证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润（归属于上市公司股东）-656,112,599.81元。为保证公司的稳健经营，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司所从事的主要业务为房地产开发和影视文化业务。

  （一）房地产开发业务房地产开发业务为公司的主业。公司自1997年上市以来，一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。公司房地产开发业务的主要经营模式为自主开发销售。近年来，公司始终秉持稳健开发的经营理念，有计划地控制房地产开发的规模和区域。基于行业发展现状和上市公司自身转型发展的需要，2015年下半年，公司正式提出三年内退出房地产行业的战略决策。基于上述考虑，公司近年来陆续出售部分房地产业务，报告期内，剩余正在开发和储备的项目有杭州天都城项目、南京长江路九号项目、东阳项目等。报告期内，地产调控政策有所放松。作为经济领域重要支柱的房地产行业，在经历了几轮高速繁荣和史上最严厉的调控政策后，随着国家宏观经济进入平稳增长的新常态而迈入新的发展阶段。根据国家统计局数据，2015年全国商品房销售额和销售面积分别增长14.4%和6.5%，房地产市场运行环境有所改善。但城市二元分化和城市内区域分化进一步加剧，房地产行业面临新一轮洗牌，稳投资、促需求、去库存仍为房地产市场主旋律。

  （二）影视文化业务公司影视文化业务主要由全资子公司广厦文化传媒有限公司（即原东阳福添影视有限公司，已于2016年1月完成更名，以下简称“广厦传媒”）经营，主营电视剧的制作、发行及衍生产品等业务，市场定位卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。影视文化产业为公司业务转型的主要方向，公司将依托广厦传媒这一平台，通过加大投入、增加产出的内生性发展和通过收购、兼并、合作等外延式发展做大做好做强影视文化产业，打造上市公司新的利润增长点。报告期内，得益于国家对文化传媒行业的大力支持、国民消费需求升级、网络播放平台的购买力提升及资本市场的推动，影视文化行业呈现出迅猛发展的良好态势，市场需求极其旺盛，行业规模不断扩大，具有广阔的发展前景；另一方面，由于市场火热和资本助推，影视剧制作中的优质IP、剧本费用、演员报酬等价格不断攀升，导致制作成本不断上升。同时，广电总局“一剧两星”、“一剧播出每晚不超过两集”等政策的影响，使电视剧的购买价格受到影响，市场对影视剧内容的质量提出了更高的要求。公司积极应对机遇和挑战，报告期内进一步加大了项目投资，积极推进自拍剧项目进展，不断发掘市场优质资源，同时加强对外合作力度，以提升公司影视剧制作规模和制作水平。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  （一）2015年回顾

  期内，公司管理层始终致力于年初提出的“严格管理、积极销售、加速转型”三大经营目标的实施。

  房地产业务方面，公司始终坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，合理安排各项目的开发节奏，报告期内公司在建面积约108万平方米，主要为天都城部分项目、南京长江路九号项目和通和益荣及通益项目；竣工面积约44万平方米，主要为子公司天都城项目的爵士花园项目、蓝调公寓项目和紫韵公寓项目，截至报告期末均实现竣工交付。同时，报告期内公司抓住房地产回暖的契机，积极推进各子公司存量和新开盘项目的销售去化工作，报告期内实现合同销售面积约19万平方米，合同销售金额约15亿元，剔除合并报表范围的影响，较2014年有较大的增长。

  影视文化业务方面，报告期内公司进一步加大了项目投资，在积极推进自拍剧项目进展的同时，不断发掘市场优质资源，加强对外合作力度，以提升公司影视剧制作规模和制作水平。报告期内，公司自拍剧《最后的战士》和《蜂鸟》期末未能按计划在卫视予以发行签约，同时部分投拍剧因拍摄进度影响，发行时间比预计有所推迟，导致福添影视的经营业绩不及预期，基于这一情况，公司在对收购福添影视产生的商誉进行减值测试后计提了商誉减值准备。公司2015年影视剧制作发行情况如下：

  ■

  产业转型方面，报告期内，公司进一步确立了产业转型的战略目标，并据此推进各项工作的开展。2015年下半年，基于公司退出房地产行业的整体思路已经较为清晰，为进一步增强公司竞争力，提升上市公司盈利能力，公司决定在未来三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增长空间的新领域，实施产业转型。围绕上述目标，公司对各房地产子公司进行了梳理，在保证业绩稳定和可持续发展的前提下，根据各项目的不同开发阶段，陆续出售部分房地产业务。报告期内公司陆续出售了通和置业投资有限公司100%股权、浙江暄竺实业有限公司100%股权，并已于报告期末办理完毕相关股权过户手续。同时公司积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模式，报告期内主要针对文化传媒领域及其上下游产业进行了相关研究和论证，积极寻找战略合作伙伴，努力加快产业转型。

