证券时报多媒体数字报

  南京多伦科技股份有限公司

  首次公开发行股票发行结果公告

  特别提示

  南京多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”、“发行人”） 首次公开发行5,168万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]707号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“多伦科技”，股票代码为603528。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.45元/股，且发行数量为5,168万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,200万股，占本次发行总量的61.92%，网上初始发行1,968万股，占本次发行总量的38.08%。回拨后，网下最终发行数量为516.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,651.2万股，占本次发行总量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年4月25日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  1、网上新股认购情况

  （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,310,810

  （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：437,637,154.50

  （3）网上投资者放弃认购数量（股）：201,190

  （4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,901,245.50

  （二）网下新股认购情况

  （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,156,258

  （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：48,726,638.10

  （3）网下投资者放弃认购数量（股）：11,742

  （4）网下投资者放弃认购金额（元）：110,961.90

  网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

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  二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为212,932股，包销金额为2,012,207.40元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.41%。

  2016年4月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联 系 人：资本市场部

  联系电话：025-83387681 0755-82492941

  传 真：025-83387711

  联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

  发行人：南京多伦科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  2016年4月27日