证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：(1)本公司股份面值为人民币0.1元；

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1经营成果

  报告期，公司以“抓改革、保增长、促发展”为工作主线，以价值创造、市场准则为核心，全面落实人事、运营、财务等体系改革，通过压缩管理层级、精简机构与人员，实现扁平化规范高效管理；充分激发企业潜能，持续强化增产、降本、增效措施，虽然报告期主要产品价格同比下降(其中伦敦金一季度均价同比下跌3.1%，伦铜一季度均价同比下跌19.7%，伦锌一季度均价同比下跌19.5%)，但公司产量和销量同比继续实现增长，矿产品成本下降，效率持续提升。

  与此同时，根据公司风险管理目标，为保持经营业绩相对稳定，公司对预计销售的矿产品进行套期保值。由于报告期黄金等金属价格较年初出现较大幅度上涨，而当产品价格上升时，套期保值对冲了现货销售的收益，导致本公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。另外，由于公司有较大规模的黄金租赁，当黄金价格上升时，会增加融资成本，导致公司收益下降。

  报告期，本集团实现营业收入193.98亿元，较上年同期增长22.03%(上年同期：158.96亿元)。

  下表列示截至2016年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：

  ■

  注：以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

  本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

  本集团综合毛利率为11.35%，同比增加了1.52个百分点。矿山企业的综合毛利率为39.23%，同比增加了1.54个百分点，主要原因是2016年第一季度集团上下挖潜扩能、降本增效，主要矿山产品单位成本同比下降所致。

  3.1.2?销售费用分析

  ■

  报告期，本集团销售费用为18,869万元，同比下降2.63%（上年同期：19,379万元）。主要由于新疆钢铁产能过剩，产品滞销，运输费用同比下降。

  3.1.3管理费用分析

  ■

  报告期，本集团管理费用为70,015万元，同比上升13.42%（上年同期：61,732万元），主要由于新并购及新投产企业增加所致。若剔除不可比因素，2016年第一季度管理费用同比下降1,340万元。

  3.1.4财务费用分析

  ■

  报告期，本集团财务费用为27,770.64万元，同比上升59.53%（上年同期为17,408万元）。主要由于融资规模扩大，以及部分新投产企业利息支出不再资本化所致。

  3.1.5?资产负债表主要项目大幅变动情况?

  ■

  资产负债表主要项目大幅变动原因：

  1、货币资金

  主要由于2016年第一季度发行超短融、公司债券，以及贷款增加所致。

  2、应收账款

  主要由于2016年第一季度部分权属公司销量增加、赊销规模扩大所致。

  3、一年内到期的非流动资产

  主要由于2016年第一季度，借给联营公司的中长期借款合同续期，本科目余额重分类至长期应收款。

  4、应付股利

  主要由于第一季度部分子公司支付了以前年度分配的少数股东股利。

  5、一年内到期的非流动负债

  主要由于即将在一年内到期的中长期借款金额增加所致。

  6、其他流动负债

  主要由于2016年第一季度集团总部发行超短期融资券30亿元。

  7、其他综合收益

  主要由于采用套期保值会计，现金流量套期的有效部分计入其他综合收益。

  3.1.6利润表主要项目大幅变动情况?

  ■

  利润表主要项目大幅变动原因：

  1、财务费用

  详见3.1.4。

  2、资产减值损失

  主要由于2016年第一季度转回了部分坏账准备，而去年同期计提了部分矿权及勘探开发成本的减值。

  3、公允价值变动损益

  主要由于2016年第一季度部分套期保值和黄金租赁业务亏损所致。

  4、 投资收益

  主要由于2016年第一季度部分套期保值和黄金租赁业务亏损所致。

  5、对联营合营企业的投资收益

  主要由于2016年第一季度部分联营合营公司营运状况改善所致。

  6、所得税

  主要由于2016年第一季度利润总额下降计提所得税同比减少。

  7、少数股东损益

  主要由于2016年第一季度部分非全资子公司经营状况改善所致。

  3.1.7?现金流量表主要项目大幅变动情况

  ■

  现金流量表主要项目大幅变动原因：

  (1)经营活动产生的现金净流量

  主要由于2016年第一季度铁矿赊销、铜收储及主要金属价格同比下跌所致。

  (2)筹资活动产生的现金净流量

  主要由于2016年第一季度发行公司债和超短融所致。

  3.1.8 其他

  本报告期，公司进一步加强风险管理，完善套期保值业务，按照套期保值会计对套期保值业务进行核算，运用远期合约对矿产金、矿产铜及矿产锌预计未来12个月的销售进行现金流量套期。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)本公司非公开发行A股股票的申请于2016年2月1日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第23次会议审核通过，尚未获得批文。由于2015年下半年以来市场发生较大变化，且本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成，公司第五届董事会第十七次会议决定终止本次非公开发行A股股票事项。

  (2)本公司于2016年2月份收到中国证监会出具的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】285号），核准公司向合格投资者发行面值总额不超过80亿元的公司债券，采用分期发行方式，24个月内有效。公司于2016年3月21日完成2016年公司债券（第一期）发行，品种一为 5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，实际发行规模为 30亿元，票面利率为 2.99%；品种二为5年期，实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.37%。

  (3)本公司于2016年1月12日-13日发行2016年度第一期超短期融资券，发行金额为20亿元，期限为70天，利率为2.66%；于2016年3月18日发行2016年度第二期超短期融资券，发行金额为20亿元，期限242天，利率2.8%；于2016年3月22日发行2016年度第三期超短期融资券，发行金额为10亿元，期限为247天，利率为2.79%。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（“兴杭国投”）承诺：在兴杭国投作为公司控股股东期间，兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将享有优先权，兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。 上述承诺正在履行中，无违反情形。

