证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)报告期内,公司董事会面对国家宏观经济调整、医药行业监管力度加大等环境变化,积极应对,狠抓市场建设,优化产品结构,积极挖潜增效,加强资金管理,强化质量控制,加快科研开发,努力推进公司三大板块产业,公司经营情况总体良好。

  (二)报告期内公司所从事的主要业务及产品

  报告期内,公司主要从事中成药与人参产品的研发、生产和销售,而基因测序仪的研发、生产和销售是发行人目前正在大力发展的业务。随着基因测序仪业务的不断成熟,未来发行人将形成中成药、人参产品、基因测序仪三大核心业务并驾齐驱的业务结构与发展格局。

  公司的主要产品如下:

  1、中成药产业概况

  公司生产的中成药以治疗风湿免疫类、耳鼻喉类、泌尿系统、心脑血管、肝胆类和消化系统类疾病为主,生产药品的剂型共分为9种,包括丸剂、片剂、硬胶囊剂、口服液、颗粒剂、口服溶液剂、合剂、软胶囊剂和锭剂。公司中成药产品储备丰富,目前共取得药品批准文号206个,涉及167种药品(在生产药品67种),其中OTC药品90种,处方药品116种。公司目前拥有独家品种5种,优质优价药品8种,国家中药二级保护药品4种,有48种药品进入国家基本药物目录,136种药品列入国家医保目录。公司主要中成药产品包括四妙丸、藿胆片、肾复康胶囊、活血通脉片、萆薢分清丸和内消瘰疬丸。

  2、人参产业概况

  公司的人参产品分为粗加工产品和深加工产品。粗加工产品包括白参、红参、生晒参等系列产品,深加工产品包括人参双耳饮料、人参果蔬发酵饮料、鲜人参蜜片、玉红颜红参阿胶糕和红参红枣固体饮料等,公司现已取得4个人参食品生产许可证,涉及产品包括饮料、糖果制品、蜜饯、含茶制品和代用茶等。

  3、基因测序仪产业概况

  基因测序仪的研发、生产和销售是公司目前大力发展的业务,公司为发展基因测序仪项目,已分别成立了吉林中科紫鑫科技有限公司、北京中科紫鑫科技有限责任公司、敦化市中科紫鑫科技有限公司,公司基因测序的技术团队为中科院北京基因组研究所核心团队,多年来从事基因组学与生物信息学基础研究和应用开发工作,具备充分的技术服务专业基础,技术已经达到国际一流水平。2014年4月18日,公司与基因所研制开发的国产第二代高通量DNA测序仪BIGIS产品样机正式发布,成功解决“读长较短”的关键技术难题。BIGIS测序仪是目前国内第一台达到或部分超越国际主流设备技术指标的国产化第二代测序仪,具有高通量、高读长、高精确度等优势,且成本低于进口设备的1/2以上,应用成本低于进口设备的1/3以上。

  (三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、中药行业作为医药行业的一个细分,在我国历史悠久。中药以其产量多、分布广、药性平和、毒副作用小、根治能力强等优势占据着我国医药产业的半壁江山。中药行业表现出很强的非周期性,很少随宏观经济的起伏而波动,也没有明显的区域特点,受益于国家医疗改革政策的扶持和市场需求的扩大,近几年来我国中药行业取得了持续快速的发展,工业总产值和营业收入稳步增长,虽然化学药品制剂仍占据着我国医药市场的主导地位,但随着近几年我国中药工业的迅速发展,中药产品市场份额持续增加,其与化学药品的差距正逐渐缩小。考虑到中药产品自身独特的优势、消费者消费习惯的改变以及当前越来越多的中药药性能被科学解释,未来我国中药产品的竞争力将进一步提升。

  2、人参作为名贵的中药材和高级滋补品在我国已有两千多年的应用历史,被誉为“百草之王”,具有强身健体、益肾补血、抗疲劳、美容养颜、提高人体抵抗力等功效。按照人参的品质和生长环境不同,可以把人参分为野山参、红参、白参、高丽参、园参、边条参、糖参、西洋参等多个品种,其中以野山参的药用价值和经济价值最高。由于过度的采挖和森林的破坏,野山参目前仅少量分布于我国长白山地区和俄罗斯远东地区,日本和朝鲜的野山参基本绝迹。在世界范围内,人参主要分布于中国及东北亚地区,其中我国人参栽培面积最大,占全球栽培面积的一半以上,吉林省是我国人参的主产区,长白山区是人参的主要栽培区,分布在省内的通化、白山、延边等地。

