证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：上表中股东情况以结算公司提供的股东名册为准。公司自2015年8月12日至8月18日，通过二级市场买入的方式完成了第一期员工持股计划股票的购买，共计6,442,100股，该计划所购买的股票锁定期为12个月，将于2016年8月19日解除锁定。结算公司提供的股东名册中有限售条件股份不包括第一期员工持股计划所购股票。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目

  1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年末相比降低100%，主要原因是本期公司已收回结构性存款本金及利息30,087,000.00元所致；

  2、应收账款与上年末相比增长88.97%，主要原因是受排放法规升级的影响，本期增加了非道路第三阶段发动机、车用国IV及以上发动机等新产品赊销客户所致；

  3、预付款项与上年末相比增长45.69%，主要原因是本期预付供应商货款增加所致；

  4、应收利息与上年末相比增加6,887,623.92元，主要原因是本期应收定期存款利息增加所致；

  5、其他应收款与上年末相比增长669.64%，主要原因是预缴增值税增加所致；

  6、其他流动资产与上年末相比降低72.90%，主要原因是本期待抵扣增值税进项税减少所致；

  7、应付票据与上年末相比增长39.45%，主要原因是本期公司对供应商货款的结算增加了应付票据结算量所致；

  8、预收款项与上年末相比增长307.30%，主要原因是本期公司预收客户货款增加所致；

  9、应付职工薪酬与上年末相比降低43.03%，主要原因是本期子公司成都公司发放了2015年末预提的员工劳动竞赛奖所致；

  10、应交税费与上年末相比增长245.70%，主要原因是本期末应交的增值税增加所致；

  11、应付利息与上年末相比增长75%，主要原因是本期内计提公司债应付利息增加所致；

  12、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低100%，主要原因是本期确认了与资产相关的递延收益所致。

  （二）利润表项目

  1、营业税金及附加与上年同期相比增长179.86%，主要原因是本期应交增值税增加，以增值税为计税依据的营业税及附加相应增加所致；

  2、管理费用与上年同期相比增长47.22%，主要原因是本期职工薪酬、无形资产摊销及研发费用增加所致；

  3、营业利润与上年同期相比降低32.91%，主要原因是非道路发动机占比提高，致使公司柴油机整体毛利率下降；

  4、营业外收入与上年同期相比增长6,739.41%，主要原因是本期政府补助增加所致；

  5、营业外支出与上年同期相比降低99.83%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致；

  6、非流动资产处置损失与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无固定资产处置损失所致；

  7、所得税费用与上年同期相比增长43.76%，主要原因是本期应缴的企业所得税增加所致。

  （三）现金流量表项目

  1、收到的税费返还与上年同期相比增加921,959.89元，主要原因是上期无税费返还款所致；

  2、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长883.89%，主要原因是本期政府补助增加所致；

  3、支付的各项税费与上年同期相比增长95.55%，主要原因是本期支付的增值税增加所致；

  4、收回投资所收到的现金与上年同期相比增加30,000,000.00元，主要原因是本期收回结构性存款本金所致；

  5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比降低100%，主要原因是本期无处置的固定资产所致；

  6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长365.09%，主要原因是本期在建募投项目投资增加所致；

  7、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比降低99.93%，主要原因是本期投资活动支出减少所致；

  8、取得借款收到的现金与上年同期相比增加200,000,000.00元，主要原因是本期增加2亿元银行贷款所致；

  9、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增加200,000,000.00元，主要原因是本期偿还2亿元银行贷款所致；

  10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金与上年同期相比增加918,333.33元，主要原因是本期支付银行贷款利息所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司非公开发行股票相关事宜

  因柴油机行业排放持续升级，为提高公司产品盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司的持续快速发展，实现全体股东利益的最大化，经公司五届董事会第八次会议、六届董事会第二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜，同意向不超过10名特定对象发行股份，募集资金金额不超过6.5亿元。

  2016年4月7日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160697号）。

  本次非公开发行股票工作公司后续将按照监管机构的要求，结合资本市场的变化有序的向前推进，并严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

  本次非公开发行股票的具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  2、关于公司与法国PPS公司合作的相关事宜

  为了将公司D系列产品推向更广阔的市场，打造出国内首款专业柴油机自动变速箱动力总成，本着长期战略合作的意愿，公司于2015年8月与法国PPS公司签署了《自动变速箱匹配开发协议》。

  经过合作双方七个多月的联合开发，公司与法国PPS公司联合打造的专业柴油机自动变速箱动力总成搭载广东福迪揽福&F22试验车于2016年3月18日点火成功。

  未来随着自动变速箱的投放市场，公司将以动力总成（发动机及自动变速箱）的形式向客户进行配套，有助于公司综合竞争力的进一步提升。

  3、关于公司与科力远、吉利集团及长安汽车合作的相关事宜

  本着优势互补、强强联合、共同构建具有核心竞争力的国家级混合动力总成系统技术平台的宗旨，通过友好、坦诚协商，公司于2016年2月18日与湖南科力远新能源股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司及重庆长安汽车股份有限公司就增资或投资科力远混合动力技术有限公司相关事宜初步达成合作意向并签署了《增资扩股框架协议》，具体内容详见公司于2016年2月19日披露的关于签署《科力远混合动力技术有限公司增资扩股框架协议》的公告。

