证券时报多媒体数字报

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-045

  喜临门家具股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于2016年5月5日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加通讯表决的董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  1、审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

  （1）发行价格增加价格调整机制

  1）调整前的定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  2）调整后的定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  （2）修改发行数量调整的相关表述

  1）修改前的发行数量调整的相关表述

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

  2）修改后的发行数量调整的相关表述

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，在认购金额不变的情况下，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订稿)>的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  3、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  4、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

  5、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（三次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（三次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事杨刚回避表决。

  6、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（三次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  关联董事杨刚回避表决。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年五月十一日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-046

  喜临门家具股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日在公司A楼二号会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议通知已于2016年5月5日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

  1、审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》

  （1）发行价格增加价格调整机制

  1）调整前的定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  2）调整后的定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  （2）修改发行数量调整的相关表述

  1）修改前的发行数量调整的相关表述

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

  2）修改后的发行数量调整的相关表述

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，在认购金额不变的情况下，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订稿)>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  3、审议《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  4、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  5、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（三次修订稿）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（三次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  6、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（三次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司监事会

  二○一六年五月十一日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-047

  喜临门家具股份有限公司

  关于非公开发行股票预案

  修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案。2016年5月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订稿)>的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

  一、预案“特别提示”中, 增加发行价格调整机制内容

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.0025元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%事项的，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

  二、预案“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四定价基准日、发行价格和定价原则”，增加发行价格调整机制内容：若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）”

  三、预案“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“五发行数量”，增加了若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整的内容。

  四、预案“第三节 附条件生效的股份认购合同摘要”增加了公司与华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划签订的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的有关内容。

  五、根据本次预案修订所履行程序的情况，公司对预案全文中相应的内容进行了相应的修改。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年五月十一日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-048

  喜临门家具股份有限公司关于

  非公开发行股票涉及关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易基本情况

  （一）公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，喜临门拟非公开发行不超过81,414,033股股票，发行价格为14.0025元/股（以下简称“本次非公开发行”）。

  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，或者发行价格根据上述约定进行调整的，则本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

  公司本次非公开发行股票的发行对象包括绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）和喜临门2015年第一期员工持股计划，华易投资为公司的控股股东，喜临门2015年第一期员工持股计划的部分出资人为公司董事、监事及高级管理人员，上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行构成关联交易。

  （二）公司分别与华易投资和喜临门2015年度第一期员工持股计划持有人代表签订了《附条件生效的股份认购合同》和《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

  （三）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第三届董事会第九次会议后发表了独立意见。

  （四）公司董事会审议通过上述议案，关联董事回避表决。本次交易尚需中国证券监督管理委员会的核准。

  二、关联交易概述

  （一）交易情况

  公司本次非公开发行A股股票中，控股股东华易投资承诺以人民币104,000.00万元认购本次发行的部分A股股票，“喜临门2015年度第一期员工持股计划”（以下简称“员工持股计划”）承诺以人民币10,000.00万元认购本次发行的部分A股股票。

  （二）关联关系

  华易投资目前持有公司112,500,000股股票，占公司总股本的比例为35.71%，为公司控股股东；员工持股计划的部分参与人为公司董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易（本次发行）构成关联交易。

  （三）审议程序

  根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，相关议案进行表决时，关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚予以回避表决，由非关联董事表决通过。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

  三、关联方介绍

  （一）华易投资

  华易投资的基本情况如下：

  公司名称：绍兴华易投资有限公司

  住所：绍兴市灵芝镇钟家湾

  注册资本：3,250万元人民币

  法定代表人：陈阿裕

  成立日期：2008年6月24日

  经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目）

  华易投资目前持有公司112,500,000股股票，占公司总股本的比例为35.71%，为公司控股股东。

  截至2015年末，华易投资（合并报表）总资产355,807.37万元，净资产138,126.75万元，2015年营业收入168,743.71万元，净利润17,071.36万元。

