证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为－７，３６３，８７３，５５４．６０元。根据《公司章程》的相关规定，公司拟定的２０１５年年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司目前形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产，具备现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司致力于打造西北地区精品板材和优质建材生产基地，产品涵盖碳钢及不锈钢两大系列，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、卷板、不锈钢产品等。目前本公司已具备年产９００万吨铁、１０００万吨钢、１０００万吨材的综合生产能力，成为西北地区实力强劲、装备优良、影响力深远的综合型钢铁企业。

  公司产品执行的技术标准采用国家和行业标准，部分产品采用国际或国外先进标准，公司于１９９８年通过了ＩＳＯ９００１质量管理体系认证并一直保持，其中低碳钢高速无扭控冷热轧圆盘条、压力容器用钢板、低合金结构钢热轧薄钢带、预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条等产品获得中国钢铁工业协会“金杯奖”认定；热轧带肋钢筋、热轧低碳钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带等产品获得冶金质量经营联盟认定的“卓越产品奖”；高速无扭控冷热轧圆盘条、中厚板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧花纹钢带、热轧碳素结构钢板、低合金高强度结构钢板等先后被评为“甘肃名牌产品”。

  公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照以销定产的方式开展产品营销行为。采用先款后货的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 ２０１５年分季度的主要财务指标

  单位：万元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  ２０１５年受宏观经济增速放缓，房地产、基建等下游产业需求不旺，钢铁行业产能过剩造成钢材供需失衡严重等因素影响，钢材销售量价齐跌，企业经营效益严重下滑，面临前所未有的生存困境。面对不利的的经营形势，公司以止滑减亏和保生存为根本任务，通过全面深化内部经营管理，加强自身经营能力和核心竞争力建设来谋求生存。下半年，深入推进内部改革转型，全面落实经营主体责任，全方位落实挖潜降耗措施，在国内钢铁企业全面亏损的大背景下，有效遏制了经营业绩的下滑势头。

  ２０１５年公司共生产生铁６６５万吨、钢７６８万吨、钢材７５０．１万吨（不锈钢产量为１０４万吨、不锈钢钢材产量为９８万吨），实现营业收入５４７．７７亿元，归属于上市公司股东的净利润 －７３．６４亿元；２０１５年末归属于上市公司股东的净资产 ９０．６９亿元。本年度受钢铁行业效益下滑严重影响，公司紧贴市场，主动弱化产能规模，全年铁、钢、材产量分别较上年下降２４．５２％、２５．８０％和２５．８８％。

  ２０１５年主要工作：

  １、精简优化组织机构，提升管理效率。优化整合组织机构。公司根据实际情况，撤销了进出口分公司、动力能源处和无实质工作内容的六个项目部。通过机构整合，进一步优化了业务流程和管理权限，使管理更加顺畅、高效。

  ２、优化激励和约束机制，激发基层活力。以能力、业绩为导向，以贡献大小量化收入，将经济责任制与企业效益紧密挂钩，将干部职工收入分配与工作绩效密切结合。强化各单位绩效考核与员工工资总额的联动机制，实现工资总额与公司经营结果相挂钩。在钢铁研究所和经济研究所实行激励机制改革试点，采用固定薪酬＋创新创效提成的模式计发薪酬，提升自主管理和技术创新的动力。

  ３、面对持续恶化的经营环境，公司主动弱化产能规模，建立效益测算体系，适时测算规模变化对效益的影响，并相应调整生产组织模式。与此同时，公司进一步加强市场分析及研判，优化高炉配料，通过定期召开专题研讨会，统一采购策略和生产配料方案，进行资源平衡及优化高炉经济配料等多项降本增效措施，有效降低生铁成本。

  ４、按专业化管理的原则，深入细化各项费用管理，做到权责分明，有效规避了交叉管理和多头管理的现象；通过落实费用管控措施，进一步改善经营结果；梳理库存积压物料，盘活库存，降低存货资金。针对本部积压的自产大中块焦、不合格外购焦、不合格球团、国内粉矿和自产废钢等物料，与相关生产单位制定使用方案，并制定《积压物料处置及后期物料管理规定》，并逐月跟踪落实进度，存货资金占用较年初大幅下降。

  ５、实行产品区域资源优化配置，依据当期成本、费用及价格等数据，测算各区域产品效益，综合分析后为生产和销售等部门提供强有力的支持。对建材品种、卷板品种及不锈钢品种产量及时进行了调整和优化，加强购产运销紧密衔接，实现效益最大化。

  ６、持续推进专业化管理，提升管理水平。按照钢铁产业中长期发展规划和专业管理方向，完善专业管理体系，加强专业队伍建设，以专业化管理促进企业内部各项工作的提升。同时对薪酬分配方案进行完善和优化，以薪酬激励促进专业人员履职尽责，有效推进了专业体系化管理的深入实施。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司２０１５年度纳入合并范围的子公司共２３户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少１户，详见本附注七“合并范围的变更”。

  股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2016-004

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议召开通知于２０１６年４月１７日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于２０１６年４月２７日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应到董事９名，实到董事９名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

