证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李建宁、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员)麦燕玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  释义

  ■

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表说明

  1、应收账款：2016年3月31日应收账款270,095,849.52元，比年初增长108.41%，对比去年同期下降6.16%，对比年初增长的主要原因是：①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。

  2、应付职工薪酬：2016年3月31日应付职工薪酬4,169,097.08 元，对比年初下降88.07%，主要是公司2015年计提的年终奖在2016年初发放所致。

  3、应交税费：2016年3月31日应交税费22,639,812.47元，对比年初增长89.59%，主要是公司2016年一季度应缴的增值税和企业所得税比2015年四季度增加造成。

  4、递延所得税负债：2016年3月31日递延所得税负债941,421.77元，对比年初增长114.47%，主要是今年新购入150万股新三板股票的公允价值变动影响的。

  5、预付款项：2016年3月31日预付账款30,860,661.05元，比年初增长238.88 %，主要是2016年一季度的预付进口材料款增加造成的。

  6、无形资产：2016年3月31日无形资产195,825,257.86元，比年初增长144.82%，主要是恺撒堡公司购地所致，增城二期征地263.295亩，土地成交款11300万元，契税339万元，合计无形资产增加11639万元。

  7、货币资金：2016年3月31日货币资金391，554，800.53元，比年初减少34.62%，主要是增加了对恺撒堡公司的投资和发放年终奖增加了工资的支出所致。

  8、其他应收款：其他应收款2016年3月31日11,415,117.74元，比年初增加226.21%，主要是增加了进口关税，备用金，押金及购买设备款造成。

  9、短期借款：2016年1-3月短期借款120,000,000.00元，比年初增加33.33%，主要是今年1月新增借款3000万元。

  10、其他综合收益：2016年1-3月其他综合收益769,160.30元，比年初下降165.01%，主要是今年新参股新三板挂牌公司上海知音音乐文化股份有限公司的股价影响。

  （二）损益表说明

  1、营业外收入：2016年1-3月营业外收入3,264,654.76元，同比增加759.90%，主要是今年一季度比上年同期收到政府补助有所增加所致。

  2、营业外支出：2016年1-3月营业外支出144,680.54元，同比增加65.03%，主要是公司固定资产报废损失较去年同期增加所致。

  3、销售费用：2016年1-3月销售费用16,142,908.77元，同比减少37.51%，主要是公司一季度销售折让增加造成。

  4、财务费用：2016年1-3月财务费用1,142,858.64元，同比增加83.68%，主要是因今年比去年同期借款增加而使利息增加。

  5、投资收益：2016年1-3月投资收益883,863.39元，同比减少74.31%，主要是广州珠江小额贷款股份有限公司今年的暂未分红造成。

  （三）现金流量表说明

  1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：主要是因为公司第一季度车辆报废收回的回收额比去年有所增加，今年1-3月收回的现金净额4.95万比去年同期增加3.87万元。

  2、收到的税费返还：主要是去年有出口免抵退退回的税款，今年没有。

  3、支付的各项税费：主要是去年一季度的增值税有留底税额，今年没有。

  4、收回投资所收到的现金：主要是2015年一季度收回联营企业的投资成本。

  5、取得投资收益所收到的现金：主要是2015年一季度收到广州珠江小额贷款股份有限公司的分红，而今年的暂未分红。

  6、收到的其他与投资活动有关的现金：主要是广州艾茉森电子有限公司去年有投资理财产品600万元。

  7、支付的其他与投资活动有关的现金：主要是广州艾茉森电子有限公司去年投资理财产品600万元收回及珠广传媒有1600万元跟投项目所致。

  8、吸收投资所收到的现金：主要是去年少数股东有投资珠广传媒100万元。

  9、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是因今年比去年同期借款增加而使利息增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  无

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  法定代表人：李建宁

  2016年4月25日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-027

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于参与投资设立广州国资国企创新

  投资基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据企业战略发展的需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（下称“公司”或“珠江钢琴”）拟参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金二期——即“广州国资国企创新投资基金”（下称“国资创新基金”），具体情况如下：

  一、对外投资概述

  1、2013年3月，经广州市政府第14届57次常务会议审议通过，在广州市国有资产监督管理委员会（下称“广州市国资委”）统筹和指导下，由越秀集团、无线电集团等市属企业发起设立广州国资产业发展股权投资基金，旨在发挥国有资本在广州经济发展中的引领作用，其中一期基金规模24.02亿元（币种：人民币，下同）。珠江钢琴以自有资金出资 9,000万元，占认缴总额的 3.75%。

  为大力推进以创新促发展，增强国有经济在广州落实创新驱动发展战略中的示范引领作用，发挥国有资本引导放大功能，广州市国资委拟由广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（下称“越秀产投”）作为基金管理人，发起设立国资创新基金。国资创新基金总规模200亿元，首批拟募集16亿元，珠江钢琴拟以自有资金出资9,800万元参与投资设立国资创新基金。

  2、根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件等的相关规定。本次交易需提交珠江钢琴股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况：