  （二）员工持股计划

  员工持股计划的存续期限为48个月，自公司公告本次非公开发行（相应的）股票登记至员工持股计划名下时起算。其中前36个月为锁定期，后12个月为员工持股计划项下喜临门股票限售解禁后的减持期间。

  参加本员工持股计划的总人数不超过150人，其中公司董事、监事、高级管理人员（包括公司现任董事、监事、高级管理人员及2015年10月16日公司董事、监事和高级管理人员换届选举前担任公司监事、高级管理人员的人员）合计9人，具体如下：

  ■

  员工持股计划不涉及财务数据资料。

  四、关联交易标的

  华易投资拟以人民币104,000.00万元、员工持股计划拟以人民币10,000.00万元认购喜临门本次发行的A股股票。

  五、关联交易合同的主要内容

  （一）协议主体

  发行人：喜临门

  认购人：华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划

  （二）股份认购

  根据《附条件生效的股份认购合同》、《附条件生效的股份认购合同之补充合同》约定，公司向认购方非公开发行人民币普通股股票（A股）且认购方应认购发行人A股股票的认购金额及认购数量如下表所示：

  ■

  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会（即第二届董事会第二十二次会议）决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.0025元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，或者发行价格根据上述约定进行调整的，则本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

  当重新计算数量结果为非整数时，认购人可以选择以下办法：

  （1）认购人自愿补缴该四舍五入部分股数所对应的认购金额至发行人；

  （2）认购人放弃认购小数点后的股数，认购数量仍保持为整数，认购人按照保持为整数股数所对应的款项作为其认购金额。

  （三）认购方式及支付方式

  各发行对象同意按确定的价格以现金认购发行人本次非公开发行的股份。各认购对象在附条件生效的股份认购合同生效后，按照喜临门和本次发行保荐人（主承销商）发出的缴款通知的约定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的账户。

  （四）股票限售期

  各发行对象本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

  （五）合同的生效条件和生效时间

  《附条件生效股份认购合同》经双方法定代表人或授权代表人（或其本人）签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

  1、喜临门董事会及股东大会均已批准本次非公开发行方案及《附条件生效股份认购合同》约定的认购人以现金方式认购喜临门本次非公开发行的股票事宜；

  2、中国证监会已核准喜临门本次非公开发行方案。

  《附条件生效的股份认购合同之补充合同》自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立于《附条件生效的股份认购合同》生效之日起生效。《附条件生效的股份认购合同之补充合同》于《附条件生效的股份认购合同》终止之日起终止。

  （六）违约责任

  1、任何一方未按合同之规定履行其义务，因此给有关当事人造成损失者，违约方应赔偿有关当事人的任何及全部损失。

  2、若认购人于本次发行实施之时不履行或不完整履行《附条件生效股份认购合同》项下的认购义务，则构成违约，认购人应向喜临门支付本次拟认购金额5%的违约金作为赔偿，如前述违约金仍然不足以弥补喜临门的实际损失，认购人应将进一步赔偿直至弥补喜临门因此而受到的实际损失。

  3、合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得喜临门董事会、股东大会通过或未获得中国证监会的核准，不构成喜临门违约。

  4、如果中国证监会要求喜临门调整本次非公开发行股票的金额及发行数量或其他方案的，则发行人及保荐人（主承销商）有权根据中国证监会的相关要求对认购人认购本次非公开发行股票的金额、股票数量及其他事项予以调整，有权根据中国证监会的相关要求予以调整，认购人应当予以接受并认可（若需签署补充合同的，认购人同意予以签署），不构成喜临门违约。若认购人拒绝接受前述调整的，则构成认购人的违约，认购人应向喜临门支付本次拟认购金额5%的违约金作为赔偿，如前述违约金仍然不足以弥补喜临门的实际损失，认购人应将进一步赔偿直至弥补喜临门因此而受到的实际损失。

  六、关联交易定价及原则

  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会（即第二届董事会第二十二次会议）决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.0025元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  七、关联交易目的及对公司影响