  我国是产参大国,人参年产量约占世界人参总产量的80%-90%。虽然我国人参产量巨大,但近年来却呈现逐年下降的趋势。由于受到国家“防止水土流失政策”和“退参还林政策”的冲击,加上近年来人参过度采挖和森林毁坏严重,我国人参产量和人参栽培总面积均逐年减少,从市场需求来看,由于人参极高的药用价值、特殊的医用疗效和深厚的历史文化沉淀,其已成为国内外保健品市场的“强势品种”。2012年卫生部批准人参(人工种植)为“新资源食品”后,各大制药企业纷纷涉足人参食品领域,人参食品网络将在全国市场逐步铺开,将有效推动人参需求量的持续大幅增长。

  3、基因测序,也称DNA测序,是现代生物学研究中重要的手段之一,自上世纪70年代的第一代测序技术问世以来,经过三十几年的发展,基因测序技术已经过了三个发展阶段,其中第二代DNA测序技术凭借其高通量、低成本和高准确度,在5-10年内仍然是基因测序的主流方法。基因测序在医学、农业、畜牧业、祖先起源、法医取证、生物能源等领域均有广泛应用。在医学方面,基因测序在检测遗传病、基因突变、各种慢性病症,以及针对某种疾病的特定基因测试中有广泛的应用。目前我国市场上所有高通量测序设备和试剂均来源于进口,随着国内基因测序技术的应用范围正逐步拓宽,国产基因测序仪的发展,作为传统治疗与健康管理方式的革新,国产基因测序仪产业正孕育着巨大的市场空间。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年医药行业各项政策的出台是疾风骤雨、药企研发是跌宕起伏、药品招标市场硝烟弥漫、医改进入攻坚阶段、医保控费已成为常态。面对药品行业的不利环境和竞争压力,公司董事会紧紧围绕“以中成药发展为企业的立足之本,人参产业、基因测序产业作为企业发展的排头兵”的战略方针,充分发挥公司的先进加工技术、人才资源,积极开展关键技术攻关,实现合理的结构调整,使中成药、人参产业、基因测序仪三大产业齐头发展。报告期内,公司实现营业收入63,326.00万元,较上年同期下降18.36%;实现归属于上市公司股东的净利润3,959.15万元,较上年同期下降16.11%,同比下降的原因主要是2014年出售了野山参;除去野山参交易部分,本报告期内公司主营业务业绩同比略有增加。2015年公司经营情况具体如下:

  1、内控建设方面:内控制度建设是一项长期工作,特别是公司进入人参产业后,深化了系列涉及人参产业的相关内部控制制度,持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系,并在实施过程中,持续落实,加强执行力度,以保障公司发展战略、经营目标的实现。

  2、研发系统方面:报告期内,公司在研的中成药产品暴贝止咳口服液、消盆炎颗粒、元神安颗粒、桑麻口服液等产品均取得了阶段性的进展;公司及公司子公司完成了药品文号再注册批件审批工作。食品和保健食品方面,公司对已获得批准文号品种紫瑞片、紫瑞胶囊,芳芙颗粒、人参叶颗粒组织开展生产工艺放大验证工作;全国人参种质资源专项普查工作方面,公司与国家中药管理局中药资源中心、人参国际标准科技联盟、中科院北京基因组所、吉林省中医药管理局、长春中医药大学等多家单位合作,共同完成了全国人参种质资源普查工作;2015年8月北京中科紫鑫与英特尔公司取得共识,在新一代基因测序技术及应用领域达成合作伙伴关系,英特尔公司将围绕中科紫鑫测序仪和数据中心提供计算、存储和网络相关的技术支持和专家建议。2015年12月北京中科紫鑫应北方夜视科技集团有限公司的邀请,北京中科紫鑫团队赴夜视集团南京分公司进行参观考察,双方就基因测序仪检测芯片的研发、生产及更深层次技术合作签署长期战略合作协议。

