证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨振、主管会计工作负责人段维嵬及会计机构负责人（会计主管人员）段维嵬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目：

  １．应收票据项目期末数较期初数减少５５．１２％（绝对额减少７４２．９７万元），主要系增加采用银行承兑汇票结算方式付供应商货款所致。

  ２．应收账款项目期末数较期初数增加７８．０２％（绝对额增加２，９３０．６９万元），主要系使用销售信用期的客户增加所致。

  ３．应收利息项目期末数较期初数减少３０．９８％（绝对额减少６２．３５万元），主要系本期收回银行存款利息所致。

  ４．其他应收款项目期末数较期初数增加３５６．５１％（绝对额增加１３２．３５万元），主要系本期员工借支备用金增加所致。

  ５．其他流动资产项目期末数较期初数减少４８．２２％（绝对额减少７４０．９７万元），主要系本期待抵扣增值税进项税额和预缴所得税减少所致。

  ６．应付票据项目期末数较期初数增加１４０．６３％（绝对额增加７，３６０．４６万元），主要系采用银行承兑汇票结算方式支付供应商货款增加所致。

  ７．应付利息项目期末数较期初数增加１２２．１９％（绝对额增加５６．０１万元），主要系计提未结算的短期借款利息增加所致。

  二、利润表项目：

  １．财务费用项目本期数较上年同期数增加１８２．６０％（绝对额增加２６８．４０万元），主要系募集资金存款利息减少，短期借款利息增加所致。

  ２．投资收益项目本期数较上年同期数减少４２．００％（绝对额减少２６９．５１万元），主要系权益法确认的投资收益减少所致。

  ３．营业外收入项目本期数较上年同期数增加４１４．２１％（绝对额增加１６６．１７万元），主要系本期收到的政府补贴增加所致。

  三、现金流量表项目：

  １．收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少８８．４７％（绝对额减少３，０６８．５４万元），主要系本期承兑保证金收回减少所致。

  ２．购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少３６．２３％（绝对额减少１７，５３１．３２万元），主要系本期增加银行承兑汇票支付供应商货款所致。

  ３．取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少１００．００％（绝对额减少１１５．１６万元），主要系本期实际未收到投资收益。

  ４．收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少１００．００％（绝对额减少１０，３００．００万元），主要系本期未收回投资有关的本金所致。

  ５．支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少１００．００％（绝对额减少１，０００．００万元），主要系本期未发生支付其他投资活动所致。

  四、财务指标项目：

  １．经营活动产生的现金流量净额（元）本期数较上年同期增加５６３６５．２４％（绝对额增加１０，４６６．９５万元），主要系本期采购付款使用银行承兑汇票方式结算，导致本期实际支付的货款减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１６年１－６月经营业绩的预计

  ２０１６年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-017

  加加食品集团股份有限公司

  第二届监事会2016年第二次会议决议公告

  ■

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会２０１６年第二次会议于２０１６年４月２２日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于２０１６年４月２８日上午８：００在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

  １、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了关于《２０１６年第一季度报告全文及正文》的议案。

  监事会认为：《２０１６年第一季度报告全文》及《２０１６年第一季度报告正文》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告。

  《２０１６年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１６年第一季度报告全文》；《２０１６年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１６年第一季度报告正文》（公告编号：２０１６－０１９）。

  ２、全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”》的议案。

  监事会认为：公司综合考虑市场环境变化和公司经营策略的需要，拟终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止郑州加加味业３万吨食醋项目。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于终止实施郑州加加味业３万吨食醋项目的公告》（公告编号：２０１６－０２０）。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  监事会

  2016年4月28日

  证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-018

  加加食品集团股份有限公司

  第二届董事会2016年第三次会议决议公告

  ■

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１６年第三次会议于２０１６年４月２２日以电子邮件方式发出通知，并于２０１６年４月２８日上午１０：００在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事９名，本人出席董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  １、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了关于《２０１６年第一季度报告全文及正文》的议案。