  兴杭国投于2016年1月8日作出承诺，自 2016 年 1 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日，不减持其所持有的本公司股份。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  2016年初以来黄金、铜、锌等主要金属价格波动较大，可能仍将对公司下一报告期的经营业绩产生较大的影响，敬请投资者注意投资风险。

  公司名称 紫金矿业集团股份有限公司

  法定代表人 陈景河

  日期 2016-04-30

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—026

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年4月13日以内部公告方式发出通知，4月29日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、公司2016年第一季度报告；

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司2016年第一季度报告见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

  二、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案；

  由于2015年下半年以来市场发生较大变化，且截至目前本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成，公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项。

  有关内容详见同日披露的“临2016-028”公告。

  表决结果：同意12票，反对0 票，弃权0 票。

  三、公司2015年度利润分配预案；

  公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月25日审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，为推进非公开发行A股股票事项，董事会原拟定2015年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并提议2016年中期进行一次利润分配。

  鉴于本次董事会决定终止非公开发行A股股票事项，考虑到股东合理投资回报，董事会决定变更第五届董事会第十六次会议审议通过的2015年度利润分配预案，改为实施2015年度利润分配，具体如下：

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,655,671,617元，加以前年度未分配利润15,865,891,543元，截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为人民币17,521,563,160元。

  董事会建议的2015年度利润分配预案为：以扣减H股回购后的股份数21,540,743,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共分配现金红利人民币1,292,444,619元，结余未分配利润结转以后年度分配。

  公司独立董事认为本次利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划，保护了中小投资者的合法权益，同意本次利润分配预案。

  董事会同意将本次利润分配预案提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书；

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn 及本公司网站http//www.zjky.cn。

  五、关于紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程项目内部立项审批的议案；

  同意紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程建设项目进行内部立项，要求严格控制投资规模。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  六、关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

  因邱冠周先生提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日时止。会议同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司提名与薪酬委员会发表意见如下：根据朱光先生的个人履历、工作业绩等，本次提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所需的工作经验，不存在有关法律法规规定的不得任职的情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形；提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意将该候选人提交董事会审议。

  公司独立董事同意提名与薪酬委员会意见，同意提名朱光先生为公司独立董事候选人。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  附件一：朱光先生简历

  朱光，男，汉族，1957年生，黑龙江人，中共党员，1987年毕业于对外经济贸易大学，获国际经济专业硕士学位；2003年被中央财经大学授予经济学博士学位。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，同时出任中南大学及中央财经大学的客座教授。

  朱光先生从1987年起任职于中国五矿集团公司，1994年任五矿贸易公司总经理，主管钢铁原料（铁矿，废钢，废船业务）和钢铁产品业务；1995年任五矿国际有色金属公司总经理；1999年任五矿集团高级副总裁、党组成员，主管有色金属板块。2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁。

  朱光先生曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016- 027

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年4月29日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司2016年第一季度报告》

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经监事会对董事会编制的2016年第一季度报告认真审核，提出如下书面审核意见：

  1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与2016年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》

  表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016-029

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月31日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2016年度理财业务的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%；本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》，同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在其业务范围内，使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务，投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品，不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品，在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求，该额度可以循环使用,有效期三年。为提高紫金财务公司自有资金使用效率，本公司董事会于2014年12月1日审议通过了《关于紫金财务公司申请增加投资理财总额的议案》，同意增加投资理财业务的额度，总金额不超过人民币5亿元，有效期为三年。为拓展股票一级市场业务，加强紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，公司第五届董事会第七次会议同意将上述投资理财业务总金额从5亿元增加到8亿元（含），投资产品范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、基金，产品期限三年以内，不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的理财产品。

  现将公司及下属子公司2016年1－3月份购买理财产品公告如下：

  一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况

  ■

  本年度发生，截止2016年3月底尚未到期的银行理财产品：

  ■

  二、紫金财务公司购买信托理财等产品情况

  单位：万元

  ■

  注：部分信托产品分期支付利息。

  三、对公司的影响

  公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率；紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为，通过开展投资理财业务增强金融服务功能，提升自身效益，实现综合发展。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016－028

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、公司非公开发行A股股票事项概述

  本公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次、第十四次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015年第二次A股/H股类别股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股/H股类别股东大会审议通过。本次非公开发行拟募集资金不超过人民币90亿元，主要用于刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目（49.5%权益及49.5%股东贷款）、巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目（50%权益及50%股东贷款）、紫金山金铜矿浮选厂建设项目和补充流动资金。

  本次非公开发行股票申请于2016年2月1日获中国证监会发行审核委员会2016年第23次会议审议通过，尚未获得中国证监会核准批文。

  二、公司终止非公开发行A股股票事项的原因和决策程序

  由于2015年下半年以来市场发生较大变化，且截至目前本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并经第五届董事会第十七次会议审议通过。

  公司独立董事就此事项发表了意见，认为公司董事会决定终止本次非公开发行 股票事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行A股股票事项不存在损害公司及其股东利益的行为，同意终止本次非公开发行股票事项。

  三、对公司的影响

  公司前期已使用自有资金投入较大部分募集资金投资项目，本次终止非公开发行A股股票事项后，将继续以自有资金投入剩余项目，保证项目顺利推进。公司终止本次非公开发行A股股票事项系基于市场环境和公司实际情况做出，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事独立意见。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日