证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行股票发行底价调整为29.97元/股。

  一、本次非公开发行基本情况

  公司于 2015 年 6月 18 日、2015年7月6日召开了第二届董事会第十一次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。

  公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票，募集资金总额预计不超过159,531.66万元。定价基准日为第二届董事会第十一次会议决议公告日（2015年6月19日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，公司在2015年5月29日进行了现金分红，扣除期间分红因素的影响，本次发行价格不低于55.65元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。（具体内容详见公司于2015年6月19日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2015-049）、《深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票预案》）

  为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司于 2015 年 10 月 30日、11月27日召开了第二届董事会第十六次会议、2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市共进电子股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》，对定价基准日、发行价格、发行股份数进行了调整。调整后，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十六次会议决议公告日（2015年10月31日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格不低于30.21元/股。（具体内容详见公司于2015年10月31日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2015-089）、《深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）。

  2016年5月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号），核准公司非公开发行不超过5，300万股新股。具体内容详见公司于2016年5月5日披露的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》（公告编号：临2016-026）。

  二、2015年度利润分配方案及实施情况

  公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本30937.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.45元（含税），共计发放现金股利75,797,610元。

  根据公司2016年4月28日公告的《2015年度利润分配实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月5日，除权除息日为2016年5月6日。现金红利发放日为2016年5月6日。公司2015年度利润分配方案已于2016年5月6日实施完毕。

  三、本次非公开发行股票发行价格的调整

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价作如下调整：

  本次非公开发行股票的发行价格由30.21元/股调整为29.97元/股。

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=29.97元/股

  除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司

  董事会

  2016年5月10日