证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

  ■

  （1）营业收入同比增长16.78%，主要原因是本报告期内内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）和天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）因销量增加而使营业收入同比增长所致。

  （2）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：本报告期按持股比例确认的新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）的投资收益同比下降以及本公司因受汇率波动的影响而使汇兑收益同比减少所致。

  各产业贡献净利润变动原因分析：

  ①合营企业新大洲本田本报告期内累计生产摩托车12.15万辆，较上年同期下降25.99%；销售摩托车14.39万辆，较上年同期下降3.22%（其中：内销摩托车8.24万台，同比增长12.37%，出口摩托车6.15万辆，同比下降18.37%）。该公司1~3月累计实现营业收入92,164.71万元，较上年同期下降4.76%；由于本报告期内出口量同比下降、汇兑收益同比减少以及内销施策费和新机种广告费同比增加等因素影响，本报告期实现净利润4,437.54万元，较上年同期下降11.72%，向本公司贡献利润2,218.77万元。

  ②本报告期内，五九集团积极采取多项稳增长、促销售、加大货款回笼等举措，五九集团1~3月份累计生产原煤56.40万吨，较上年同期下降3.43%；销售原煤57.05万吨，较上年同期增长53.38%，累计实现营业收入9,810万元，较上年同期增长35.64%；但因银行借款利息支出及管理费用较上年同期增加等因素影响，本报告期实现净利润121.25万元，同比下降26.98%，向本公司贡献利润61.84万元。

  ③新大洲物流1~3月份累计实现营业收入5,572.69万元，较上年同期增长1.88%，同时，新大洲物流因自有仓库面积使用率的提高而使仓储成本降低以及部分线路汽运改为铁路运输，营业总成本同比下降，加之应收款项收回使计提的坏账准备减少，本报告期实现净利润507.12万元，同比增长71.30%，向本公司贡献净利润322.73万元。

  ④游艇产业1~3月份向本公司贡献净利润-166.75万元，同比减亏411.11万元，主要为游艇业务整合，人员精简使营运费用同比下降所致；意大利SANLORENZO S.P.A.本报告期内累计实现净利润27.13万欧元，本公司按企业会计准则的相关规定对该分部报表进行调整，按调整后的净利润和本公司按持股比例确认的投资收益为32.02万元。

  ⑤天津电动车1~3月份累计生产电动车4.15万辆，销售电动车2.01万辆，分别较上年同期增长92.88%和27.68%，实现营业收入2,951.26万元，同比增长7.7%，因销量增加以及期间费用同比减少，实现净利润-77.47万元，同比减亏65.47%，向本公司贡献利润-39.51万元，较上年同期减亏74.91万元。

  ⑥母公司及其他1~3月份贡献净利润-451.54万元，同比增亏908.47万元，主要是本公司汇兑收益同比减少所致。

  2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内五九集团销售回款同比增加以及收到枣庄矿业和其他单位往来款同比增加所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内本公司收到少数股东的新大洲物流股权转让款同比增加以及控股子公司五九集团矿井建设资金投入同比减少所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内五九集团和本公司及新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）偿还银行借款所致。

  现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

  3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资金93,907.59万元，目前本项目处于试生产阶段。

  2、合营公司内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资金26,474.72万元。 目前，该项目各土建工程全部完工，已组织初步验收。

  3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款45,660万元，已归还贷款4,415.16万元，借款期末余额41,244.84万元。

  4、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，正式协议尚未签署，公司正在积极研究处置方案。

  5、合营企业新大洲本田与太仓市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-01/1201798590.PDF，披露日期为2015年12月1日。截至本报告报出日，土地使用权证尚在办理中。

  6、 对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905178.PDF，披露日期为2016年1月12日。截至本报告报出日，尚未完成增资。

  7、以子公司资产抵押申请内保外贷的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-12/1201905179.PDF，披露日期为2016年1月12日。之后本公司于2016年1月25日公告公司第一大股东及实际控制人签署《股份转让及合作框架协议》，由于该事宜进展存在不确定性，与汇丰银行协商，暂以银行存款2.25亿元质押贷款，因此上述资产未办理抵押。截至本报告报出日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司提供2.25亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以香港发展为受益人的2,800.00万欧元保函，香港发展取得贷款2,800.00万欧元，借款期限为三年，用于归还中国银行（香港）有限公司借款。

  8、转让控股子公司新大洲物流股权转让暨关联交易的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969103.PDF，披露日期为2016年2月4日。截至本报告报出日，已完成股份转让变更登记。

  9、为子公司五九集团贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-04/1201969104.PDF，披露日期为2016年2月4日。截至本报告报出日，五九集团已取得贷款24,000万元。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  新大洲控股股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十七日