证券时报多媒体数字报

  证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2016-35

  福建三木集团股份有限公司

  关于拟发行非金融企业债务融资工具的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2016年5月20日以通讯方式召开第四十八次会议,审议通过《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》,具体情况如下:

  为拓宽融资渠道,优化公司负债结构,降低公司财务成本,结合公司发展需要,公司董事会同意公司申请发行非金融企业债务融资工具,包括但不限于短期融资券、私募债等在内的本币债务融资工具。本次拟发行不超过人民币10亿元(含10亿元)非金融企业债务融资工具。具体内容如下:

  一、本次非金融企业债务融资工具的发行方案

  1、发行规模:不超过人民币10亿元(含10亿元)。

  2、发行期限:具体发行期限将根据相关规定、市场环境和公司资金需求情况予以确定。

  3、发行批次:一次或多次形式发行。

  4、募集资金用途:募集资金拟用于优化公司负债结构、补充流动资金、偿还银行贷款以及公司经营活动。具体用途将视公司发展需要确定。

  5、决议有效期:经股东大会审议通过后,相关决议在债务融资工具存续期内持续有效。

  二、股东大会授权事项

  为确保本次非金融企业债务融资工具发行顺利进行,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的事宜,包括但不限于:

  1、在可发行的额度范围内,根据市场环境和公司资金需求情况,制定发行债务融资工具的具体发行方案,包括具体的债务融资类型、发行时间(期限)、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件;

  2、根据发行需要,聘请中介机构,包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议;

  3、具体处理与发行有关的事务,签署相关法律文件,办理与发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜;

  4、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  5、办理与发行非金融企业债务融资工具有关的所有其他事项。

  三、审批程序

  本次非金融企业债务融资工具的发行方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会或者全国银行间债券市场等监管机构获准发行注册后方可实施。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日

  证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-32

  福建三木集团股份有限公司

  第七届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2016年5月17日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知,决定于5月20日以通讯方式召开第四十八次会议。

  会议应到董事五名,实到五名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

  经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

  一、审议通过以下五项对外担保议案

  1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

  2、审议通过《关于为福州轻工进出口贸易有限公司提供担保的议案》。

  3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

  4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。

  5、审议通过《关于长沙三兆实业开发有限公司为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

  担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-33)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

  表决结果皆为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过以下对外担保暨关联交易议案

  审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。

  公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定,青岛森城鑫投资有限责任公司为公司的关联法人,该交易构成关联交易。考虑到该公司业务的延续性,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,风险也在可控范围之内。因此,同意通过该关联交易事项。

  担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-34)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

  表决结果皆为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》

  公司拟发行不超过10亿元非金融企业债务融资工具。

  该议案具体内容见同日公告(公告编号:2016-35)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

  表决结果皆为:同意5票,反对0票,弃权0票。

  四、备查文件

  1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2016-33

  福建三木集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于5月20日以通讯方式召开第四十八次会议,审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容合并披露如下:

  一、担保情况概述

  1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为71600万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

  ■

  2、公司为外部单位向银行借款提供担保,合计金额为8500万元人民币 ,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

  ■

  3、全资子公司长沙三兆实业开发有限公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向银行贷款提供担保,金额为5000万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

  ■

  4、担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

  二、被担保人基本情况

  福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层,法定代表人程必泓。截至2015年12月31日,该公司总资产168,562.59元,净资产13,576.00元,营业收入203,769.71元,利润总额-2,935.44元。截至2016年3月31日,该公司总资产143,556.74元,净资产34,768.46元,营业收入22,753.10元,利润总额506.70元。信用状况良好。

  福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内),法定代表人:蔡钦铭。截至2015年12月31日,该公司总资产50,326.8万元,净资产6,970.8万元,营业收入115,347.57万元,利润总额1,120.58万元。截至2016年3月31日,该公司总资产55,565.17万元,净资产7,195.56万元,营业收入18,892.64万元,利润总额229.27万元。信用状况良好。

  福州华信实业有限公司,经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易及转口贸易;机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料(不含危险品)、燃料油(不含成品油及危险化学品)、化工产品(不含危险品)、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发;家用电器销售,音响、舞台灯光销售和安装。法定代表人:何锋。公司股权结构为:福州经济技术开发区经济发展总公司持有该公司6.2%股权,福建鑫博鸿正投资管理有限公司持有该公司93.8%股权。截至2015年12月31日,该公司总资产17,529万元,净资产-1,529万元,?营业收入47,947万元,利润总额-166万元。截至2016年3月31日,该公司总资产22,161万元,净资产8,610万元,营业收入12,487万元,利润总额?339万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

  福州高泽贸易有限公司,主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园B 区12号楼2层,法定代表人吴新生。公司股权结构为:上海东吉远国际贸易有限公司持有该公司75%股权,自然人吴新生持有该公司18.75%股权,自然人李峰持有该公司6.25%股权。截至2015年12 月31日,该公司总资产为36,544.62万元,净资产为13,149.16万元,实现营业收入98,060.46万元,利润总额881.57万元。截至2016年03 月31日,该公司总资产为29,965.74万元,净资产为13,350.02万元,实现营业收入20,468.30万元,利润总额200.86万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

  三、董事会意见

  公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和控股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小,同意为它们提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2015年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为63,672万元;母公司为全资子公司担保金额为194,392万元;母公司为控股子公司担保金额为61,561万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四项担保合计金额为324,625万元,占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

