证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １、公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

  何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２、公司于２０１６年４月２９日在上海召开第六届董事会第一次会议审议通过本报告，邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事和刘信义董事代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。

  ３、 公司第一季度财务报告未经审计。

  ４、公司董事长吉晓辉、行长刘信义、财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、 公司基本情况

  １、主要财务数据

  单位：人民币百万元

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  注： （１）非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》定义计算。

  （２）报告期加权平均净资产收益率未年化处理。

  （３）公司于２０１４年１１月２８日和２０１５年３月６日，分别向境内投资者非公开发行票面金额为１５０亿元股息不可累积的优先股（浦发优１和浦发优２）。根据２０１６年２月４日的董事会决议，公司对浦发优２发放股息，共计人民币８．２５亿元。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了浦发优２已宣告发放的优先股股息的影响。

  （４）因公司完成收购上海信托９７．３３％的股份，于２０１６年３月１８日增发人民币普通股９９９，５１０，３３２股，公司普通股总股本由１８，６５３，４７１，４１５股增加至１９，６５２，９８１，７４７股。２０１６ 年第一季度每股收益按照发行在外的普通股加权平均数１８，８０７，２４２，２３５计算得出。

  （５）每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司普通股股东的每股净资产，按公司期末总股本摊薄计算。

  ２、非经常性损益项目和金额： 单位：人民币百万元

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  三、普通股及优先股股东情况

  １、报告期末普通股股东总人数及前十名普通股股东持股情况

  单位：股

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  ２、截至报告期末优先股的发行与上市情况

  单位：万股

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  注：（１）浦发优１首五年票面股息率６．００％包括本次优先股发行日前２０个交易日（不含当日）５年期的国债收益率算术平均值３．４４％及固定溢价２．５６％。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

  （２）浦发优２首五年票面股息率５．５０％包括本次优先股发行日前２０个交易日（不含当日）５年期的国债收益率算术平均值３．２６％及固定溢价２．２４％。票面股息率根据基准利率变化每五年调整一次。

  ３、截止报告期末前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  （１）浦发优１ 单位：股

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  （２）浦发优２ 单位：股

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  四、重要事项

  １、 公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

  单位：人民币百万元

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  ２、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （１）为适应我国加快金融改革和国际化的发展趋势，提高公司服务客户融资多元化、综合化需求的实力，以及服务实体经济的能力，２０１６年３月１０日公司第五届董事会第五十三次会议审议并通过《关于非公开发行普通股股票方案的议案》，确定了向上海国际集团有限公司及上海国鑫投资发展有限公司非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）的方案，发行价格为１６．０９元／股，发行数量不超过９２１，６９０，４９０股，募集资金总额不超过人民币１４８．３０亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本（若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下，根据发行价格调整情况作相应调整）。本次非公开发行尚需公司股东大会审议批准，且需上海市国资委批准，中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并以前述机构最终核准的方案为准。

  （２）２０１６年３月１５日，上海市黄浦区市场监督管理局核准了上海国际信托有限公司（简称“上海信托”）的股东变更事项，并签发了新的《营业执照》，公司完成了上海信托９７．３３％股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。上海信托成为公司的控股子公司，纳入本报告期合并财务报表合并范围。

  ２０１６年３月１８日，根据中国银监会、中国证监会核准公司发行股份购买上海信托资产的批复，公司向上海国际集团有限公司（简称“上海国际集团”）等１１名交易对方共发行人民币普通股９９９，５１０，３３２股，本次发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，所认购股份均为有限售条件流通股，限售期为１２个月。本次交易完成后，公司普通股总股本将由１８，６５３，４７１，４１５股增加至１９，６５２，９８１，７４７股。其中，上海国际集团对公司的持股比例由本次交易前的１６．９３％增加至１９．５３％；上海国际集团及其控股子公司对公司的合并持股比例由本次交易前的２４．３２％增加至２６．５５％，上海国际集团作为公司合并持股第一大股东的地位保持不变。

  （３）经中国银监会和中国人民银行批准，公司于２０１６年３月２５日在全国银行间债券市场完成了“２０１６年第二期绿色金融债券”（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行规模为人民币１５０亿元，债券品种为５年期固定利率债券，票面利率为３．２０％。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于绿色产业项目贷款。

