证券时报多媒体数字报

  证券代码：002530 公告编号：2016-034

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议提议，公司拟定于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会。

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十五次会议决议）

  3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、召开日期、时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2016年5月23日（星期一）14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

  2016年5月23日9:30~11:30和13:00~15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

  2016年5月22日15:00~2016年5月23日15:00

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效表决结果为准。

  6、股权登记日：2016年5月16日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2016年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

  二、会议审议事项

  1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》

  1.1 本次交易的整体方案

  1.2 发行股份购买资产方案

  1.2.1 标的资产

  1.2.2 交易对方

  1.2.3 定价依据及交易对价

  1.2.4 对价支付方式

  1.2.5 发行方式及发行对象

  1.2.6 发行股份的种类和面值

  1.2.7 定价基准日与发行价格

  1.2.8 发行数量

  1.2.9 市场参考价的选择依据

  1.2.10 发行价格和数量的调整

  1.2.11 上市地点

  1.2.12 锁定期

  1.2.13 标的资产交割及违约责任

  1.2.14 期间损益归属

  1.2.15 滚存未分配利润

  1.2.16 业绩承诺和补偿措施

  1.3 募集配套资金方案

  1.3.1 发行方式及发行对象

  1.3.2 发行股份的种类和面值

  1.3.3 定价基准日与发行价格

  1.3.4 发行数量

  1.3.5 募集配套资金用途

  1.3.6 锁定期

  1.3.7 上市地点

  1.3.8 滚存未分配利润安排

  1.4 决议的有效期

  2、审议《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

  3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

  4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》

  5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

  6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

  7、审议《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书＞的议案》

  8、审议《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书之补充协议＞的议案》

  9、审议《关于签署附条件生效的＜补偿协议书＞的议案》

  10、审议《关于签署附条件生效的＜股份认购协议书＞的议案》

  11、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

  12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

  14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

  15、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次、第十五次会议，第三届监事会第十二次、第十五次会议审议通过。具体内容分别刊载于2016年1月8日、5月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  注：上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票；根据《公司章程》的有关规定，上述议案1、2须以特别决议通过。

  三、出席现场会议的登记方法

  1、登记时间：2016年5月20日（9:00~11:00，14:00~17:00）

  2、登记地点：公司证券部

  信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

  江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

  （信函上请注明“出席股东大会”字样）

  邮政编码：224100

  传真：0515-83282843

  3、登记办法：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

  （3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月20日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  （《授权委托书》见附件）

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362530。

  2、投票简称：丰东投票。

  3、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“丰东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案 1.2下面的子议案1.2.1，1.03元代表议案1中子议案1.2下面的子议案1.2.2，按顺序排列，以此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。

  表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日下午3:00，结束时间为2016年5月23日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

  （2）邮政编码：224100

  （3）联系电话：0515-83282838

  （4）传 真：0515-83282843

  （5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com

  （6）联 系 人：房莉莉

  2、会议费用：

  本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

  3、公司第三届董事会第十五次会议决议；

  4、公司第三届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2016年5月6日

  附件：

  授权委托书

  致：江苏丰东热技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

  委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

  委托人营业执照号码（身份证号码）：

  委托人股东账号： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人盖章（签名）： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002530 公告编号：2016-033

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于本次交易摊薄即期回报的风险提示

  及填补措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称”公司”、“丰东股份”）发行股份购买资产（以下简称“本次发股购买资产”）并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）（以下简称“本次交易”）已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚待提交股东大会批准。鉴于本次发行股份购买资产构成上市公司重大资产重组，为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施说明如下：

  一、本次交易的基本情况

  丰东股份拟向徐正军、王金根、北京众诚、深圳金蝶、苏州松禾、广州西域、曹锋、邓国庭共8名交易对方以发行股份的方式收购方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，方欣科技将成为丰东股份的全资子公司。

  同时，向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过120,000万元，募集资金金额主要用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台、补充标的公司流动资金及支付本次交易的相关税费。

  本次交易中，公司拟向特定对象发行股票数量合计222,741,853股（含募集配套资金），公司股本规模将由268,000,000股增加至490,741,853股。

  二、本次交易对每股收益的影响

  ■

  关于上述测算的说明如下：

  （一）以下假设仅为测算本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

  （二）假设公司于2016年6月完成本次重大资产重组（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

  （三）假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；

  （四）假设公司2016年度除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与2015年度持平；

  （五）假设2016年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

  （六）公司经营环境未发生重大不利变化；

  （七）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

  三、公司对本次交易摊薄即期回报的风险提示

  本次交易系通过发行股份的方式向方欣科技全体股东收购方欣科技100%股权。本次交易完成后，方欣科技将成为丰东股份的全资子公司。此外，公司计划同时募集配套资金，募集资金总额不超过120,000万元，募集资金主要用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台、补充标的公司流动资金及支付本次交易的相关税费。

