证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  公司独立董事石碧先生、张宏斌先生以通讯方式出席本次董事会,其余董事均现场出席了审议本次2015年度报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:截至2015年12月31日,扣除公司库存股的578,643股(已注销回购股份),公司以419,230,828股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内公司从事的主要业务

  报告期内,公司经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。精细化学品为公司主要业务,是目前公司发展的重要支柱。石油化工品方面异辛烷项目正式投产,并安全稳定生产,随着政府加大对大气雾霾的治理力度,并逐步在全国范围内推广实施国五标准,异辛烷作为优良的汽油添加剂,有着良好市场发展前景。农牧食品方面公司在务实推广“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外,围绕安全食品平台,亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进,逐步打造新的商业模式。

  1.精细化学品

  精细化学品业务主要包括纺织化学品、皮革化学品、有机硅涂层及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂、合成革涂层材料等,上述产品主要产品及用途如下:

  纺织化学品:德美化工从1989 年就致力于纺织化学品的开发,通过人才引进和自主创新,不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、热熔染色匀染剂等系列纺织化学品,先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前,公司纺织化学品品种齐全覆盖染整企业前处理、染色、印花、后整理等全套工序。

  皮革化学品:就是将真皮加工成美观耐用的皮革过程中,为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程,优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品,供应国内各地市场以及出口。

  有机硅涂层及功能整理剂:德美化工于2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作,实现强强联合,共同致力于有机硅功能整理剂产品的研发。凭借其世界领先的尖端技术和先进的科研管理经验,自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂,赢得了广大客户的赞誉。

  防水剂和涂层整理剂: 德美化工于2011 年收购了韩国明仁精细化工(嘉兴)有限公司,成为国内唯一能够自主生产氟系防水剂的企业,其产品性能完全达到了跨国巨头公司的水平,公司主要自主生产三方面系列产品:氟系纺织品防水/防油整理剂(水溶性)、氟系纺织品防水/防油整理剂和高档纺织品防水透湿涂层胶,其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。

  合成革涂层材料:德美化工作为国内第一家生产合成革涂层材料的厂家,2008 年与四川大学、浙江大学进行科技合作,率先开展环境友好涂层材料以及生态合成革涂层材料制造技术的研究,引领合成革涂层材料由油性向水性发展,推动了合成革企业向清洁化生产发展,其研发成功的水性涂层材料及环境友好的PU革、PVC革制造技术是国家重点推广和扶持的清洁化生产技术,处于国际先进水平。

  2.石油化工品

  石油化工品业务主要生产包括制冷剂、异丁烷、正丁烷、异戊烷、环戊烷和异辛烷等产品:

  公司年产24万吨工业异辛烷项目已于2015年正式投产,异辛烷作为优良的汽油添加剂,随着政府加大对大气雾霾的治理力度,并逐步在全国范围内推广实施国五标准,将有着良好市场发展前景。

  环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU 泡沫的发泡剂。公司生产的产品主要技术指标已达到或超过国外同类产品水平,主要供货给优质的国内外公司。

  异丁烷主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中,经物理从分离等获得,亦可由正丁烷经异构化制得。主要用于与异丁烯经烃化制异辛烷,作为汽油辛烷值的改进剂,也可用作冷冻剂。

  3.农牧食品

  农牧食品业务公司定位“有态度的农业”,打造集农业科研,种植养殖,零售连锁,亲子体验等领域于一体的农业产业企业。经营范围为生态旅游开发服务、商业批发及零售、项目投资、商品售息服务、货运代理服务、农牧业种养殖的研究开发及相关技术服务。公司以“英农草香猪”为自营产品的代表,其生长于青山绿水的自然生态环境,科学独特的猪舍,国际先进养猪设备和养殖技术,精选优质牧草调配饲养,饮用天然矿泉水,培育出不可多得的健康草香猪。为了保护生态环境,避免破坏土地资源,在养殖过程中,有效解决了种植养殖与自然生态的无污染交换,将自然之力与生物技术相结合,打造“猪—沼—草”生态养殖循环系统,实现了资源利用与环境保护的友好对接。

  在前期扎实的基础设施建设和核心商业模式的逐步探索下,公司农牧食品业务将逐步搭建集团商业模式,并夯实持续经营发展的基础,构建线上、线下协同发展的平台商业模式。务实推广“英农畅想空间”和“英农生机庄园”渠道品牌,围绕安全食品平台,亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进,逐步打造新的商业模式。

  (二)行业发展情况和竞争格局

  1、纺织化学品行业

  (1)纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支,是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品,故纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。

  2015年中国纺织行业的外部环境低迷,产业向东南亚国家的转移比较突出,订单进一步向大企业集中,中小纺织企业面临发展困境。产业用纺织品成为纺织企业结构调整的方向。预计到2020年左右,产业用纺织品会成为超过服装的纺织工业主导力量。

  (2)受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响,纺织印染行业增长趋缓甚至有所萎缩。纺织助剂行业的中、大型纺织助剂企业发展快于小型助剂企业,小型助剂企业生存困难。

  产品方面,新型纤维的纺织助剂和功能性产品的需求加大,节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。

  2、石油化学品

  环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂,随着环保意识的加强,以低碳烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛,2015年环戊烷的市场供应过剩,存在同质化竞争。同时受原材料市场开放性以及环保和工艺要求的限制,环戊烷产品的发展存在瓶颈。

  异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂,具有饱和蒸气压低、辛烷值高、无硫、无苯、无芳烃、无烯烃等特点,污染小,可降解,是理想的清洁型能源,随着中国政府在全国范围内逐步推广实施国五标准,未来市场需求量大。