  投资基金的具体情况

  1、基金名称：广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以实际工商注册为准）

  2、基金规模：总规模200亿元，其中首批拟募集16亿元

  3、注册地：广州市

  4、组织形式：有限合伙制

  5、存续期：5+1年

  6、投资方式：以股权投资为主，辅以夹层投资、债权投资

  7、投资策略：以创新为投资策略，围绕广州市着力发展的关键优势产业进行投资，如新一代信息技术、生物医药、智能装备及机器人等，以资本的力量聚焦体制创新、产品创新、技术创新、营销创新、模式创新等

  8、基金管理人和普通合伙人：国资创新基金的普通合伙人和基金管理人均为越秀产投。

  越秀产投成立于2011年8月1日，注册资本为1亿元，法定代表人为王恕慧，是经广州市国资委审核备案的产业投资基金管理公司。越秀产投为广州越秀金融控股集团有限公司旗下专业的产业基金管理平台，旗下管理基金包括广州国资产业发展股权投资基金一期、广州新兴产业投资基金等，累计管理规模超过200亿元。

  9、有限合伙人：国资创新基金拟募集10个广州市国资系统法人股东成为国资创新基金的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对有限合伙企业债务承担责任。

  10、出资方式：国资创新基金采用国企出资与社会出资相结合的方式，国有资本在母基金运作上起主导作用，围绕国资大力发展的新兴产业及优势产业进行投资。在子基金层面引入社会出资，利用基金的杠杆放大作用，以有限国有资本撬动更多的社会资本，放大产业投资规模，发挥国有资本在重点发展领域中的引领和带动作用。

  11、管理费：基金管理费为实际到位资金的1.5%。根据基金实际到位资金按年度于年初提取，如一年内资金分批到位，则按资金到位时间分阶段提取。

  12、收益分配：根据具体基金经营效益情况，依法依规进行决策分配。当基金年化收益率达到7%～10%（含10%）的收益部分，基金管理人提取5%的绩效提成，全体合伙人对剩余收益部分按实缴出资比例分配；当年化收益率达到10%以上收益部分，基金管理人提取10%的绩效提成，全体合伙人对剩余收益部分按实缴出资比例分配；当年化收益率低于7%（含7%），基金管理人不提取绩效提成，全体合伙人按实缴出资比例分配。

  13、基金退出：基金将通过项目实现上市（IPO）、公司回购或管理人回购（MBO）、并购或者股权转让等方式实现退出。其中，母基金通过子基金或项目投资本金收回及收益分配实现退出，子基金投资标的通过被投企业挂牌新三板、公开转让股权、协议转让、IPO上市交易及并购等方式实现退出。

  14、决策机制：国资创新基金设投资决策委员会，是基金唯一的投资决策机构。投资决策委员会人数初定为9人，委员由基金管理人代表、LP代表及行业专家共同组成。投资决策委员会拥有以下职权：（1）对拟投资项目做出是否投资的决策；（2）定期听取项目投资计划执行情况报告；（3）监督基金管理公司各部门对投资决策事项的执行情况。

  15、风险控制机制：

  ①管理架构：基金管理架构由合伙人大会、投资决策委员会、顾问委员会和基金管理人组成。基金日常运营及投资由基金管理人及专业投资团队负责，合伙人大会为最高决策机构，并授权投资决策委员会进行投资项目决策。成熟项目由投资团队提交到投资决策委员会进行决策，并从顾问委员会中邀请专家对项目进行监督指导。

  ②决策流程：基金投资将遵循市场化运作原则，在风险可控的范围内，为投资人创造最大价值。基金管理人在投资前将组织专业团队，开展细致调研、投资收益测算、风险评估、税务及法律尽调等工作。基金内审团队对项目的收益和风险进行严格把控，确保投资方案可行、风险可控。

  ③定期报告机制：基金管理机构应定期提交基金季度及年度运行报告，包括本年度内基金的资金使用情况、阶段参股的执行情况、风险与收益评估、股权退出情况、管理费用使用情况、下年度投资计划等内容。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的和对公司的影响

  本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，公司通过参与 投资设立国资创新基金，一方面，可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，提升投资收益；另一方面，国资创新基金未来也将服务于公司创新与转型升级，为公司正在推动的品牌提升，产业链拓展，实现向综合乐器文化企业的逐步转型提供产业投资所需要的资金、经验和资源。

  本次投资将以广州国资系统内收益见效快、带动作用强的国资改革项目为起点，逐步拓展其他规模大、效益好的优质项目，从长远看，将不断提高公司的投资水平，对公司今后发展和提高利润水平产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

  2、风险分析

  尽管国资创新基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对于公司拟以自有资金9,800万元参与投资设立国资创新基金事项发表如下意见：

  本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，符合公司的根 本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。

  独立董事对公司以自有资金9,800万元参与投资设立国资创新基金无异议。

  可否，请审议。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-024

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第五十二次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议于2016年4月21日以电邮及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2016年4月25日9：30以现场会议表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中吴裕英、涂宇亮、黄贤兴采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议形成以下决议

  1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

  《公司2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

  2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的议案》。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的公告》。

  独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、备查文件

  董事会决议。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日