证券时报多媒体数字报

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-016

  中金黄金股份有限公司

  配股发行公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”或“中金黄金”）配股事宜经2015年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议、2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得证监会证监许可[2016]820号文核准。

  2、本次配股以本次发行股权登记日2016年5月13日（T日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每10股配售1.8股，可配售股份总额为529,781,184股，本次发行对全体股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司负责组织实施。

  3、本次配股价格为6.22元/股，配股代码为“700489”，配股简称为“中金配股”。

  4、本次配股向截至股权登记日2016年5月13日（T日）下午上交所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东配售。

  5、本次发行结果将于2016年5月24日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

  6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

  7、根据上交所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即2016年5月16日（T+1）日至2016年5月23日（T+6），中金黄金股票停止交易。

  8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2016年5月11日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、发行基本情况

  1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

  2、每股面值：1.00元。

  3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2016年5月13日（T日）下午上交所收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每10股配售1.8股，可配售股份总额为529,781,184股。

  4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过33亿元，其中15亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充流动资金。

  5、配股价格：本次配股价格为6.22元/股。

  6、主要股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。

  7、发行对象：截止2016年5月13日（T日）下午上交所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东。

  8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。

  9、承销方式：代销。

  10、本次配股主要日期：

  以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

  ■

  注1：以上时间均为正常交易日。

  注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  二、发行认购办法

  1、配股缴款时间

  2016年5月16日（T+1日）起至2016年5月20日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  2、认购缴款方法

  原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700489”，配股简称为“中金配股”，配股价格6.22元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整，请投资者仔细查看“中金配股”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

  三、发行结果处理

  1、公告发行结果

  中金黄金与保荐人（主承销商）将于2016年5月24日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上刊登《中金黄金股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，包括股东认购情况、控股股东履行认购承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

  2、发行结果公告后的交易安排

  如本次发行成功，则中金黄金股票将于2016年5月24日（T+7日）进行除权交易；如发行人控股股东中国黄金集团公司不履行认配股份的承诺，或者如代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量70%的，本次发行失败，则中金黄金股票于2016年5月24日（T+7日）恢复交易。

  3、发行失败的退款处理

  如本次发行失败，根据股东指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

  （1）退款时间：2016年5月24日（T+7日）；

  （2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）；

  （3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位；

  （4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2016年5月23日（T+6日）；

  （5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

  四、发行费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

  五、网上路演安排

  为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于2016年5月12日（星期四）9:30-11:30就本次发行在中国证券网（http://www.cnstock.com）进行网上路演。

  六、本次发行成功获配股份的上市交易

  中金黄金本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《中金黄金股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》后由上交所安排确定，届时将另行公告。以上安排如有任何调整，以发行人和保荐人（主承销商）的公告为准。

  七、发行人和保荐人（主承销商）

  1、发行人：中金黄金股份有限公司

  法定代表人：宋鑫

  联系人：董秘事务部

  电话：010-5635 3909 010-5635 3905

  2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  法定代表人：张佑君

  联系人：股票资本市场部

  电话：021-2026 2369 021-2026 2356

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  2016年5月11日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-018

  中金黄金股份有限公司

  配股网上路演公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文批准，中金黄金股份有限公司（以下简称“中金黄金”或“发行人”）将以本次发行股权登记日2016年5月13日（T日）下午上海证券交易所收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，按每10股配售1.8股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》和《中金黄金股份有限公司配股发行公告》已于2016年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上，本次发行的《配股说明书》全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：2016年5月12日（周四）9:30－11:30

  二、网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com/）

  三、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  2016年5月11日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-017

  中金黄金股份有限公司

  股票停牌提示公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日2016年5月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售不超过1.8股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2016年5月16日至5月20日为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2016年5月23日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2016年5月24日开市起复牌。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  2016年5月11日