  3、农牧食品

  2015年生猪价格出现非正常波动,生猪价格走势节节攀升。从行业发展趋势来看,养殖业趋向全产业链的控制。鉴于目前的食品安全问题和消费市场对安全食品的高度关注,国内供应市场开始从小而散的粗放式、上量的养殖模式,已开始转变为一体化的产业链覆盖和可提供食品安全可追溯信息的精细化养殖模式,这对于公司一开始就从高端入手的养殖模式来说,是源发性的优势,这种优势可以弱化生猪养殖的自然周期。未来公司将进一步务实推广“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外,围绕安全食品平台,亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进,逐步打造新的商业模式。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  1、概述

  2015年度,世界经济疲弱态势依旧,复苏之路崎岖不平,新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑,行业发展形势不明朗。公司董事会提出了“创新、创业”的年度战略主题,公司管理层围绕董事会的战略规划,积极部署和落实业绩和管理持续改善工作,坚持以主营业务为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展和产品研发为工作重点,提高公司整体竞争力。

  2015年末公司总资产为248,906.44万元,其中流动资产106,619.40万元,占总资产的42.84%;长期股权投资37,251.51万元,占总资产的14.97%,同比减少40.65%,主要是出售了天原集团股票;固定资产及在建工程58,901.91万元,占总资产的23.66%;无形资产及其他资产46,133.61万元,占总资产的18.53%,同比增长10.34%,主要是因为对小冰火人增资以及购入天原集团股票。2015年末公司负债总额为52,083.56万元,其中流动负债36,825.38万元,占总负债的70.70%,总额比期初降低了26.49%;长期负债为15,258.18万元,占总负债的29.30%,总额比期初降低了48.85%。2015年末总负债比上年减少27,841.49万元,同比减少34.83%,主要是归还了银行借款所致。2015年末公司股东权益196,822.88万元,比2014年末增加17,129.35万元,主要是本年净利润增加所致。

  2015年营业收入比上年同期增长70.30%,主要原因是中炜化工纳入合并所致。营业利润比上年同期增长2502.59%,主要原因是出售天原股票增加的投资收益所致。2015年度销售费用发生额比上年同期发生额上升15.62%,主要原因是因为英农为提升销售额而发生的费用以及中炜化工纳入合并所致。2015年度管理费用发生额比上年同期发生额上升21.25%,主要原因是英农为提升销售额而发生的管理成本以及中炜化工纳入合并所致。2015年度财务费用发生额比上年同期发生额下降11.11%,主要是因为出售天原股票后现金流充裕而减少了银行贷款。利润总额比上年同期增加181.55%,主要原因是出售天原股票增加的投资收益,以及无锡土地拆迁收入所致。归属于公司普通股股东的净利润同比增加197.67%,主要原因是出售天原股票增加的投资收益,以及无锡土地拆迁收入所致。扣除非经常性损益后的净利润同比减少56.12%,主要原因是英农事业部和中炜化工亏损。报告期内公司实现每股收益0.679元,比上年上升0.451元,上升197.81%,主要是由于净利润增加所致。

  2、收入与成本

  (1)营业收入构成

  单位:元

  ■

  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  (1)化工(环戊烷)库存同比下降55.59%,主要去库存所致。

  (2)化工(异辛烷及聚氨酯类)库存同比上升516.21%,系异辛烷项目的逐步达产运行,库存增加所致。

  (4)农牧业(生猪)库存量同比大幅增长,主要系英农集团农牧项目逐步量产所致。

  (4)营业成本构成

  单位:元

  ■

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  1、2015年营业收入比上年同期增长70.30%,主要原因是中炜化工纳入合并所致。

  2、2015年投资收益比上年同期增加598.13%,主要是因为卖出了天原股票。

  3、2015年营业外收入比上年同期增加了414.04%,主要是因为出售了无锡土地。

  4、2015年归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增加197.67%,主要是因为投资收益及营业外收入大幅增加所致。

  5、2015年扣除非经常性损益后的净利润比上年同期减少56.12%,主要是因为英农集团与中炜化工亏损。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比,本年(期)新增合并单位6家,原因为:

  1、2015年1月,公司子公司广东徳运创业投资有限公司在日本投资设立控股子公司电子矿石株式会社,德运创投持股比例为99%;

  2、2015年4月,公司投资设立广东德美印尼化工有限公司Dymatic Chemicals Indonesia,公司持股比例55%;

  3、2015年5月,公司控股公司广东英农农牧有限公司投资设立民办非企业单位--广东省英农农业科学研究院,公司间接持股比例为74.8%;

  4、2015年10月,控股子公司广东英农集团有限公司投资设立全资子公司广东英农农业文化产业有限公司,公司间接持股比例为93.5%;

  5、2015年11月,控股子公司中炜化工以购买方式合并四川中炜节能科技有限公司,中炜化工持股比例为60%;

  6、2015年11月,公司投资设立全资子公司广东德行四方科技有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  广东德美精细化工股份有限公司

  法定代表人:黄冠雄

  二〇一六年四月二十七日

  证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2016-014

  广东德美精细化工股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2016年4月15日以通讯和电子邮件方式发出,会议于2016年4月25日(星期一)在公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事黄冠雄先生主持,应参会董事9人,实际出席现场会议的参会董事9人;其中以通讯表决方式出席会议的董事2人,为独立董事石碧先生、张宏斌先生;其余董事全部亲自出席会议。

  本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下,以书面和通讯相结合方式,逐项审议了本次董事会的全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以9票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

  (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告及摘要》,同意提交公司2015年度股东大会审议。

  1、公司董事会认为,《公司2015年度报告及摘要》所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(下转B206版)