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渤海金控投资股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤亮、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管人员)白晓宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 注:1.2015年6月3日,公司实施2014年权益分配方案,以资本公积全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本由1,774,303,476股增加至3,548,606,952股。2015年12月30日,公司向海航资本集团有限公司等8名特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,635,914,330股,发行后公司总股本由3,548,606,952股增加至6,184,521,282股。本季度每股收益按照总股本6,184,521,282股计算,上年同期2015年一季度每股收益系按照资本公积转增股本相应调整上年股本数3,548,606,952计算。 2.本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比较略有下降,主要原因系本报告期内因公司完成对美国上市飞机租赁公司Avolon 100%股权的交割从而导致公司一次性确认部分并购费用,上述费用对本报告期影响金额约1.35亿元人民币;因公司参股公司处于初创阶段、且其行业发展特性等因素导致其一季度产生亏损,因公司对参股公司按照权益法核算、故参股公司的亏损直接对公司合并报表的利润产生负向影响;公司境外子公司衍生品套期无效部分变动引起部分公允价值损失等。本期每股收益下降主要系本报告期净利润同比略有下降及公司股本扩张所致。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.预付账款期末为21,960千元较年初增加309%,主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大,使得预付账款相应增加所致。 2.其他应收款较年初增加50% ,主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大,使其他应收款相应增加所致。 3.其他流动资产较年初增加37%,主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大,使得其他流动资产相应增加所致。 4.可供出售金融资产较年初增加167%,主要系本期公司投资天津银行H股和聚宝汇,使得可供出售金融资产相应增加所致。 5.长期股权投资较年初增加244%,主要系本期公司增资渤海人寿,使得长期股权投资相应增加所致。 6.固定资产较年初增加89%,系新增经营租赁项目和本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大,使得固定资产相应增加所致。 7.在建工程期末18,021千元较年初增加7034%,主要系公司之控股子公司本期新购建办公室所致。 8.商誉较年初增加62%,系本期公司收购Avolon100%股权,属非同一控制下企业合并,使得商誉增加所致。 9.长期待摊费用较年初增加44%,主要系本期公司融资项目期初一次性支付手续费用增加,使得长期待摊费用相应增加所致。 10.其他非流动资产较年初减少55%,主要系本期公司收购Avolon100%股权,收购保证金支付后转出所致。 11.应付职工薪酬较年初减少38%,系上年末计提的奖金、补贴等本期发放所致。 12.应付利息较年初增加82%,系公司新增项目贷款所计提的应付利息增加、本期新增并购贷款利息和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 13.其他应付款较年初减少39%,主要系公司支付剩余应付关联方股权收购款所致。 14.其他流动负债较年初增加61%,主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 15.一年内到期的非流动负债较年初增加32%,主要系公司新增贷款和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 16.划分为持有待售的负债较上年减少86%,主要系公司本期处置部分划分为持有待售的负债所致。 17.长期借款较年初增加62%,系公司新增项目贷款增加、本期新增并购贷款以及公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大,使得长期借款相应增加所致。 18.递延所得税负债较年初增加281%,主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 19.其他非流动负债较年初增加223%,主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 20.应付债券较年初增加67%,主要系公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大和公司子公司新增发行债券所致。 21.其他综合收益较年初降低200%,主要系公司之境外子公司有效套期工具本期公允价值变动和外币报表折算差减少所致。 22.营业收入、营业成本较上年同期分别增加149%、203%,主要系本期公司收购Avolon100%股权后合并范围扩大,同时公司租赁业务规模扩大所致。 23.营业税金及附加较上年同期增加35%,主要系本期业务增长以及有形动产租赁项目应交增值税增加,进而附加税增加所致。 24.管理费用较上年同期增加101%,主要系本期收购Avolon产生中介费用等并购相关费用和收购后合并范围扩大所致。 25. 财务费用较上年同期增加131%,系公司新增项目贷款利息增加、本期新增并购贷款利息和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 26.资产减值损失较上年同期增加35%,主要系本期公司之境外子公司集装箱资产评估减值增加所致。 27.公允价值变动损益期末为-79,224千元,较上年同期减少29661%,主要系本期收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 28.投资收益期末为-66,259千元,较上年同期减少56732%,主要系投资渤海人寿20%股权,按照权益法计提渤海人寿本期利润20%产生的投资损失所致。 29.营业外收入期末为2,984千元较上年同期增加1215%,系本期公司之控股子公司收到政府扶持奖励所致。 30.所得税费用较上年同期增加109%,系本期公司经营产生应纳税所得额增加所致。 31.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加255%,系本期公司经营产生现金流增加和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 32.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加268%,主要系本期支付收购对价、新增股权类投资和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 33.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69%,主要系本期新增并购贷款和收购Avolon100%股权后合并范围扩大所致。 