  报告期内，公司全年实现营业收入234,209.64万元，比上年同期增长33.14%，利润总额-59,584.88万元，归属于母公司所有者的净利润-65,611.26万元。本期业绩亏损主要系公司按照《企业会计准则》等相关规定对原子公司通和置业投资有限公司计提存货跌价准备和对子公司广厦传媒有限公司计提商誉减值准备所致。

  报告期后，2016年初，公司进一步加快推进产业转型相关工作。2016年2月，公司出售了广厦房地产开发有限公司44.45%股权,并办理完毕相关股权过户手续；2016年2月，公司拟出售子公司浙江广厦东金投资有限公司100%股权和浙江雍竺实业有限公司51%股权，上述资产出售因构成重大资产重组，公司正在按上市公司重大资产重组相关要求开展相关工作，截至目前重组涉及的审计评估工作、董事会审议工作均已顺利完成，公司将于2016年5月4日召开股东大会审议通过重组相关事项后完成重组的具体实施工作；2016年2月，公司与盛世景资产管理股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将围绕公司的转型发展战略展开全面合作，助力公司在产业并购、资本运作方面各项工作的开展。

  （二）公司关于公司未来发展的讨论与分析

  行业竞争格局和发展趋势

  1、房地产行业

  随着地产政策调节回归市场化，行业整体环境有所改善，但受供求关系影响，城市二元分化和城市内区域分化将进一步加剧，二三线城市和一线城市郊区库存压力仍然较大；部分大型房企拥有低息融资、快周转以及规模优势，资金实力不断增强，更易获得优质资源，进一步挤压中小房企生存空间，地产企业的分化也将进一步加剧；受行业分化和未来预期的影响，中小型房企转型升级动力不断增强，行业整合和业务转型将进一步加快。公司主要房产业务所在地杭州2015刚性需求和改善性需求双双发力，市场环境向好，库存结构有所改善，价格止跌回升，具体发展状况如下表：

  杭州2015年房地产行业情况表

  ■

  注：土地出让面积数据来自各市土地拍卖信息；施工、新开工、竣工、销售数据来自各市统计局统计数据；库存去化周期数据来自杭州透明售房网。

  2、影视文化行业

  得益于国家经济高速发展和国民文化需求的提升，影视文化行业需求旺盛，但行业准入门槛较低，从事影视剧制作业务的企业数量众多，市场集中度较低；受资本大量涌入影响，行业的剧本、导演、演员等优质资源趋向于集中，制作成本高涨，制作风险加大，推动了影视剧内容精品化，对影视剧内容制作商既是机遇更是挑战；互联网播放平台崛起，传统电视媒体影响力减弱，传统的业态已无法适应新的形势，“优质的内容+互联网+IP全产业链应用”将成为影视剧制作企业扩大市场份额、提升业绩的关键。

  公司发展战略

  公司将实施房地产和影视文化并举的发展战略，在保持房地产业务稳健经营的同时，加快推进影视文化业务发展。短期内，房地产业务仍将为公司的主业，公司仍将积极顺应房地产政策变化和行业发展，继续坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，确保公司在转型期间各项经营活动的稳定。同时，通过内生和外延式发展做好做强影视文化产业，积极把握影视文化等产业中的机遇，不断提升公司的综合竞争实力。

  经营计划

  1、进一步加强公司治理，完善内控体系建设。公司将根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化公司的法人治理结构与风险防范机制，加强对各子公司的管控，提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展。

  2、加快推进产业转型和资产结构优化工作，积极探索多元化发展模式。公司将进一步加强对影视文化行业的整合力度，做精做专影视业的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模式。

  3、房地产业务方面，重点推进销售去化，加快资金回笼，确保公司在转型期各项经营活动的稳定开展。2016年根据公司产业转型和现有房地产开发项目的进度安排，公司将主要推进在建项目的开发建设工作，主要为天都城项目的苏荷花园、枫桥公馆及锦上豪庭项目的开发，无计划新开工及竣工项目。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势、项目进度等进行必要的调整。

  4、影视文化业务。电视剧方面，公司将提高自制剧的比重，全面掌握项目进程，力争项目开发一个，成功一个，实现利润最大化；同时，向电影投资方面适当倾斜，积极储备，自主研发项目，并寻求有院线或发行能力的优质公司进行合作；积极向现有影视业务相关的产业链上下游资产延伸，包括开发植入广告、拓展手游等衍生品等，尽可能提高项目的附加值。2016年公司影视文化业务主要经营计划如下：

