证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂，经过60多年的发展，公司产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械、混凝土机械等工程机械产品系列，被广泛应用于矿山、工程、农林水利建设、港口码头等领域。公司在国内外拥有众多优秀的服务经销商，共同致力于4S营销网络的建设，为客户提供专业工程机械系统解决方案，公司产品远销到中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等几十个国家和地区。

  公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业。公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一，目前处于较为成熟的发展阶段。工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模、基础设施建设规模、矿山开发规模等因素影响，因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关，属于强周期性行业。近年来，受国内外经济环境因素影响，工程机械行业总体需求持续下降，加上社会保有量较大、产能过剩矛盾突出，国内工程机械行业持续调整，市场竞争激烈。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.4 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六 管理层讨论与分析

  2015年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下降，在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、转型升级压力加大；加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机械的出口增速亦明显回落，整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展”的年度主题，努力推进企业转型升级。2015年，公司实现营业收入30.68亿元，同比减少32.71%；归属于上市公司股东的净利润-9.998亿元，同比减少9,804.89%。

  (一)主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  1. 收入和成本分析

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2). 产销量情况分析表

  单位：台

  ■

  产销量情况说明

  受国家宏观经济影响，工程机械行业继续低位调整，公司工程机械产品产销量较大幅度减少。

  (3). 主要销售客户的情况

  报告期内，公司向前五名客户销售产品的收入总额为45,261.90万元，占公司全部销售收入的14.75%。

  (4). 成本分析表

  单位：元

  ■

  成本分析其他情况说明

  说明1：公司主营业务按行业分为工程机械和商业贸易，其中商业贸易无成本构成项目。

  说明2：公司主营业务按产品分为土石方机械、隧道掘进机械、其他工程机械、配件、材料及其他，其中材料及其他无成本构成项目。

  (5). 主要供应商的情况

  报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为39,642.58万元，占公司全年采购总额比例的13.97%。

  2. 费用

  单位：元 币种:人民币

  ■

  3. 现金流

  单位：元 币种:人民币

  ■

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、负债情况分析

  单位：元

  ■

  (四) 报告期内核心竞争力分析

  公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2015年，公司研发工程机械智能电传控制系统核心技术实现突破，开发出我国第一代智能化工程机械装备，同时公司持续开展装载机、挖掘机等主要产品系列的升级换代，稳步提高产品节能、减排、降噪等多方面性能；全年共新增授权专利32项，现有授权专利241项、软件著作权3项；按计划完成国家科技支撑计划项目1项；全年共完成企业标准制定9项，参与国家标准制定2项、行业标准制定2项。

  (五) 对外股权投资总体分析

  单位：元 币种:人民币

  ■

  (六) 主要控股参股公司分析

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  其中：

  1、厦门厦工国际贸易有限公司2015年度实现净利润-1,874.36万元，同比减少217.98%，主要是本年度计提的资产减值准备增加。

  2、厦工机械（焦作）有限公司2015年度实现净利润-1,088.81万元，同比减少4,082.63%，主要是受宏观经济影响产销量下降。

  3、厦工（三明）重型机器有限公司2015年度实现净利润-3,479.72万元，同比减少304.53%，主要是受宏观经济影响产销量下降及收到的政府补助减少所致。

  4、厦门厦工中铁重型机械有限公司2015年度实现净利润5,287.30万元，同比增长245.02%，主要是本年度轨道交通系统的订单增加导致产销量增加。

  (七) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

  1. 行业竞争格局和发展趋势

  近几年，受国内外经济环境因素影响，中国工程机械行业遭遇“新常态”，市场需求持续下降，行业增速放缓甚至出现负增长，市场竞争激烈。

  2016年，全球政治环境更趋复杂，世界经济仍将继续调整分化。从国内宏观经济形势看，当前中国正处于经济转型与结构调整“爬坡过坎”的关键阶段，经济发展有一定下行压力；2016年又是国家十三五规划开局之年，“一带一路”、国际产能合作、《中国制造2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展、国有企业改革以及国家出台的一系列稳增长政策举措将协同拉动经济发展，为处于低位运行的工程机械行业带来新机遇。国内工程机械行业将以稳增长为第一要务、调结构为工作重点，加快产业结构调整和转型升级，预计2016年行业有望实现小幅增长。