  本次交易实施后，公司总股本将扩大，净资产规模水平将提高。虽然本次交易中收购的方欣科技将为公司带来较高收益，但不能完全排除方欣科技未来盈利能力不及预期的可能。若上述情形发生，则公司的净利润增长幅度可能会低于股本增长幅度，短期内公司的每股收益等即期回报指标将可能面临被摊薄风险，特此提醒投资者关注相关风险。

  四、公司对防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

  为防范本次重大资产重组可能导致的即期回报被摊薄的风险，公司承诺采取以下应对措施：

  1、加快完成对标的资产的整合

  本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据财税服务互联网行业的特点，结合国内外先进的管理理念，建立更加科学、规范的运营体系，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通，及时、高效地完成方欣科技的经营计划。

  2、加强经营管理和内部控制

  公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

  3、优化投资回报机制

  为了充分保护投资者获得合理回报，公司制定了《未来三年（2015年~2017年）股东回报规划》，明确了分红回报规划的基本原则、利润分配形式、现金分红以及股票股利分红的具体条件与分红政策等重要投资者回报机制，并已将上述重要内容增补进入公司章程。

  4、加强募集资金的管理和运用

  本次募集配套资金到位后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，加强募集资金使用的管理。公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金用于规定的用途，配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，以保证募集资金投资项目的顺利推进，早日实现预期收益。

  五、公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

  为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

  （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

  （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

  （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  （五）承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  （六）自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

  本公告内容已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2016年5月6日

  证券代码：002530 公告编号：2016-032

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于本次重组涉及公司权益变动的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次权益变动情况：

  2016年5月6日，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丰东股份”）第三届董事会第十五次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟向徐正军、王金根、北京众诚、深圳金蝶、苏州松禾、广州西域、曹锋、邓国庭共8名交易对方以发行股份的方式收购方欣科技100%股权，并向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

  本次发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。本次交易的具体方案如下：

  （1）发行股份购买资产

  本次交易丰东股份拟支付交易对价180,000万元，全部以发行股份的方式支付，发行价格为12.13元/股，按本次交易标的资产作价180,000万元测算，发行股份数为148,392,413股。

  各交易对方的交易对价情况如下：

  ■

  （2）发行股份募集配套资金

  丰东股份拟向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏等5特定对象发行股份募集配套资金不超过120,000万元，配套募集资金不超过本次交易总额的100%。

  本次向特定对象募集配套资金，主要用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台、补充标的公司流动资金及支付本次交易的相关税费。

  本次募集配套资金采用锁价发行方式，发行价格为16.14元/股，具体情况如下：

  ■

  相关具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。

  二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

  本次权益变动前，东润投资持有上市公司36.16%股权，实际控制人为朱文明。根据朱文明与束昱辉签署的《一致行动协议》，本次权益变动后，朱文明、束昱辉及其二人持股的东润投资持有上市公司合计163,814,497股，占发行后公司总股本比例为33.38%，朱文明仍为本公司的实际控制人。

  三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他主要股东持股情况

  本次交易前后，丰东股份的股权结构如下表所示：

  ■

  注：徐正军的配偶与王金根的配偶为姐妹关系，徐正军与王金根为连襟关系，二者所持股份合计占发行后公司总股本的比例为23.27%。

  四、其他事项

  1、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见2016年5月7日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江苏丰东热技术股份有限公司详式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。

  2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准批复后方可实施。本次交易能否获得公司股东大会的批准及能否取得中国证券监督管理委员会的核准和批复，以及最终取得核准和批复的时间均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2016年5月6日

  证券代码：002530 公告编号：2016-031

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知以电子邮件方式于2016年5月3日向全体监事发出。会议于2016年5月6日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场方式出席会议，监事张广仁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》

  1、本次交易的整体方案

  本次交易的整体方案为：公司向特定对象方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”或“标的公司”）的全体股东，即徐正军、王金根、北京众诚方圆投资中心（有限合伙）、深圳市金蝶软件配套用品有限公司、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）、曹锋、邓国庭8名股东（以下简称“交易对方”），以非公开发行股份方式购买其合计持有的方欣科技100%股权（以下简称“本次重组”）并募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。

  本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两项内容，募集配套资金与发行股份购买资产互为条件。

  本次交易的最终方案以公司股东大会及中国证监会核准的方案为准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2、发行股份购买资产方案

  2.1标的资产

  本次发行股份购买的标的资产为交易对方合计持有的方欣科技100%的股权。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.2交易对方

