证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人庄文海、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计机构负责人赵绪堂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3. 公司股东及其一致行动人在报告期实施股份增持计划的情况

  2015年7月，公司控股股东福建漳龙集团有限公司提出增持公司股票计划：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，漳龙集团计划在未来十二个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持股份数量不超过公司总股本的2%，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。详见公司2015年07月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告的《关于控股股东增持公司股票计划的公告》。

  2015年9月，漳龙集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持4,532,671股，占公司股本总数的0.51%。2016年01月漳龙集团增持4,314,900股，占公司股本总数的0.49%。增持后，漳龙集团直接持有187,113,636股，占公司股份总数的21.16%；通过其全资孙公司漳州公路交通实业有限公司持有公司股份88,676,954股，占公司股份总数的10.03%，合计持有公司股份275,790,590股，占公司股份总数的31.19%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.2015年9月，公司与北京碧水源科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，约定共同成立合资公司，专业从事水务与环保产业的技术与工程服务。2015年12月，公司与北京碧水源科技股份有限公司设立福建漳发碧水源科技有限公司，注册资本5000万元，公司持有51%股权，碧水源持有49%股权，经营范围为净水技术、污水处理技术、固体废物处理技术开发；环保技术咨询及服务；环保产品设备研发及销售；环保工程设计与总承包、专业承包；环保项目的投资及投资管理；环保项目运营。2016年1月，公司认缴出资2,550万元。

  2.2015年12月，公司成立全资子公司漳州漳发地产有限公司，注册资本3000万元，经营范围为房地产投资、开发、经营与管理；物业服务；自有房屋租赁。漳州漳发地产有限公司作为公司竞得编号2015-04国有土地使用权的项目公司。2016年3月，公司认缴注册资本3,000万元。

  3.公司于2016年1月29日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议决议及2016年2月24日召开的2016年第二次临时股东审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同》的议案》，同意公司全资子公司漳州诏发置业有限公司就诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧C02地块房地产开发项目（漳发·尚水名都）（一期）施工工程按邀请招标结果，与福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》，合同总价款为308,648,335.40元。

  4.公司于2016年3月4日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州晟达置业有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司晟发地产以评估后的价值人民币13,967.96万元收购漳州靖达土地综合开发有限公司全资子公司漳州晟达置业有限公司100%股权。

  5.公司于2016年3月11日召开的第七届董事会2016年第五次临时会议及2016年3月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过16亿元的超短期融资券，根据公司资金需求额度内分期滚动发行；主承销商为中国民生银行股份有限公司；在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行；超短融期限为不超过270天；并授权公司管理层办理发行超短期融资券的具体事宜。

  截至本次报告披露日，上述超短期融资券尚未发行。

  ■

  三、 2015年非公开发行情况

  公司于2015年09月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议及2015年09月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票等相关议案，公司拟向福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）、上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海康融”）等五名特定对象发行不超过178,890,876股（含178,890,876股）人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为5.59元/股，募集资金不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）。2015年09月18日，公司本次非公开发行A股股票方案获福建省国资委同意。

  2016年1月4日公司召开的第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》等议案，解除与上海康融签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议，并将发行数量调整为不超过152,057,245股（含152,057,245股），募集资金总额调整为85,000.00万元（含85,000.00万元），在扣除发行费用后将投入以下项目：

  单位：万元

  ■

  本次拟发行对象及认购金额的具体情况如下：

  ■

  2015年12月，公司收到中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2016年1月25日在指定媒体披露了相关回复公告。2016年1月29日，公司聘请的北京市中银律师事务所因其他项目存在财务问题被中国证监会调查，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153055号）：中止本公司非公开发行股票行政许可申请的审查。为确保本次非公开发行股票正常推进，2016年2月公司委托北京市君致律师事务所为本次非公开发行股票提供法律服务，并向中国证监会提交了恢复审查的申请报告，2016年4月公司收到中国证监会关于恢复审查的通知书。目前，公司非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。

  非公开发行A股股票披露网站相关查询

  ■

  四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  五、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  福建漳州发展股份有限公司

  董事长：庄文海

  二○一六年四月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-046

  债券代码：112233 债券简称：14漳发债

  福建漳州发展股份有限公司

  关于变更投资者联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司投资者联系电话变更为0596-2671029，联系地址、传真、邮箱及网址等均保持不变。敬请广大投资者注意！

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十八日