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  中国冶金科工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、由于公司实施2015年度利润分配方案，公司非公开发行A股股票的发行底价由人民币3.85元/股调整为人民币3.80元/股。

  2、公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过2,548,716,883股，调整为不超过2,582,252,631股。

  2015年10月15日，公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》。2016年4月20日，公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，对发行方案进行调整。根据调整后的发行方案，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于人民币3.85元/股，发行数量不超过2,548,716,883股，若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行底价和发行数量进行相应调整。

  2016年4月20日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国中冶2015 年度利润分配的议案》。根据该分配方案，公司以 2015 年末总股本 191.1 亿股为基数计算，采取现金分红的方式，每 10 股派发现金红利人民币0.55 元（含税），分配股利共计人民币105,105 万元。2016年4月28日，公司发布了《中国冶金科工股份有限公司2015年度A股利润分配方案实施公告》，A股股权登记日为2016年5月5日，A股除权（除息）日及A股现金红利发放日为2016年5月6日。

  目前，公司2015年度A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：

  1、本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日（2016年2月20日），调整前发行底价为人民币3.85元/股。公司2015年度利润分配按每 1股派发现金红利人民币0.055元（含税），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为人民币3.80元/股。具体计算如下：调整后发行底价=调整前发行底价-每股现金红利=3.85元/股-0.055元/股=3.795元/股，向上取整后为人民币3.80元/股。

  2、发行数量：本次发行调整前发行数量为不超过2,548,716,883股。公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为2,582,252,631股。具体计算如下：

  调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价=2,548,716,883股×3.85元/股÷3.80元/股=2,582,252,631股（向下取整）。

  除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司

  董事会

  2016年5月6日