  本次发行股份购买资产的发行对象为徐正军、王金根、北京众诚方圆投资中心（有限合伙）、深圳市金蝶软件配套用品有限公司、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）、曹锋、邓国庭。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.3定价依据及交易对价

  公司及交易对方同意以2015年12月31日为基准日对标的资产进行审计、评估，根据本次重组的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字〔2016〕第0067053号《企业价值评估报告书》（以下简称“《评估报告》”），截至评估基准日，拟购买资产的评估价值为180,100万元，经公司及交易对方最终协商一致，标的资产的交易价格确定为180,000万元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.4对价支付方式

  公司拟以向交易对方发行股份的方式购买交易对方所持有的标的公司100%股权。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.5发行方式及发行对象

  本次发行将采用向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准后12个月内实施完毕。发行股份购买资产的发行对象为徐正军、王金根、北京众诚方圆投资中心（有限合伙）、深圳市金蝶软件配套用品有限公司、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）、曹锋、邓国庭。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.6发行股份的种类和面值

  公司本次发行的股票为在中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.7定价基准日与发行价格

  本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。

  公司向交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，其计算方式为：定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日公司股票交易总额/定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。依照前述方式计算，本次发行的发行价格为12.13元/股。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.8发行数量

  本次发行的股份发行数量按以下方式确定：本次发行的股份发行数量=向交易对方支付的股份对价金额/本次发行的发行价格。如按照前述公式计算后交易对方所能换取的股份数不为整数时，则不足1股部分对应的净资产赠予公司。

  按照该公式计算，本次发行的股份数量为148,392,413股，具体情况如下：

  ■

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.9市场参考价的选择依据

  由于国内A股市场2015年经历了较大幅度的波动，经公司与交易对方协商一致，同意将定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.10发行价格和数量的调整

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，或发生股份回购注销事项的，则将对发行价格及发行数量进行相应调整。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.11上市地点

  本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.12锁定期

  全体交易对方均承诺：自公司本次增发股份发行结束之日起算，交易对方通过本次重组所取得的公司股份锁定期不得低于12个月。

  徐正军、王金根、曹锋、邓国庭（以下简称“业绩承诺方”）保证，业绩承诺方通过本次重组取得的公司股份的锁定期自公司本次股份发行结束之日起算，并分三期解锁，每期解锁日及可解锁比例股份数量如下：

  （1）于标的公司2016年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与公司就本次交易签署的《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产业绩补偿协议书》（以下简称“《业绩补偿协议书》”）约定的当年度各项业绩补偿均实施完毕后的第一个工作日为第一期股份解锁日，第一期可解锁股份的数量为：交易对方取得的全部公司股份*22%－2016年度业绩未完成应补偿的股份数，可解锁股份数量小于0时按0计算；

  （2）于标的公司2017年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与公司就本次交易签署的《业绩补偿协议书》约定的当年度各项业绩补偿均实施完毕后的第一个工作日为第二期股份解锁日，第二期可解锁股份的数量为：业绩承诺方取得的全部公司股份*54%－2016年度、2017年度业绩未完成应补偿的股份数合计－第一期可解锁股份的数量，可解锁股份数量小于0时按0计算；

  （3）于标的公司2018年度专项财务审计报告正式出具后，且业绩承诺方与公司就本次交易签署的《业绩补偿协议书》约定的当年度各项业绩补偿及减值测试补偿均实施完毕后的第一个工作日为第三期股份解锁日，第三期可解锁股份的数量为：业绩承诺方通过本次交易取得的全部公司股份－2016年度、2017年度及2018年度业绩未完成应补偿的股份数及资产减值应补偿的股份数合计－第一期可解锁股份的数量－第二期可解锁股份的数量，可解锁股份数量小于0时按0计算。

  北京众诚方圆投资中心（有限合伙）、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：截至公司本次增发股份发行结束之日，若所持有标的公司股权的时间未满12个月的，则其通过本次重组所取得的公司股份锁定期不得低于36个月。

  交易对方通过本次重组取得的公司股份在前述解锁日方可按照相应条件办理锁定解除手续。

  上述锁定期届满后，交易对方在本次重组中取得的公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的有关规定办理。

  交易对方在本次重组中取得的公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述锁定安排。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.13标的资产交割及违约责任

  本次重组获得中国证监会核准后，公司及交易对方应尽快实施本次重组，交易对方应积极配合公司及标的公司于中国证监会核准后的30日内完成标的资产的交割手续，使得标的资产能够尽快过户至公司名下。

  标的资产交割完成后，公司将聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所就本次重组进行验资并出具验资报告，及时协助交易对方就本次重组中取得的公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记手续及在深圳证券交易所办理上市手续，并办理本次重组后公司涉及的相关工商变更手续。