  １、审议通过《公司２０１５年度董事会工作报告》

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 ９票反对０票弃权０票

  ２、审议通过《公司２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 ９票反对０票弃权０票

  ３、审议通过《公司２０１５年财务决算及２０１６年财务预算报告》

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 ９票反对０票弃权０票

  ４、审议通过《公司２０１５年度报告（正文及摘要）》

  公司２０１５年年度报告全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ５、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度实现归属于母公司股东的净利润合并口径为－７，３６３，８７３，５５４．６０元。由于公司２０１５年度公司效益出现了较大亏损，为维护股东的长远利益，按照《公司章程》的规定，公司拟定的２０１５年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积转增股本。该分配方案尚需公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ６、审议通过《２０１５年度日常关联交易及２０１６年日常关联交易预计的议案》

  （具体内容详见《关于对２０１５年度日常关联交易及２０１６年日常关联交易预计的公告》）。关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生回避了表决。

  独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

  本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意５票反对０票弃权０票

  ７、审议通过《公司关于聘任２０１６年度审计机构的议案》。

  公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度财务审计机构，聘期１年。鉴于公司业务量稳定，建议２０１６年给付审计机构的审计费用为１２０万元，内控审计费为７０万元。该议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

  独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意公司２０１５年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ８、审议通过《公司关于２０１５年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为７万元—２１万元。独立董事年度津贴为每年６万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ９、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  为确保公司生产经营和公司流动资金周转的需要，２０１６年度公司向各家商业银行机构申请综合授信额度为２８１．５亿元。

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １０、审议通过《公司独立董事２０１５年度述职报告》。

  公司独立董事２０１５年度述职报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １１、审议通过《董事会审计委员会２０１５年年度工作报告》。

  公司董事会审计委员会２０１５年年度工作报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １２、审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》。

  公司２０１５年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １３、审议通过《公司２０１５年度社会责任报告》

  公司２０１５年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １４、审议通过《公司未来三年（２０１６－２０１８年）股东分红回报规划的议案》

  公司未来三年（２０１６－２０１８年）股东分红回报规划详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １５、审议通过《关于增补独立董事的议案》

  公司第六届董事会独立董事杨天钧先生已于２０１５年１２月１０日因个人原因辞去独立董事及专门委员会职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，经提名委员会推荐，公司董事会本次会议同意提名唐洪广先生为第六届董事会独立董事候选人。

  唐洪广先生：男，１９６９年１０月出生，经济学硕士，注册会计师，曾任职于国富浩华会计师事务所多年，现任首创证券有限责任公司投资银行事业部质控综合部总经理职务，具有资深的会计专业背景。

  该议案尚须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １６、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；

  公司董事会近日收到公司总经理李志磊先生的书面辞职报告，李志磊先生因工作变动辞去公司总经理职务。根据相关规定，董事会同意李志磊先生辞去总经理职务的申请，并对李志磊先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！

  依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会推荐，分别经董事长和总经理提名，董事会同意聘任阮强先生为公司总经理、聘任成东全先生为公司的副总经理。阮强先生、成东全先生简介如下：

  阮强先生：男，１９７６年０６月出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公司技术质量处处长、炼轧厂厂长、生产指挥中心副主任、本公司副总经理、总工程师等职务。

  成东全先生：男，１９７５年１２月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任本公司企业发展处处长、公司炼轧厂厂长、不锈钢分公司经理等职务。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １７、审议通过《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》；

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １８、审议通过《关于制定＜总经理工作细则＞的议案》；

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  １９、审议通过《关于制定＜分子公司管理办法＞的议案》；

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２０、审议通过《关于制定＜内部控制评价管理办法＞的议案》；

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２１、审议通过《关于制定＜突发事件应急预案管理办法＞的议案》；

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２２、审议通过《关于制定＜风险管理制度＞的议案》；

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２３、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２４、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

  该议案须报请公司２０１５年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２５、审议通过《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》

  鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开２０１５年年度股东大会。关于２０１５年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司２０１５年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  ２６、审议通过《公司２０１６年第一季度报告（正文及摘要）》。

  公司２０１６年第一季度报告正文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意９票反对０票弃权０票

  特此公告。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  董事会

  2016年4月29日

  股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2016-005

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第三次会议召开通知于２０１６年４月１７日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于２０１６年４月２７日召开，会议由监事会主席任建民先生主持，应到监事５名，实到监事５名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

  １．审议通过《公司２０１５年度监事会工作报告》。

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  ２．审议通过《公司２０１５年财务决算及２０１６年财务预算报告》。

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  ３．审议通过《公司２０１５年度报告（正文及摘要）》。

  根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司２０１５年年度报告后，发表如下书面意见：

  （１）公司２０１５年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司２０１５年年度的经营管理和财务状况；

  （２）公司２０１５年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。

  （３）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  ４．审议通过《公司２０１５年年度利润分配预案》。

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  ５．审议通过《关于２０１５年度日常关联交易及２０１６年度日常关联交易预计的议案》

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  ６．审议通过《关于酒钢宏兴未来三年（２０１６－２０１８年）股东分红回报规划的议案》

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  ７．审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  ８．审议通过《公司２０１５年度社会责任报告》