  ３、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  ２０１５年７月９日公司收到合并持股第一大股东上海国际集团有限公司的通知，承诺为了促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法权益，在境内股票市场异常波动期间，上海国际集团有限公司将积极履行出资人职责，承诺不减持公司股票。

  在上述承诺期间，上海国际集团有限公司没有减持公司股票。

  ４、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  ５、 ２０１５年度利润分配情况

  公司第五届董事会第五十四次会议审议通过的利润分配方案“以２０１６年３月１８日变更后的普通股总股本１９，６５２，９８１，７４７股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利５．１５元人民币（含税），合计分配１０１．２１亿元，以资本公积按每１０股转增１股，合计转增人民币１９．６５亿元”；该项方案获得２０１６年４月２８日召开的２０１５年年度股东大会审议通过。

  五、银行业务数据

  １、补充财务数据 单位：人民币百万元

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  注：报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。

  ２、 资本结构情况

  根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算：

  单位：人民币百万元

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  注：（１）以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额＝核心一级资本－核心一级资本扣减项；一级资本净额＝核心一级资本净额＋其他一级资本－其他一级资本扣减项；总资本净额＝一级资本净额＋二级资本－二级资本扣减项。

  （２）享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行２０１０年９月１２日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即２０１３年１月１日起按年递减１０％。２０１２年末本公司不合格二级资本账面金额为３８６亿元，２０１３年起按年递减１０％，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为２３１．６亿元。

  ３、杠杆率信息

  根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，对杠杆率指标进行了计量。报告期末，母公司杠杆率为５．３３％，较２０１５年末上升０．０９个百分点；报告期末，集团杠杆率为５．５１％，较２０１５年末上升０．２０个百分点。

  单位：人民币百万元

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  ４、 流动性覆盖率信息 单位：人民币百万元

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  ５、其他监管财务指标

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  注： 本表中本报告期资本充足率、流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。

  ６、信贷资产“五级”分类情况 单位：人民币百万元

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  法定代表人： 吉晓辉

  董事会批准报送日期：二〇一六年四月二十九日

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2016-036

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议以实体会议的形式于2016年4月29日在上海召开,会议通知及会议文件已于2016年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名,出席会议董事及授权出席董事15名,其中邵亚良董事,沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托顾建忠董事,刘信义董事代行表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

  会议审议并经表决通过了:

  1、《公司关于选举第六届董事会董事长的议案》

  同意推选吉晓辉董事为公司董事长,任期与第六届董事会一致。

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  2、《公司关于选举第六届董事会副董事长的议案》

  同意推选刘信义董事为公司副董事长,任期与第六届董事会一致。

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  3、《公司关于推选第六届董事会执行董事会成员的议案》

  同意公司第六届董事会执行董事会由吉晓辉董事、刘信义董事、姜明生董事、潘卫东董事组成,由吉晓辉董事担任主席,任期与第六届董事会一致。

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  4、《公司关于推选第六届董事会专门委员会成员的议案》

  同意各专门委员会组成人员如下:

  1)战略委员会(7名)

  主任:吉晓辉

  委员:刘信义 潘卫东 邵亚良 沙跃家 田溯宁 袁志刚

  2)资本与经营管理委员会(6名)

  主任:刘信义

  委员:姜明生 潘卫东 顾建忠 董秀明 张 鸣

  3)审计委员会(6名)

  主任:张 鸣

  委员:潘卫东 顾建忠 朱 敏 乔文骏 袁志刚

  4)提名委员会(6名)

  主任:袁志刚

  委员:吉晓辉 刘信义 沙跃家 华仁长 王 喆

  5)风险管理与关联交易控制委员会(5名)

  主任:华仁长

  委员:姜明生 朱 敏 王 喆 乔文骏

  6)薪酬与考核委员会(6名)

  主任:王 喆

  委员:顾建忠 董秀明 华仁长 田溯宁 袁志刚

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  5、《公司关于聘任行长的议案》

  同意聘任刘信义先生为公司行长,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  6、《公司关于聘任董事会秘书的议案》

  同意聘任穆矢先生为公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  7、《公司关于聘任副行长的议案》