  本次关联交易的实施符合公司发展战略规划。华易投资和喜临门2015年度第一期员工持股计划以现金方式认购公司本次非公开发行股票，有利于提高员工的凝聚力，实现公司的可持续发展。

  本次非公开发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司高级管理人员结构不会因此而发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

  八、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

  （一）独立董事事前认可（事前同意）

  根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事经审阅相关议案内容，认为：

  （1）由于华易投资为公司的控股股东、喜临门2015年度第一期员工持股计划的部分参与人为公司董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次非公开发行构成关联交易。

  （2）基于对公司的长期持续稳定发展拥有强烈的信心，公司控股股东及公司员工持股计划参与认购本次非公开发行股票，全力支持公司发展，符合公司整体利益。

  （3）经审核本次非公开发行的相关议案以及附条件生效的股份认购合同及其补充协议，我们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成不利影响，未侵害公司及中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

  （4）根据审议本次非公开发行的董事会安排，在公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事将对相关议案回避表决，审议程序符合关联交易的有关规定。

  （5）本次修订后《喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（以下简称“预案（三次修订稿）”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次非公开发行股票（调整后的）方案切实可行，综合考虑了公司的战略规划和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次修订后的非公开发行股票的方案及预案（三次修订稿），同意将《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》提交至公司第三届董事会第九次会议审议。

  （二）独立董事意见

  经审阅相关议案内容，独立董事认为：

  （1）本次非公开发行的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力，为股东创造更多的价值。公司控股股东及员工持股计划参与本次非公开发行，彰显公司控股股东及员工对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。

  （2）本次关联交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。

  九、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行及所涉及的上述关联交易事项，在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决），交易价格符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规则；该事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。

  十、备查文件

  1、第三届董事会第九次会议决议；

  2、第三届董事会第八次会议决议；

  3、第三届董事会第四次会议决议；

  4、第二届董事会第二十二次会议决议；

  5、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  6、独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；

  7、独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见；

  8、公司与华易投资签署的《关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《关于<绍兴华易投资有限公司（作为认购人）与喜临门家具股份有限公司（作为发行人）关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>之补充合同》；

  9、公司与“喜临门2015年度第一期员工持股计划”签署的《关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《关于<喜临门2015年度第一期员工持股计划（作为认购人）与喜临门家具股份有限公司（作为发行人）关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>之补充合同》；

  10、《财通证券证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司关联交易等事项的核查意见》

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年五月十一日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-049

  喜临门家具股份有限公司

  关于调整非公开发行股票方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案。2016年5月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订稿)>的议案》等议案。 本次调整后的发行方案较非公开发行股票预案（二次修订稿）的发行方案的主要修改情况如下：

  一、发行价格增加价格调整机制

  （一）调整前的定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  （二）调整后的定价基准日、发行价格和定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。公司本次非公开发行股票的每股价格为本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即14.0025元人民币/股。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  发行价格除权除息的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

  三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  二、修改发行数量调整的相关表述

  （一）修改前的发行数量调整的相关表述

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

  （二）修改后的发行数量调整的相关表述

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年五月十一日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-050

  喜临门家具股份有限公司

  关于与特定对象签署《附条件生效的

  股份认购合同之补充合同》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次非公开发行增加价格调整机制的情况

  2016年5月10日，公司分别与绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）、喜临门2015年度第一期员工持股计划签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

  二、《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的主要内容

  1、合同签署方

  发行人：喜临门

  认购人：华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划

  2、补充合同的主要内容

  本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的首次董事会（即第二届董事会第二十二次会议）决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.0025元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行除权除息处理。

  若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（注：发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额／发行期首日前20个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，或者发行价格根据上述约定进行调整的，则本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

  该合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并于《附条件生效的股份认购合同》生效之日起生效。该合同于《附条件生效的股份认购合同》终止之日起终止。

  三、签订《附条件生效的股票认购合同之补充合同》对公司的影响

  公司与华易投资、喜临门2015年度第一期员工持股计划签订《附条件生效的股票认购合同之补充合同》，增加价格调整机制，不会影响公司未来持续发展。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年五月十一日