证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债及公司提供担保的议案》，并于2015年12月17日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准公开发行，福星惠誉房地产有限公司（以下简称"福星惠誉"、"发行人"）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。

  本次债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本次债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码112346，证券简称16惠誉01；品种二为5年期，证券代码112347，证券简称16惠誉02。本次债券实际发行规模为20 亿元，起息日为2016年3月14日。其中，品种一的实际发行规模为人民币19.4亿元，最终票面利率为5.28%；品种二的实际发行规模为人民币0.6亿元，最终票面利率为6.11%。

  本次发行结束后，经深圳证券交易所同意，本次债券将于2016年4月28日起在深圳证券交易所上市。本次债券的《募集说明书摘要》、《发行公告》及《上市公告》等相关文件在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十九日