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  ９．审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  上述议案须报经２０１５年年度股东大会审议。

  １０．审议通过《公司２０１６年第一季度报告（正文及摘要）》

  全体参加表决的监事一致审议通过了《酒钢宏兴２０１６年第一季度报告》正文及摘要，并出具以下书面审核意见：

  （１）公司２０１６年第一季度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

  （２）公司２０１６年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

  （３）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意５票 ， 反对０票 ，弃权０票。

  特此公告。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2015-006

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  关于对2015年度日常关联交易

  及2016年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司２０１５年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司２０１６年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

  一、预计２０１６年日常关联交易的基本情况

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  二、重要关联方介绍和关联关系

  １、酒泉钢铁（集团）有限责任公司

  注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路１２号

  法定代表人：陈春明

  注册资本：１，４３９，５０５．８８万元

  经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

  关联关系：本公司的控股股东。

  ２、嘉峪关宏晟电热有限责任公司

  注册地：嘉峪关市机场路西侧

  法定代表人：章燎

  注册资本：２８６，４９５．６８万元

  经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。

  关联关系：受本公司控股股东控制

  ３、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

  注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区

  法定代表人：孔祥锐

  注册资本：３７，６２４．３１万元

  经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。

  关联关系：受本公司控股股东控制

  ４、甘肃东兴铝业有限公司

  注册地：甘肃省兰州市安宁区焦家庄１号

  法定代表人：刘万祥

  注册资本： ５０，０００万元

  经营范围：有色金属冶炼及压延加工业，再生铝合金生产（限分支机构经营），金属制品、炭素制品，通用零部件的制造及销售，机械修理（不含特种设备），汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。

  关联关系：受本公司控股股东控制

  ５、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

  注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区

  法定代表人：王瑞

  注册资本： ５０００万元

  经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。

  关联关系：受本公司控股股东控制

  酒钢集团公司持有本公司１，７１２，９５５，０７５股股份，占公司总股本的８３．７４％，是公司的控股股东， 嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、四川嘉华钢业贸易有限责任公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、嘉峪关宏丰实业有限责任公司、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。

  上述关联方履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。

  ６、酒钢集团财务有限公司

  注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

  法定代表人：江飚

  注册资本：１０亿元

  财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

  关联关系：受本公司控股股东控制

  财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，２０１１ 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本１０ 亿元，其中，本公司出资额为２ 亿元，出资比例为２０％；酒钢集团出资６ 亿元，出资比例为６０％；宏晟电热出资１．６ 亿元，出资比例为１６％；庆华矿产出资０．３ 亿元，出资比例为３％；宏顺物流出资０．１ 亿元，出资比例为１％。

  公司与财务公司同受酒钢集团控制，同时公司向财务公司出资２０，０００ 万元，占财务公司股份总额的２０％。

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。

  三、签署关联交易协议情况

  １、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔２０１１〕２０７７号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。双方预计双方之间每１２个月就该交易的金额约为人民币１８０，０００万元。

  ２、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。双方预计双方之间每１２个月就该交易的金额约为人民币５，０００万元。

  ３、《机械产品、配件加工协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；

  ４、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每１２个月交易的金额约为人民币３１，０００万元。

  ５、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每１２个月交易的金额约为人民币８，０００万元。

  ６、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每１２个月交易的金额分别约为人民币１０，０００万元和４０，０００万元。

  ７、２０１１年５月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

  （一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：１、存款服务；２、信贷服务；３、结算服务；４、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  （二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

  （三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

  （四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮１０％执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

  （五）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求，财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

  （六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

  （七）协议有效期三年。有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将每年自动延期一年。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

  公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

  五、备查文件目录

  １、公司第六届董事会第三次会议决议；

  ３、公司第六届监事会第三次会议决议

  ２、经独立董事签字确认的关于日常关联交易的独立意见；

  特此公告。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2016-007

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年５月２３日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年５月２３日１４点３０分

  召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年５月２３日

  至２０１６年５月２３日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  其他事项：

  １５、会议还将听取公司独立董事２０１５年度述职报告。

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 ２０１６ 年 ４ 月 ２７日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 ２０１６ 年 ４ 月２９ 日刊登于本公司信息披露制定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：议案５、议案７

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：６

  应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  １、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  （１）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （２）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （３）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  ２、登记时间：２０１６年５月２２日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００。

  ３、登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路１２号）

  ４、联系方式：

  电话：０９３７－６７１５３７０ 传真：０９３７－６７１５７１０

  邮编：７３５１００

  六、 其他事项

  １．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

  ２．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

  ３．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

  特此公告。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件１：授权委托书

  附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  公司第六届董事会第三次会议决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月２３日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

  该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2016-008

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  2016年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号－钢铁》要求，公司将２０１６年第一季度主要经营数据公告如下：

  一、公司主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  单位：万元

  ■

  受钢材价格回升、自身经营状况改善等因素影响，公司２０１６年第一季度业绩实现止滑减亏，与上年同期相比减亏９９６４．８９万元。

  二、公司主要品种产量、销量、售价情况

  ■

  本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

  特此公告

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日