  (1)2016年电视剧拍摄计划情况

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  （2）2016年电影参投情况

  ■

  （3）项目储备情况

  ■

  可能面对的风险

  1、行业风险

  公司现处房地产行业受国家政策、信贷政策等多方面政策因素影响，以及市场环境、供需情况等市场因素制约，不确定性因素较大。且公司现有项目多为刚需项目，随着前期刚需的逐步释放，未来市场整体需求将会保持平稳，公司面临销售去化不确定性带来的经营风险。影视行业受到电视剧市场整体购片价格下降和市场竞争日益激烈的影响，存在销售周期较长和销售利润下滑的风险。

  2、经营风险

  公司于2015年做出产业转型的决策，拟在三年内逐步退出房地产行业，进入有发展潜力和增长空间的新领域。目前公司正在按照上述战略转型目标，逐步剥离房地产业务，同时积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。但新业务的开发与培育需要一定的周期，且可能存在一定的不确定性，因此公司面临转型不确定性带来的盈利能力可能在一定期间内受到影响的风险。

  3、战略转型风险

  公司将通过内生和外延式发展，做好做强影视文化产业，同时，积极探索符合公司未来发展方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍剧与合拍剧数量，引入专业人才，增加电影投资等方式完成，外延式发展主要通过行业内的收购兼并完成。由于影视收购兼并的标的尚未确定，及新的产业发展方向尚在论证，具体实施标的未确定，存在较大的不确定性，公司未来面临战略转型及新产业发展的不确定性风险。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用  

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用  

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将浙江天都实业有限公司、浙江广厦文化旅游开发有限公司、东阳市广厦旅行社有限公司、广厦（南京）房地产投资实业有限公司、浙江天都城酒店有限公司、浙江广厦东金投资有限公司、浙江雍竺实业有限公司、东阳福添影视有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用     

  浙江广厦股份有限公司

  2016年4月29日

  证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2016-038

  浙江广厦股份有限公司关于确认

  2015年度日常关联交易以及预计

  2016年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本议案尚需提交股东大会审议

  ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正

  常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

  独立董事意见：

  1、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

  2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

  同意将《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

  （二）2015年度关联交易预计与执行情况

  公司第八届董事会第二次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的公告》，关联董事和关联股东回避了表决，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2015年实际发生的日常关联交易如下：

  1、常规性日常关联交易(单位：万元)

  ■

  2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)

  ■

  注：浙江天都实业有限公司本期支付工程款增加，主要系因分立原因，截至2015年12月31日，浙江暄竺实业有限公司及浙江雍竺实业有限公司相关合同尚未全部办妥主体变更手续，其部分工程由天都实业公司代为结算及支付。本期浙江天都实业有限公司代浙江雍竺实业有限公司和浙江暄竺实业有限公司支付工程款共计8497.17万元。

  （三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

  1、常规性日常关联交易

  （单位：万元）

  ■

  2、子公司工程项目施工日常关联交易

  (单位：万元)

  ■

  关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序。公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整，在不超过已审批总额度的情况下，公司将根据各子公司的实际情况对单笔交易金额和交易对象进行适当调剂。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、广厦控股集团有限公司

  （1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路231号17楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司的关联关系：

  为本公司控股股东，目前持有本公司股份337,050,000股，占本公司总股本的38.66%。

  2、广厦建设集团有限责任公司

  （1）基本情况：注册资本：8亿元；法定代表人：何勇；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司的关联关系：目前持有本公司86,424,450股，占本公司总股本的9.91%，为本公司关联法人。

  3、 杭州建工集团有限责任公司

  （1）基本情况：注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

  4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司

  （1）基本情况：注册资本：8.4亿元；法定代表人：楼正文；住所：浙江省东阳市振兴路1号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级等。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

  5、浙江广厦建筑设计研究有限公司

  （1）基本情况：注册资本：600万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市解放路40号1幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：本公司控股公司董事长配偶控股的企业，为本公司关联法人。

  6、杭州环湖大酒店有限公司

  （1）基本情况：注册资本：934.9万元；法定代表人：王益芳；住所：杭州市上城区延安路209号；经营范围：服务：住宿；出租结婚礼服；批发、零售：针、纺织品，百货。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法人。

  7、浙江福临园林花木有限公司

  （1）基本情况：注册资本：3000万元；法定代表人：何林映；住所：东阳市振兴路1号；经营范围：园林设计；园林绿化贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市道路桥梁叁级；花木种植。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

  8、浙江华文世纪广告有限公司

  （1）基本情况：注册资本：1000万元；法定代表人：徐阳英；住所：杭州市万塘路18号709室；经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场信息调研服务。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

  9、杭州市建筑工程监理有限公司

  （1）基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州市下城区中山北路607号14楼；经营范围：市政、园林、机电设备安装、招标代理等。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