  3、生产质量系统:公司在生产管理中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“谁主管、谁负责”、“分级管理、分线负责”的原则,确保了全年的安全生产。报告期内,公司高新技术企业通过了重新认定;公司人参系列化募投项目通化厂区于获得了由吉林省食品药品监督管理局颁发的新版 《药品 GMP 证书》,自此公司四个人参系列募投厂区均已获得GMP认证,全面进入正式生产经营阶段。公司柳河医药产业园建设项目一期工程进展顺利,目前生产厂房框架基础建设基本完毕。2015年12月北京中科紫鑫在北京市北京经济技术开发区路东区购置了用于生产经营基因测序仪的土地房产,土地使用权面积为26,645平方米、地上构筑物所有权面积为48,966.95平方米,已建成地上建筑布局合理,配套设施完备,已经满足基因测序仪项目研发升级及产品量产需求,为公司基因测序仪的产业化奠定了基础。

  4、销售系统方面:中成药产品方面

  处方药:处方药对在整个公司全盘销售,占有主导比例,因此处方药销售渠道是否稳固,对公司整体的营销态势,起决定性的作用。报告期内,紫鑫药业与全国3000多家各级医院、1000多家大型医药经销公司合作处方药的销售。同时与“吉林大药房”“、辽宁成大”、“北京同仁堂”、“南京医药”、“上海大药房”、“云南鸿翔”、“广东大参林”等等超大型连锁医药零售公司合作,已经在全国建立起强大、稳定的销售网络。

  基本药物:报告期内,公司承接了前期的工作,大力开展了基本药物的市场开发,抓住了国家支持推广基本药物使用的契机,在安徽、四川、江苏、浙江、安徽、广东、天津、河南、河北等基本药物制度实施较好的地区,推广了二级以上医院以原有地区销售团队为核心,基层医疗机构利用县级销售区域为单位,通过原地区业务员进行精细化招商的多层次销售通路共同开发的销售网络建设模式,取得很好的效果。公司有“藿胆片”为代表的26个产品被遴选进目录,这对公司在基层医疗机构的药品销售中,给出了强大的政策支持。是公司的基本药物品种,迅速的占领了基层医疗机构的市场份额。

  OTC零售:报告期内在强化原有处方药模式的基础上,经过2015年上半年的组织和筹备,2015年7月公司成立OTC事业部,在全国建立21个省级办事处,招聘斤300人的地级销售经理,10月份-12月份每个省都已经召开了省级和地级的推广会议,前期工作取得阶段性的成功。OTC市场销售坚持与“全国百强连锁药房”合作,在云南、贵州、甘肃、四川、广东、河北、河南等地区选择终端占有率较高的主流连锁合作。从目前的合作情况来看,合作产品线越来越广,销售业绩已取得初步成果。

  低价药物:2014年6月国家颁布了《低价药品目录》,我公司产品有45个文号包括在内,对下一步基层医疗机构用药的数量增长有很好的提升。在前期已经开始的河南、河北等地区的低价药物采购项目中,都以较为理想的价格入围,为2016年的全盘销售奠定了基础。

  人参产品方面:公司人参粗加工产品保持了稳定的销售;人参深加工产品方面,公司销售通过整个团队的共同努力,在队伍组建、渠道铺设、产品招商、区域拓展和品牌建设等一系列重要工作方面都取得了一定的成效和进展,特别是在核心市场建设、外围市场布局和专卖店体系拓展方面取得了突出进展,公司通过直营和客户联营的方式进行专卖店体系的拓展,在长春、东北、华南、华东、华中等重点区域进行产品招商工作,通过在重点区域先布局几个点,再逐步扩展成面的方式开展渠道建设工作,新建洛阳店、荆州店、沈阳店、台州店等加盟专卖店和专柜共9 家、商超渠道新开发店面25 家、参茸和药店渠道新开发店面122 家。

  5、资本市场方面

  非公开发行股票事项:

