52万元，减幅254.10%，主要是销售收现金额同比下降了28.10%，减少金额达28,121.03万元，系跟随营业收入下降而下降，报告期营业收入同比下降了29.12%，下降金额为25,401.69万元，主要是受公司水泥销量和价格较上年同期分别下降了15.08%、19.30%的综合影响；采购付现虽有所下降，但下降金额仅有3,608.06万元，一方面是采购及生产按计划进行，在销量下降的情况下导致存货增加，另一方面是根据采购情况从2015年下半年开始推迟了煤炭等主要材料付款时间，使得报告期的采购付现较上年同期多。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,349.89万元，增幅119.01%，主要是报告期减少了理财产品投资，实现回笼资金1.5亿元，而上年同期则是加大了理财产品投资，净增了2亿元理财产品投资流出，从而使得报告期理财产品投资现金流量净额较上年同期增加了3.5亿元；并且由于报告期文福万吨线项目支出增加，使得报告期投资活动产生的现金流量净额增加金额有所下降。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多流入5,492.26万元，增幅478.64%，主要是本期借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  广东塔牌集团股份有限公司

  法定代表人：何坤皇

  2016年4月24日

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-025

  广东塔牌集团股份有限公司第三届

  董事会第二十九次会议决议公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以邮件、专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知》。2016年4月24日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届董事会第二十九次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2016年第一季度报告>的议案》。

  《2016年第一季度报告》正文（公告编号：2016-028）详见2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

  2014年4月9日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过20,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。截至2016年4月9日，已到期。

  为提高公司资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司（含子公司，下同）继续使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用额度不超过20,000 万元人民币，在额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，其中单一产品最长投资期不超过1年，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

  独立董事及监事会对公司本次使用自有资金购买保本型理财产品的事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-027）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2016年4月24日

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-026

  广东塔牌集团股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  重要提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以邮件、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》。2016年4月24日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2016年第一季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2016年第一季度报告》（公告编号：2016-028）正文详见2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。

  二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

  2014年4月9日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过 20,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。截至2016年4月9日，已到期。

  为提高公司资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司（含子公司，下同）继续使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用额度不超过20,000 万元人民币，在额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，其中单一产品最长投资期不超过1年，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

  经审核，监事会全体监事认为：公司滚动使用最高额度不超过20,000 万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-027详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）及2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事对公司本次使用自有资金购买保本型理财产品的事项发表的意见，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司监事会

  2016年4月24日

  证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016－027

  广东塔牌集团股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常业务经营的情况下，使用总额不超过20,000 万元人民币的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金额度在决议有效期内可滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效。现将有关情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  在不影响公司正常生产经营以及投资项目正常运作的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司效益。

  2、投资额度

  公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的额度为不超过20,000 万元人民币，上述额度在有效期内可以滚动使用，即有效期内任意时点的投资额度不得超过20,000 万元人民币。

  3、投资方式

  公司此次使用自有资金仅限于购买保本型理财产品，资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资，风险低。

  4、投资期限

  本次使用自有资金购买保本型理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效，公司将根据资金的安排和闲置情况择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过1年。

  5、资金来源

  公司用于购买保本型理财产品的资金为自有资金。

  6、实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

  二、投资风险及防范

  公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司将严格按照相关规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部门将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

  3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买保本型理财产品情况进行监督与检查；

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  三、对公司的影响

  公司使用自有资金购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过进行适度的低风险理财，对闲置自有资金进行现金管理，在保证本金的基础上能获得一定收益，较银行存款更具优势，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

  2014年4月9日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过20,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。截至2016年4月9日，已到期。

  2015年1月9日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》，同意增加使用自有资金不超过30,000 万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

  截止本公告日（2016年4月24日）前的十二个月内，公司及控股子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资金累计购买低风险保本型银行理财产品339,700万元，已到期产品取得收益1,142.25万元，尚有23,000万元产品未到期。

  五、独立董事、监事会意见

  1、独立董事的独立意见

  公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提高公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用总额不超过20,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。

  2、监事会的审核意见

  经审议，监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过20,000 万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

  4、监事会关于使用自有资金购买保本型理财产品的审核意见。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2016年4月24日