  10、广厦东阳古建园林工程有限公司

  （1）基本情况：注册资本：2000万元；法定代表人：王丽亚；住所：浙江省东阳市吴宁街道办事处工人路80号；经营范围：园林古建工程施工，城市园林绿化施工、养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料、工艺品销售。

  （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

  ■

  （3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。

  三、关联方履约能力分析

  本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关

  联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

  四、关联交易的定价政策

  公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序

  为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。

  五、交易对上市公司的影响

  上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2015-035

  浙江广厦股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料于2016年4月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于2016年4月27日下午2时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

  （五）本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （二）审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （三）审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （四）审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润（归属于上市公司股东）-656,112,599.81元。为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （五）审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （六）审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,关联董事楼明、楼江跃回避表决；

  （七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

  公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司项目开发、日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金融机构等申请融资。

  根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”

  根据公司2016年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

  1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产50%以下（不含50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；

  2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上(含50%)，且一年内累计发生额不超过20亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

  授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （八）分项审议通过了《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016-2017年度对外担保计划的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见，此项议案需提交公司股东大会审议。

  1、关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  2、关于公司与广厦控股及其关联方互保；

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；

  （九）审议通过了《关于续聘2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

  同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计135万元。

  2015年，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬共计135万元，其中2015年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （十）审议通过了《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；

  （十一）审议通过了《关于东阳福添影视有限公司2015年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明的议案》

  公司于2014年实施了资产置换，置入东阳福添影视有限公司（以下简称“福添影视”）。根据《资产置换协议》，福添影视在2014年度、2015年度、2016年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币5,221.77万元、6,272.96万元、7,815.31万元。如实际利润不足前述承诺数，广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)将以现金方式进行补偿。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广厦股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》，福添影视2015年实际盈利数为760.44万元（扣除非经常性损益后的净利润为98.49万元），低于盈利预测数6,174.47万元，主要系公司自拍剧《最后的战士》和《蜂鸟》期末未能按计划在卫视予以发行签约，导致本期收入大幅减少，同时部分投拍剧因项目立项调整、演员档期等因素影响了拍摄进度，发行时间比预计有所推迟，导致本期实现收入减少。

  根据公司与广厦控股签订的《利润补偿协议》，“公司应当在年度报告披露之日起五个工作日内，以书面方式通知广厦控股，广厦控股需在接到书面通知后三十个工作日内向公司支付补偿金”。公司将严格按照协议办理相关利润补偿事宜。

  今后，公司将进一步加大对福添影视的项目投资支持，同时整合市场优质资源，加强对外合作力度，提升影视剧制作规模和制作水平。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （十二）审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （十三）审议通过了《公司2015年度社会责任报告》

  内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2015年度社会责任报告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

  （十四）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （十五）审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

  内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告全文》、《公司2016年第一季度报告正文》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、上网公告附件

  1、公司独立董事事前认可意见

  2、公司独立董事对第八届第十四次董事会相关议案的独立意见

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码：600052  证券简称：浙江广厦   公告编号：临2015-036

  浙江广厦股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2016年4月17日以书面材料方式送达全体监事。会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  三、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  四、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润（归属于上市公司股东）-656,112,599.81元。为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  五、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》，此项议案需提交公司年度股东大会审议。

  公司监事会对2015年度报告提出如下审核意见：

  1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，监事会保证公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  六、审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  七、审议通过了《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016-2017年度对外担保计划的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  八、审议通过了《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  九、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

  十、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

  内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告全文》、《公司2016年第一季度报告正文》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码：600052  证券简称：浙江广厦   公告编号：临2016-037

  浙江广厦股份有限公司关于2015年度

  计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月27日下午，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的原因

  根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对 2015年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

  （一）存货

  随着地产政策调节回归市场化，行业整体环境有所改善，但受供求关系影响，市场分化进一步加剧，公司全资子公司浙江天都实业有限公司开发的温莎花园、爵士花园、蓝调公寓、紫韵公寓等项目所在杭州市余杭区面临的库存压力仍然较大，楼盘竞争激烈，导致上述项目销售价格未达预期，存在一定的经营风险。为准确反映经营情况，公司对上述项目进行了减值测试，根据浙江天都实业有限公司账面开发成本与其可变现净值的差额，公司拟对其计提存货跌价准备2,410.9万元，具体如下：

  ■

  （二）商誉

  2014年，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司100%的股权，公司合并成本大于被购买方福添影视于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。2015年末，根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报[2016]173号)，福添影视公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为37,400.00万元，低于其账面价值57,015.26万元，确认相应的减值损失19,615.26万元。

  三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响

  上述两项长期资产减值准备合计22,020.04万元，减少2015年度净利润22,020.04万元。

  四、独立董事意见

  依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

  五、审计委员会意见

  审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并提交董事会审议。

  六、监事会意见

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十九日

  (下转B58版)