  上述议案须提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月20日

  证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2016-34

  福建三木集团股份有限公司

  对外担保暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2016年5月20日以通讯方式召开第四十八次会议,审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定,现将议案内容披露如下:

  一、关联交易概述

  公司预计近期为青岛森城鑫投资有限责任公司(以下简称“森城鑫公司”)向中国农业银行胶州市支行借款19,000万元提供连带责任担保,期限两年;为森城鑫公司向齐鲁银行股份有限公司青岛分行借款13,000万元提供连带责任担保,期限两年。由于公司持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3(三)规定,青岛森城鑫投资有限责任公司为公司的关联法人,上述担保若实施,将构成关联交易。

  公司董事会在审议上述担保议案时,5名公司董事表示同意,独立董事对此表示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方介绍

  青岛森城鑫投资有限责任公司,股权结构为:本公司持有该公司45%股权,其余55%股权为上海铭俊博投资管理有限公司持有,该公司主营为自有资金对外投资,城市基础设施建设、房地产开发等业务,注册地点:青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧,法定代表人:谢建峰。截至2015年12月31日,公司总资产为 72,735.83万元,净资产21,040.41万元,净利润-3,826.68万元。截至2016年3月31日,公司总资产为73,159.72万元,净资产20,848.44万元,净利润-191.97万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权。

  三、上述交易对本公司的影响

  森城鑫公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施,公司董事会认为该交易出于经营需要,风险可控,不存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前,公司为青岛森城鑫公司担保余额为47,000万元(含本次担保)。

  四、独立董事意见

  公司为青岛森城鑫投资有限责任公司在中国农业银行胶州市支行19,000万元贷款提供连带责任担保,期限两年;为森城鑫公司向齐鲁银行股份有限公司青岛分行借款13,000万元提供连带责任担保,期限两年。由于公司还持有青岛森城鑫投资有限责任公司45%股权,考虑到该公司业务的延续性,提供担保有助于公司持有权益实现最大化,风险也在可控范围之内,且提供了足额的反担保措施,不存在损害公司和股东利益的情形。

  我们对上述关联担保事项进行了事前审核,符合相关法律法规等规定,风险可控,同意将上述议案提交公司董事会审议。该议案若经董事会审议通过,可以提交公司股东大会审议表决。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2015年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为63,672万元;母公司为全资子公司担保金额为194,392万元;母公司为控股子公司担保金额为61,561万元;子公司之间担保金额为5,000万元,公司上述四项担保合计金额为324,625万元,占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

  上述议案须提交公司股东大会审议批准。

  六、备查文件

  1、相关董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董事会

  2016年5月20日

  证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-36

  福建三木集团股份有限公司

  关于增加2015年度股东大会临时议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、临时提案相关情况

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年5月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-30),定于2016年6月6日召开2015年度股东大会。

  2016年5月20日,公司召开了第七届董事会第四十八次会议,审议通过五项对外担保议案、一项对外担保暨关联交易议案和拟发行短期融资券的议案,详见《公司第七届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2016-32)、《对外担保公告》(公告编号:2016-33)、《对外担保暨关联交易公告》(公告编号:2016-34)和《关于拟发行非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2016-35)。

  2016 年5月20日,公司股东福建三联投资有限公司(以下简称“三联公司”)向公司董事会提交提案,提议将上述议案提交本公司将于2016年6月6日召开2015年度股东大会审议表决。

  截至本公告发布日,三联公司持有福建三木集团股份有限公司股票 84,086,401股,占公司总股本的18.06%。根据《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,三联公司具备向公司股东大会提交提案的资格,且提案内容符合有关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

  二、现将召开2015年度股东大会具体事项重新通知如下:

  (一)、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人。公司董事会。公司第七届董事会于2016年5月13日召开第四十七次会议,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年6月6日(星期一)14:30。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年6月6日9:30~11:30,13:00~15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (2)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、 证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户 持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  截止股权登记日2016年5月30日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。

  (二)、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的议案:

  ■

  此外,会议还将听取2015年独立董事年度述职报告。

  2、披露情况:

  上述议案1-6项内容刊登于2016年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2016-17,2016-18,2016-19,2016-20;议案7-9项内容刊登于2016年5月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2016-25,2016-26,2016-27,2016-28,2016-29。议案10-16项内容刊登于2016年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上,公告编号为2016-32,2016-33,2016-34,2016-35。全部议案均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。

  3、特别说明事项:

  上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

  (三)、参加现场股东大会会议登记方法

  1、登记方法:

  (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

  (2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

  2、登记时间:2016年5月31日、6月1日上午9:00至下午17:00。

  3、登记地点:福州市群众东路93号三木大厦15楼证券事务代表处。

  (四)、参加网络投票的具体操作流程

  (一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月6日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。

  (二)本次股东大会的投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

  (三)股东网络投票的具体程序见附件二。

  (五)、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

  2、联系办法:

  地址:福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼

  邮政编码:350005

  联系人:林艺圃

  电话:0591-83355146 传真:0591-83341504

  六、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司董事会

  2016年5月20日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代为全权行使表决权(或注明具体授权表决情况)。

  委托方(签字或盖章):

  委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码(或统一社会信用代码):

  委托方持股数:委托方股东帐号:

  受托人(签字): 受托人身份证号码:

  委托日期:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

  (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

  在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;

  ■

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年6月6日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月5日下午3:00,结束时间为2016年6月6日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。