证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为187,500,000股

  ●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2016年5月27日

  一、本次限售股上市类型

  (一)本次发行核准程序

  1、2014年9月29日,国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议逐项审议并通过了本次非公开发行股票的发行方案。

  2、2014年10月15日,公司2014年第三次临时股东大会逐项审议并通过了本次非公开发行股票的发行方案。

  3、2014年11月30日,中国证监会证券基金机构监管部出具《关于国金证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》(证券基金机构监管部部函[2014]1893号),对发行人本次非公开发行股票无异议。

  4、2015年4月29日,公司取得中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕775号),核准公司非公开发行不超过445,544,554股新股。

  (二)本次发行情况

  1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)

  2、发行数量:187,500,000股

  3、发行价格:24.00元/股

  4、募集资金总额:人民币4,500,000,000.00元

  5、发行费用:人民币78,362,118.94元

  6、募集资金净额:人民币4,421,637,881.06元

  7、保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

  (三)股份登记情况

  公司于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续,公司总股本变更为3,024,359,310股。

  表一:本次非公开发行股票后公司股本结构变化情况

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  二、本次非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况

  2015年非公开发行股票实施后至今,公司股本结构未发生变化。

  三、本次非公开发行股票形成的有限售条件流通股上市流通的承诺

  公司2015年非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,限售期为12个月。具体明细如下:

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  四、中介机构核查意见

  经过核查,本次非公开发行股票的保荐机构兴业证券认为:

  (一)国金证券2015年非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺。

  (二)本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

  (三)截至本核查报告出具日,公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  五、本次有限售条件流通股的上市流通情况

  (一)本次有限售条件流通股的上市数量为187,500,000股。

  (二)本次有限售条件流通股的上市流通日期为2016年5月27日。

  (三)本次有限售条件流通股的上市流通明细清单:

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  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

  特此公告。

  国金证券股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十日