证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称"公司"）2014年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。根据上述授权，公司本次非公开发行总额不超过人民币140亿元（含140亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）已获得上海证券交易所《关于对光大证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]612号）。本次债券采用分期发行的方式。

  光大证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行工作已于2016年4月27日完成，发行规模为人民币40亿元。本期债券分2个品种，其中品种一发行规模为15亿元，期限为18个月，第6个月末附发行人赎回选择权，利率为3.45%；品种二发行规模为25亿元，期限为30个月，第18个月末附发行人赎回选择权，利率为3.66%。本期债券每张面值为人民币100元，共计4,000万张，发行价格为100元/张，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2016年4月29日