  董事会认为：公司提交的《２０１６年第一季度报告全文》及《２０１６年第一季度报告正文》文本合法合规、真实完整地对２０１６年第一季度公司基本情况进行了归纳和总结。

  会议审议通过该报告。

  《２０１６年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１６年第一季度报告全文》；《２０１６年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１６年第一季度报告正文》（公告编号：２０１６－０１９）。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届监事会２０１６年第二次会议决议公告》（公告编号：２０１６－０１７）。

  ２、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了关于终止实施《郑州加加味业３万吨食醋项目》的议案。

  根据市场环境变化和公司经营策略的需要，对募投项目进行及时调整，以确保募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司决定终止实施超募资金投资项目“郑州加加味业３万吨食醋项目”。 公司将根据生产经营的需要对该笔超募资金进行合理的后续安排，且将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理制度继续存放于超募资金专户。

  会议审议通过该事项。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”公告》（公告编号：２０１６－０２０）。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届监事会２０１６年第二次会议决议公告》（公告编号：２０１６－０１７）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司终止实施以超募资金投资新建３万吨食醋项目的专项意见》。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日

  证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-020

  加加食品集团股份有限公司关于终止

  实施郑州加加味业3万吨食醋项目的公告

  ■

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１６年４月２８日召开第二届董事会２０１６年第三次会议审议通过了《关于终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１１］１９７９号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股Ａ股４，０００万股，每股发行价为人民币３０．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币１２０，０００．００万元，扣除发行费用８，４９０．１５５８万元，实际募集资金净额为１１１，５０９．８４４２万元。上述募集资金已于２０１１年１２月３０日经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕２－３７号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

  上述募集资金净额较原计划的６２，７９０．５４万元募集资金数额超额募集了４８，７１９．３０万元。

  二、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

  （一）首次募集资金投资项目如下：

  经公司２０１１年２月１５日召开２０１０年度股东大会会审议通过，承诺将用本次募集资金投资的项目分别为：由公司作为实施主体的“年产２０万吨优质酱油建设项目” 投资４７，８７４．４２万元；由公司所属全资子公司－－－－盘中餐粮油食品（长沙）有限公司作为实施主体的“年产１万吨优质茶籽油建设项目”投资１４，９１６．１２万元，两项目合计投资６２，７９０．５４万元。

  （二）超募资金投资项目如下：

  １、经公司第一届董事会２０１２年第一次会议审议批准，使用超募资金１３，９００万元归还银行贷款；

  ２、经公司第一届董事会２０１２年第二次会议审议批准，使用超募资金４，０００万元永久性补充流动资金；

  ３、经公司第一届董事会２０１２年第十次会议审议批准，使用超募资金１０，１３０万元收购阆中市王中王食品有限公司１００％股权；

  ４、经公司第一届董事会２０１３年第四次会议审议批准，使用超募资金９，８５０万元向全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州加加味业”）增资，由郑州加加味业负责实施新建年产３万吨食醋项目。

  ５、经公司第一届董事会２０１３年第六次会议审议批准，使用超募资金１２，０３２．９０万元对该两个募投项目追加投资，其中对酱油项目追加投资１０，９６５．２２万元、对茶籽油项目追加投资１，０６７．６８万元。

  郑州加加味业３万吨食醋项目因市场环境变化，结合公司经营策略，经公司第二届董事会２０１６年第三次会议审议通过，公司决定终止该项目建设。

  三、郑州加加味业３万吨食醋项目的实际情况和项目终止的原因

  （一）项目实际情况

  公司使用超募资金人民币９，８５０万元向全资子公司郑州加加味业增资，由郑州加加味业负责实施新建年产３万吨食醋项目（１万吨陈醋、２万吨白醋）。截止至本公告日，该项目尚未实施，尚未投入资金。根据目前市场实际情况，经过管理层深入讨论，结合公司经营策略的需要，拟终止郑州加加味业３万吨食醋项目投入，截至２０１６年３月底，该超募资金专户余额为９，８５０万元。

