证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 于德江

  正在破产重整的*ST舜船（002608）4月28日晚间公告，公司拟以8.91元/股的价格发行23.58亿股，对价210.13亿元，购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。

  同时，*ST舜船还拟以不低于8.91元/股的价格募集配套资金不超过66亿元，用于支付此次交易的中介费用（8523万元）、增加标的公司江苏信托资本金（30亿元）、部分标的电厂超低排放改造项目（4.57亿元）、新建热电联产燃气机组项目（11.07亿元）、偿还部分标的电厂银行借款（18亿元）及补充公司流动资金（1.5亿元）。

  双方确认，标的公司2016年~2018年度经审计的合并报表范围扣非后净利润分别不低于16.56亿元、17.36亿元和17.48亿元。

  目前，*ST舜船破产重整相关事宜尚在进行中，公司处于严重债务危机的状况，船舶业务已不具备持续经营能力，仅依靠自身力量较难摆脱现状。*ST舜船表示，若不借助外部力量对公司进行资产重组，公司将面临退市风险，股东利益将会受到极大影响，也不能满足国有资产保值增值的要求。

  此次交易前，舜天国际为*ST舜船的控股股东，国信集团通过舜天国际和舜天机械控制公司25.64%和20.51%的股份，为公司间接控股股东，江苏省国资委为*ST舜船实际控制人。交易完成后，国信集团变为*ST舜船的直接控股股东，实际控制人未发生变更。

  同日披露的财务数据显示，*ST舜船去年实现营业收入10.05亿元，同比下降60.03%，亏损54.5亿元。今年一季度，*ST舜船实现营业收入6.21亿元，同比下降19.84%，亏损5586万元。

  *ST舜船预测2016年上半年亏损1.19亿元至1.6亿元，主要受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加。