证券时报多媒体数字报

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过21,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]814号文核准。经发行人与联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、与招商证券合称“联席主承销商”）协商决定本次发行数量为21,900万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小企业板上市。

  本次发行将于2016年4月29日（T日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。

  发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

  1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  （1）发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.64元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

  （2）本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2016年4月29日（T日）09:30-15:00，网上申购时间为T日09:15-11:30，13:00-15:00。网上和网下投资者申购时无需缴付申购资金。

  （3）联席主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%，剔除部分不得参与网下申购。

  （4）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

  （5）网下投资者应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，于2016年5月4日（T+2日）08：30-16:00，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2016年5月4日（T+2日）16:00前到账。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年5月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

  （6）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  （7）提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年4月25日（T-4日）在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的发行人招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

  4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  5、本次发行价格为10.64元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

  （1）根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》，第一创业所属行业为资本市场服务业（J67）。截至2016年4月26日（T-3日），中证指数有限公司发布的资本市场服务业（J67）最近一个月平均静态市盈率为28.14倍。本次发行价格10.64元/股对应的2015年扣除非经常性损益前后熟低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中“一、初步询价结果及定价依据”。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

  （2）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行公告》。

  （3）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

  （4）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  6、发行人拟使用本次公开发行募集资金用于补充公司资本金及拓展相关业务。按本次发行价格10.64元/股计算的预计募集资金量为233,016万元，扣除发行人应承担的发行费用预计9623.0060万元后，募集资金净额约为223,392.994万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

  7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

  8、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

  9、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

  10、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：

  （1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

  （2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；

  （3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

  （4）发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能达成一致意见；

  （5）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

  （6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

  （7）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

  （8）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

  （9）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条：中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

  11、发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

  12、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

  发行人：第一创业证券股份有限公司

  联席主承销商：招商证券股份有限公司

  第一创业摩根大通证券有限责任公司

  2016年4月28日