  2. 经营计划

  公司2015年度经营计划为：努力实现营业收入增长10%以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内，公司营业收入同比减少32.71%，成本费用同比减少24.29%，未实现年度经营目标，主要原因系工程机械行业市场需求持续下滑，公司产品销量较大幅度减少，主营业务收入较大幅度下降；产品产量下降导致产品单位固定成本上升，且运营费用仍然较高。

  2016年，公司将以变革创新为动力，坚定转型升级方向，围绕“提质增效”的工作核心，突破经营管理关键节点，整合资源，挖掘潜力，提高核心竞争力，努力实现营业收入34.1亿元，成本费用增幅低于营业收入的增幅。

  根据公司2016年经营计划，新增资金需求约1.66亿元，资金来源包括银行融资、自有资金，其中新增银行贷款等债务性融资约1.66亿元。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本报告期本公司合并范围包括母公司、10家子公司及5家孙公司；本年本公司全资子公司山西厦工机械销售有限公司清算，期末不再纳入合并报表范围。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用 √不适用

  厦门厦工机械股份有限公司

  董事长：许振明

  2016年4月25日

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-011

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016年4月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式出席的董事2人，董事余绍洲先生、独立董事刘宗柳先生因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

  （一）审议通过《公司2015年度总裁工作报告》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （三）审议通过《公司关于计提2015年度减值准备的议案》

  同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2015年公司计提资产减值准备合计61,017.75万元，其中坏账准备计提42,199.13万元，存货跌价准备计提17,714.87万元，固定资产减值准备计提22.25万元，商誉减值准备计提1,081.50万元。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《公司关于处理不良存货的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （六）审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要

  《公司2015年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  （七）审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润-999,781,892.18元，加上上年结转未分配利润823,469,660.62元，扣减分配上年度现金股利0元。本年度实际可分配利润为-176,312,231.56元。

  鉴于公司2015年度出现较大亏损，建议公司2015年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司董事会结合公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2015-2017）》，拟定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意公司2015年度利润分配预案。

  八、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

  《公司2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  《公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《公司内部控制手册（2015年修订）》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》

  此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-013”号公告。

  表决结果：关联董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  十二、审议通过《公司关于申请2016年度银行授信额度的议案》

  同意2016年度公司及子公司向银行申请总计为169.05亿元的综合授信额度，分别为：中国银行18.5亿元、中国工商银行15亿元、中国农业银行17.9亿元、中国建设银行17.5亿元、交通银行7亿元、国家开发银行5亿元、中国进出口银行9.5亿元、中国光大银行16亿元、中国邮政储蓄银行6亿元、中国民生银行7亿元、招商银行4亿元、兴业银行股份6.5亿元、华夏银行6亿元、上海浦东发展银行3亿元、平安银行5亿元、泉州银行股份有限公司4亿元、厦门银行3亿元、中信银行7亿元、汇丰银行2亿元、东亚银行1亿元、赣州银行股份有限公司1亿元；另外，中国银行（香港）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司分别向公司的全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供10,000万美元（6.5亿元人民币）和1,000万美元（0.65亿元人民币）一年期贸易融资综合授信额度。

  以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外，其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  上述综合授信额度尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

  十三、审议通过《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》

  此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-014”号公告。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  上述对外担保额度计划尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。

  十四、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2015年度审计工作总结》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》

  此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-015”号公告。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会决定其2016年度审计费用事项。

  十六、审议通过《公司高级管理人员2015年度绩效考核实施方案》、《公司高级管理人员2016年度薪酬与绩效考核方案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《公司2016年度技改投资计划》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《公司关于提请召开2015年度股东大会的议案》

  公司2015年度股东大会通知详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-016”号公告。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文

  《公司2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》

  此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-017”号公告。

  表决结果：关联董事许振明、郭清泉、余绍洲、谷涛、王智勇回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月25日

  股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-012

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第七届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2016年4月15日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年4月25日在公司会议室现场召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会召集人刘艺虹女士主持。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议、表决，通过如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  二、审议通过《公司关于计提2015年度减值准备的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《公司关于处理不良存货的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2015年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

  1、《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

  2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》

  监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司2015年实际发生和2016年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》

  监事会认为：2016年公司根据生产经营需要，对全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司、厦门厦工国际贸易有限公司及其全资子公司厦工机械（香港）有限公司提供担保，以及为公司经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，合法可行，有利于实现公司和经销商的共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2016年第一季度报告》全文及正文进行审核后认为：

  1、《公司2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

  2、《公司2016年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  (下转B99版)