  正式投资协议须在对技术投资和投资标的审计、评估等尽职调查工作结束，且投资事宜提交公司董事会审议通过后方可签署，待投资事宜通过董事会审议及正式投资协议签订完成后，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

  4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜

  为提高募集资金的使用效率，公司于2015年5月15日召开的2015年第二次董事会临时会议及2015年6月2日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

  公司于2015年6月8日补充流动资金10,000万元，2015年8月31日补充流动资金10,000万元，上述20,000万元资金将于2016年6月2日前归还至募集资金专用账户。

  2016年3月17日，公司已将10,000万元归还至募集资金专用账户。

  5、公司 “环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”建设事宜

  截止2016年3月31日，公司累计使用募集资金551,028,990.96元，募集资金余额为190,783,447.23元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入17,125,693.72元）。环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目共分为YNF40高效轻型商用车产业化建设项目、环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目、无锡东部技术中心建设项目三个子项目。

  （1）YNF40高效轻型商用车产业化建设项目

  所有设备已完成采购工作，机加工大部分设备已进场进行安装调试，缸体机加工线已进行单线联调；第二成品库厂房供配电及给排水、通风工程等公用工程（改造）的建设已基本完工，D20、D25机型装配线正在进行预验收，YNF40机型总装线已实现批量生产。

  （2） 环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目

  环保轻型商用车天然气发动机产能建设项目分为国家燃气汽车工程技术研究分中心建设项目、5万台天然气发动机生产线技改项目两个部分。其中国家燃气汽车工程技术研究分中心建设项目的建设工程于2015年5月4日进场开工，现已完成设计楼墙体施工和内外装修，预计2016年7月30日前完成全部建筑土建施工；截止2016年3月31日已完成实验室台架测试设备的招标采购工作， 2016年7月30日开始部分设备的安装调试及验收工作；预计2016年底完成大部分试验台架的安装调试及验收工作，并投入使用。5万台天然气发动机生产线技改项目于2014年8月正式立项并实施。涉及机加工、装配和质保部外检站，共计包括50台设备及部分工位器具，设备于2015年7月到货，8月中旬安装调试完毕，2015年11月进入批量生产阶段以来，日装机量和质量控制都符合既定目标和要求。

  （3）无锡东部技术中心建设项目

  无锡东部技术中心于2015年10月8日开始进行桩基工程施工，2015年10月20日主体建设工程开工；现已完成1、2号实验厂房的土建断水封顶，其余土建工程也正在按计划推进。截止2016年3月31日已完成试验室的主控系统及测功机、变频柜等一期设备招标采购工作，预计2016年底前完成试验室一期部分设备的安装、调试工作，并投入使用。

  截止目前，上述募投项目正在按计划进度安排实施，与募集资金投资计划无重大差异。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  昆明云内动力股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十七日

  股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—035号

  昆明云内动力股份有限公司

  2016年第一次董事会

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司2016年第一次董事会临时会议于2016年4月25日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2016年4月22日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、楼狄明、张彤、葛蕴珊。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

  审议通过了《2016年第一季度报告》的议案

  表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

  2016年一季度，因受国内环保要求的进一步升级，商用车和工程机械市场持续低迷，车用柴油机行业销量69.94万台，同比下降5.26%。面对异常严峻的外部环境，公司董事会在供给侧结构性改革从量的扩展到质的突围中，提前谋划，超前布局，带领全体员工团结一致，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”的主线，继续实施五大攻坚战，强化五种意识，开展攻坚五大战役，进一步加大产品结构调整力度，加快产品创新升级，狠抓质量增效益，主动适应市场，实现公司产品销量逆势增长。报告期内，在车用柴油机行业销量整体下滑的行情下，公司累计销售柴油机75,240台，同比增长22.44%，行业排名从2015年的第7名上升至第2名（数据来源：中汽协）。

  报告期内，公司实现营业收入93,021.16万元，同比增长15.05%，实现归属于上市公司股东的净利润7,827.06万元，同比增长9.03%。

  《2016年第一季度报告全文》具体内容详见2016年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十七日

  股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—036号

  昆明云内动力股份有限公司

  2016年第一次监事会

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司2016年第一次监事会临时会议于2016年4月25日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2016年4月22日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

  审议通过了《2016年第一季度报告》的议案

  表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

  公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2016年第一季度报告》，认为：

  （1）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司当期的经营管理情况和财务状况；

  （3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年四月二十七日