  （二）终止原因

  １、市场环境变化的影响。管理层深入讨论，认为自该项目审议批准至今，项目尚未启动，随着时间的变化，市场环境已发生变化，公司本着严谨的态度，对郑州加加味业３万吨食醋项目实施进行了细致的核查工作，特别是对项目可行性及预计收益情况进行了分析，北方市场食醋产能布局的时机和优势都有所减弱，认为该项目可行性发生变化。结合公司目前生产状况，目前公司南方食醋生产能够满足市场需求。所以，公司将之前在北方建厂扩大产能的计划变更为以南方现有产能饱和或超饱和生产来满足市场需求。

  ２、公司经营策略的需要。自该项目审议批准至今，公司的经营策略仍然持续重点关注酱油这个主业。２０１５年，年产２０万吨优质酱油的募投项目建成投产，公司目前经营策略重点在于结合２０万吨优质酱油的募投项目投入，产能逐步释放，利用此契机，加大销售推广力度，做好高档酱油的消费引导和产能释放速度的合理配置。坚持“淡酱油”、“大单品”战略，全面提升公司产品质量，坚持差异化竞争，加速产品的升级，提升公司的盈利能力。

  （三）剩余超募资金的使用和安排

  公司将根据生产经营的需要对该笔超募资金进行合理的后续安排，且将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理制度继续存放于超募资金专户。

  （四）项目终止实施对公司的影响

  公司本着审慎的态度和对广大投资负责的原则，以及根据经营策略的需要，不盲目进行市场投入，终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”不会影响加加食品的正常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益及公司长远发展的要求。

  四、公司监事会意见

  公司第二届监事会２０１６年第二次会议审议通过了《关于终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”的议案》。监事会认为：公司综合考虑市场环境变化和公司经营策略的需要，拟终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”符合公司整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意终止实施郑州加加味业３万吨食醋项目。

  五、独立董事意见

  经核查，我们认为公司综合考虑市场环境变化和公司经营策略的需要，拟终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”，是为了提高募集资金使用效率而作出的及时调整，有利于规避市场风险，保证募集资金的合理合规使用，不会损害股东利益。符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，亦不违反有关法律法规并符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，我们一致赞成该事项。

  六、董事会决议情况

  公司第二届董事会２０１６年第三次会议审议通过了《关于终止“郑州加加味业３万吨食醋项目”的议案》，根据市场环境变化和公司经营策略的需要，对募投项目进行及时调整，以确保募集资金的有效使用，切实维护投资者利益，公司决定终止实施超募资金投资项目“郑州加加味业３万吨食醋项目”。 公司将根据生产经营的需要对该笔超募资金进行合理的后续安排，且将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理制度继续存放于超募资金专户。

  七、公司保荐机构核查意见

  经核查，东兴证券股份有限公司认为：加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”）综合考虑市场环境变化和公司经营策略的需要，以超募资金投资新建３万吨食醋项目的终止事项已经加加食品第二届董事会２０１６年第三次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对加加食品终止实施“郑州加加味业３万吨食醋项目”的事项无异议。

  同时，本保荐机构将持续关注加加食品剩余超募资金的使用情况，督促加加食品在实际使用该部分资金前履行相关决策程序，确保该部分资金使用的决策程序合法、合规并投资于公司的主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，并对超募资金实际使用及时发表明确意见。

  八、备查文件

  １．公司第二届监事会２０１６年第二次会议决议；

  ２．公司独立董事出具的《独立董事对公司有关事项的独立意见》；

  ３．公司第二届董事会２０１６年第三次会议决议；

  ４．东兴证券股份有限公司出具的《关于加加食品集团股份有限公司终止实施以超募资金投资新建３万吨食醋项目的专项意见》

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月28日