34.每股收益较上年同期减少50%,加权平均净资产收益率较上年同期减少1.70个百分点,系2015年定向增发使净资产大幅增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1.非公开发行股份募集160亿元募集资金项目涉及的股份登记上市情况 公司已于2015年4月16日、4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议及于2015年5月19日召开2014年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票不超过2,635,914,332股股份(除权后)的相关事项。2015年12月25日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3033号),核准公司非公开发行不超过2,635,914,332股新股。2015年12月30日,公司向海航资本等8名认购对象发行普通股股票2,635,914,330股,发行价格为6.07元/股,共筹得人民币16,000,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 160,000,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 15,840,000,000.00 元,募集资金于2015年12月30日全部到帐,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字【2015】15858号验资报告。2015年12月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记受理确认书》及相关股份登记文件,确认公司非公开发行后公司股份数量为 6,184,521,282股。2016年1月8日,本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。 2.重大资产重组收购 Avolon Holdings Limited的资产交割情况 2015年9月3日(纽约时间),公司、公司下属全资公司Mariner Acquisition Ltd.(以下简称“Mariner”)与Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)签署了附条件生效的《合并协议》。本次交易将通过Mariner和Avolon合并的方式实施,合并后Mariner不再存续,Avolon作为合并后的存续主体成为公司下属全资公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd(以下简称“GAL”)之全资子公司。Avolon原发行在外的82,428,607股普通股全部注销,Avolon 原普通股股东获得31美元/股的现金对价。 2016年1月8日(即生效时间和交割日,纽约时间),公司已按照《合并协议》约定支付了全部交易对价。Avolon股东变更登记手续已完成,GAL持有Avolon已发行的1股普通股,成为Avolon唯一股东,Avolon已发行剩余普通股全部注销;Mariner被Avolon合并后终止且完成注销登记手续,Avolon为本次合并后的存续公司。2016年1月8日(纽约时间),Avolon股票在纽约证券交易所暂停交易。 3.公司2016年重大资产重组停牌事项进展 因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票、公司债券于2016年2月1日起停牌,并于2月2日披露了《渤海租赁股份有限公司重大事项停牌公告》;经确认,公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产,公司于2016年2月22日发布了《渤海租赁股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》;2016年3月23日,公司发布了《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》;后经公司论证,由于标的资产涉及审计、评估等工作量较大,公司难以按原计划于2016年5月3日前披露本次发行股份购买资产的相关信息,故公司召开2016 年第五次临时董事会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并于2016年4月14日发布了《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2016-070)。 4.发行不超过70亿元超短期融资券事项进展 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本,公司分别于2015年10月28日、2015年11月17日召开了第八届董事会第四次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币(含70亿元)超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元人民币(含70亿元)的超短期融资券。2016年4月15日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP70号),中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为70亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销,注册期有效期内可分期发行超短期融资券。 ■ 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码:000415 证券简称:渤海金控 公告编号:2016-087 渤海金控投资股份有限公司 2016年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)2016年第六次临时董事会会议于2016年4月28日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以会签表决方式通过了如下决议: 1.审议公司2016年第一季度报告 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 公司2016年第一季度报告详见2016年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年4月29日
证券代码:000415 证券简称:渤海金控 公告编号:2016-088 渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2016年4月28日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以会签表决方式通过了如下决议: 1.审议公司2016年第一季度报告 监事会认为,公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 公司2016年第一季度报告详见2016年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司监事会 2016年4月29日 本版导读:
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