证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。

  2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开与出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间

  现场会议召开时间：2016年5月6日14:00

  网络投票时间：2016年5月5日-2016年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  （3）会议主持人：董事长许开华先生

  （4）现场会议召开地点：江西格林美资源循环有限公司会议室（江西省丰城市资源循环利用产业基地）

  （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

  （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为335,967,797股，占公司股份总数的23.0837%。参加现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为256,306,198股，占公司股份总数的17.6103%；通过网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为79,661,599股，占公司股份总数的5.4734%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共3人，代表股份60,014,524股，占公司有表决权股份总数的4.1235%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》。

  表决结果：同意股数335,967,797股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,014,524股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。

  2、逐项审议通过了《关于公司申请发行绿色债券的议案》。

  2.1 债券名称

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.2 发行总额

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.3 债券期限

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.4 调整票面利率或回售条款

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.5 票面金额及发行价格

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.6 发行方式

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.7 发行范围及对象

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.8 还本付息方式

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.9 募集资金用途

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.10 承销方式

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  2.11信用安排及其他

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  本议案尚需经国家发展和改革委员会核准后方可实施，最终以国家发展和改革委员会核准的方案为准。

  3．审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

  表决结果：同意股数335,967,797股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,014,524股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。

  4．逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

  4.1发行规模

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.2 票面金额及发行价格

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.3 配售规则

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.4 发行对象

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.5 债券期限及利率

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.6债券的还本付息

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.7 发行方式

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.8关于本次发行的增信、担保安排

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.9 赎回条款

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.10 募集资金用途

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.11 承销方式

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.12 上市场所

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  4.13 股东大会决议的有效期

  表决结果：同意股数335,964,497股，反对股数0股，弃权股数3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9990%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,011,224股，反对0股，弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9945%。

  本议案尚需经中国证券会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

  5．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》。

  表决结果：同意股数335,967,797股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意60,014,524股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告

  格林美股份有限公司董事会

  二Ο一六年五月六日

  备查文件：

  1、格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。