  同意聘任姜明生先生、潘卫东先生、徐海燕女士、刘以研先生、王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生为公司副行长,任期与第六届董事会一致。(履历见附件)

  王新浩先生、崔炳文先生、谢伟先生担任公司副行长的任职资格尚待中国银监会核准。

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  8、《公司关于聘任财务总监的议案》

  同意聘任潘卫东先生为公司财务总监,任期与第六届董事会一致,其任职资格尚待中国银监会核准。(履历见附件)

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  9、《公司关于委任证券事务代表的议案》

  同意委任杨国平先生、吴蓉女士担任公司证券事务代表,任期与第六届董事会一致。

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  10、《公司关于2016年第一季度报告的议案》

  同意对外披露。

  同意:15票 弃权:0票 反对:0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附件:

  刘信义,男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作),上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理;上海市金融服务办挂职并任机构处处长,上海市金融服务办主任助理;上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理,上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长,上海浦东发展银行副行长兼财务总监;上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、副董事长、行长,浦发硅谷银行董事长。

  姜明生,男,1960年出生,大学学历。曾任招商银行广州分行副行长,招商银行总行公司银行部总经理,招商银行上海分行党委书记、副行长(主持工作),招商银行上海分行党委书记、行长;上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长,浦银安盛基金管理有限公司董事长,浦发硅谷银行副董事长。

  潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理,北仑支行行长,宁波分行副行长,上海浦东发展银行产品开发部总经理,上海浦东发展银行昆明分行党组书记、行长;上海市金融服务办公室金融机构处处长(2005年5月至2008年3月挂职);上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

  徐海燕,女,1960年出生,大学学历,EMBA,高级经济师。曾任中国投资银行宁波分行筹建负责人;中国建设银行宁波分行计划处处长;上海浦东发展银行宁波分行副行长,上海浦东发展银行公司金融部总经理,公司及投资银行总部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

  刘以研,男,1964年出生,博士研究生,高级经济师。曾任交通银行长春分行党委委员、副行长;上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长,上海浦东发展银行个人银行总部总经理,人力资源部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

  王新浩,男,1967年出生,博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部总经理,客户经理部总经理,公司银行部总经理;上海浦东发展银行大连分行党组成员、副行长,大连分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。

  崔炳文,男,1969年出生,博士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长,东丽支行副行长(主持工作);上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人,公司金融部总经理,天津分行党组成员、行长助理,天津分行党委委员、副行长,天津分行党委书记、行长,北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理。现任上海浦东发展银行北京分行党委书记、行长兼总行金融市场部(北京)总经理。

  谢 伟,男,1971年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理。现任上海浦东发展银行金融市场业务总监、金融市场部总经理。

  穆 矢,男,1961年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任天津市人大财经委办公室副主任;天津信托投资公司总裁助理;上海浦东发展银行天津分行副行长,天津分行党委书记、行长;上海浦东发展银行风险管理总部总监,上海浦东发展银行党委委员、副行长。现任上海浦东发展银行董事会秘书,上投摩根基金管理有限公司董事长。

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2016-037

  优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议以实体会议的形式于2016年4月29日在上海召开,会议通知及会议文件已于2016年4月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名,出席会议监事及授权出席监事8名,其中外部监事赵久苏因公务无法亲自出席会议,书面委托外部监事陈世敏代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由孙建平监事主持。

  会议审议并经表决通过了:

  1、《公司关于选举第六届监事会主席的议案》

  同意推选孙建平监事为公司监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。

  同意:8票 弃权:0票 反对:0票

  2、《公司关于推选第六届监事会各专门委员会委员的议案》

  同意各专门委员会组成人员如下:

  (1)提名委员会(5人)

  主任:赵久苏

  委员:孙建平 陈必昌 陈世敏 耿光新

  (2)监督委员会 (5人)

  主任:陈世敏

  委员:孙建平 吕 勇 赵久苏

  (暂缺一名职工监事将由日后召开的公司职工代表大会选举产生后,直接进入监事会和监事会监督委员会)

  同意:8票 弃权:0票 反对:0票

  3、《公司关于2016年第一季度报告的议案》

  认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的经营管理和财务状况;参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

  同意:8票 弃权:0票 反对:0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2016年4月29日