  2014年9月3日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案;2014年9月19日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。2015年4月13日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150651号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对行政许可申请予以受理。2015年9月23日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2015年11月2日,中国证监会向公司下发了《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2409号)。2016年4月13日,公司与东吴证券依据《股份认购合同》向认购对象仲桂兰、上海红樱资产管理有限公司、北京富徳昊邦投资中心(有限合伙)、李自英、佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)、郭华发出了《缴款通知书》,通知各认购对象于2016年4月14日15:00之前将应缴纳的认购款足额汇入发行人与东吴证券指定的收款银行账户。截至2016年4月14日15时,东吴证券已实际收到认购人仲桂兰、上海红樱资产管理有限公司、北京富徳昊邦投资中心(有限合伙)、佛山市科技孵化合伙企业(有限合伙)、郭华在指定账户缴存的认购资金累计1,599,999,949.36元。根据《股份认购合同》,本次发行认购人李自英应认购数量31,847,133股,实际认购数量0股。2016年4月16日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)以中准验字[2016]第1068号《验证报告》验证,截至2016年4月15日,公司本次非公开发行(A股)股票实际发行人民币普通股127,388,531股,每股发行价格12.56元,共计募集货币资金人民币1,599,999,949.36元,扣除各项发行费用33,247,387.52元且不包括人民币普通股(A股)发行申购资金于冻结期间产生的利息收入,实际募集资金净额为1,566,752,561.84元。其中新增注册资本127,388,531.00元整,增加资本公积1,439,364,030.84元。2016年4月19日,公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续。新增股份上市日为2016年4月29日。

  维护资本市场事项:

  2015年下半年A股市场出现非理性波动和系统性风险,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司、实际控制人及公司部分董事、高级管理人员拟采取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

  (1)公司部分董事、高级管理人员增持公司股票计划

  公司董事、董事会秘书兼副总经理钟云香;公司董事兼财务总监孙莉莉;公司销售副总经理徐大庆。自2015年7月7日起一个月内分别通过二级市场购买方式合计增持198,500股。

  (2)员工持股计划

  公司分别于2015年7月13日第五届董事会第二十九次会议、2015年7月29日2015年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划的相关议案,并于2016年1月28日通过二级市场购买的方式完成股票购买,购买数量为2,272,846股,本次员工持股计划所购买的股票锁定期为起12个月。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事长:郭春林

  2016年4月29日

  证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-021

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第五届董事会第四十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会议于2016年4月29日以现场表决方式召开,会议通知于2016年4月19日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,监事田丰、白玉彪、张洪发,副总经理徐大庆列席了会议。经与会董事认真审议,通过了如下议案:

  一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会根据2015年工作经营情况提交了《公司2015年度董事会工作报告》,详见《公司2015年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”;公司独立董事张连学、傅穹、王旭向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会认为经营管理层在2015年度充分执行了董事会的各项决议,较好地完成了2015年度的各项工作。

  三、审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  《公司2015年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务报告审计结果, 2015年公司共实现营业收入63,326.00万元,比上年同期下降了18.36%;利润总额4,401.28万元,比上年同期下降4.48%;归属于上市公司股东的净利润3,959.15万元,比上年同期下降16.11%。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准审字[2016]1523号审计报告,2015年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为39,591,514.07元,母公司实现税后利润35,964,190.81元,提取10%法定盈余公积3,596,419.08元及扣除当年已分配普通股股利19,493,672.49后,本年可供股东分配利润为12,874,099.24元,截至2015年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为432,655,113.95元。

  由于公司OTC市场目前正处于投入期,人参深加工产品、基因测序仪项目尚处发展阶段,且各分子公司与人参产品相关厂房、设备等均已建设完毕,业务投入所需的资金较大,为保证公司的可持续发展,降低公司融资成本,公司拟对2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案,具备合法性、合规性、合理性,符合证监会及《公司章程》的规定。

  独立董事对该项议案发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

  本预案需经2015年度股东大会审议批准后实施。

  六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  根据公司募集资金存放和使用情况,董事会提交了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》,中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  公司决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》

  审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  公司决定续聘北京市京都律师事务所大连分所为公司2016年度法律顾问。

  (下转B95版)