  自标的资产交割完成之日起，公司即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产有关的一切权利、权益、义务及责任；交易对方则不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的任何义务和责任，但法律法规另有规定或本协议另有约定的除外。

  如公司和交易对方中的任何一方不履行或未适当、充分履行本协议项下各自的义务、责任、陈述或保证的行为或事件，除另有约定外，违约方应依《发行股份购买资产协议书》赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.14期间损益归属

  过渡期内，标的公司产生的盈利或因其他原因增加的净资产（不含因标的公司增资引起的净资产增加）由公司享有；标的公司产生的亏损或因其他原因减少的净资产，由各交易对方按其于本次交易前持有标的公司的股权比例向公司补偿。公司有权聘请具有证券从业资格的审计机构对标的公司过渡期的损益情况进行专项审计、出具专项审计报告，并以专项审计的结果作为确认标的公司过渡期损益情况的依据。如专项审计结果认定标的公司发生亏损或净资产减少的，则交易对方应在过渡期损益报告出具之日起三十（30）日内以现金方式就亏损部分或净资产减少的部分向公司进行补偿。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.15滚存未分配利润

  本次交易完成后，本次发行前的公司滚存未分配利润，由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。本次交易完成后，标的公司截止2015年12月31日的累计未分配利润由公司享有。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  2.16业绩承诺和补偿措施

  （1）业绩承诺

  业绩承诺期内，标的公司于2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同），分别不低于12,000万元、16,800万元、23,500万元（以下简称“承诺净利润”）。

  （2）补偿措施

  如标的公司于业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，则业绩承诺方应向公司足额补偿，业绩补偿的具体安排由业绩承诺方与公司另行签署《补偿协议书》约定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3、募集配套资金方案

  公司计划向朱文明、束昱辉、谢兵、徐锦宏及民生方欣1号集合资产管理计划等5名特定投资者（以下简称“认购方”）非公开发行股份募集本次重大资产重组的配套资金，拟募集配套资金总额为120,000万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。

  3.1发行方式及发行对象

  本次募集配套资金的发行方式系非公开发行。募集配套资金的发行对象为朱文明、束昱辉、谢兵、徐锦宏及民生方欣1号集合资产管理计划等5名特定投资者。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.2发行股份的种类和面值

  本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.3定价基准日与发行价格

  本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。

  发行价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为准，即为16.14元/股。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将根据《深圳证券交易所股票交易规则》等相关规定进行调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格有所调整，以其核准的数据为准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.4发行数量

  本次交易拟募集配套资金不超过120,000万元，根据发行价格16.14元/股计算，则向配套融资认购方发行的股份合计为不超过74,349,440股，具体情况如下：

  ■

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次募集配套资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量将根据经公司股东大会批准、中国证监会核准的配套募集资金金额和最终发行价格确定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.5募集配套资金用途

  发行人通过本次发行募集的配套资金不超过120,000万元，募集的配套资金将用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金及用于支付本次交易的相关税费。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.6锁定期

  本次募集配套资金发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定执行。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.7上市地点

  本次募集配套资金发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  3.8滚存未分配利润安排

  在本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  4、决议的有效期

  本次发行股份购买资产并募集配套资金议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚需提交股东大会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施。

  （二）审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，制作了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书之补充协议＞的议案》

  同意公司与交易对方共同签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充协议》，该协议在本次重大资产重组经公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准后生效。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，就本次重大资产重组事宜，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字〔2016〕G15043050015号《方欣科技有限公司2014-2015年度审计报告》；众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字〔2016〕第1231号《江苏丰东热技术股份有限公司2015年度备考合并财务报表审阅报告》；上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字〔2016〕第0067053号《评估报告》。

  同意批准上述本次重大资产重组有关的审计报告、评估报告和备考审阅报告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，公司监事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见如下：

  1、评估机构的独立性说明

  上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，能胜任本次评估工作。除业务关系外，上海东洲资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、方欣科技无其他关联关系，亦不存在现实的及可预期的利益或冲突，具有独立性。

  2、评估假设前提的合理性

  本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。

  3、评估方法与评估目的的相关性

  本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在公司发行股份购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

  4、评估定价的公允性

  本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。赞成票数占全体监事人数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告！

  江苏丰东热技术股份有限公司监事会

  2016年5月6日

  证券代码：002530 公告编号：2016-030

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年5月3日以电子邮件向公司全体董事、监事发出，会议于2016年5月6日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中1名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、河田一喜、徐仕俊、王毅、周友梅、成志明、朱东先生以现场表决方式出席会议，董事郜翀以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》

  （下转B10版）