证券时报多媒体数字报

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2016-037

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年5月18日,上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年5月25日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事5名,副董事长何文松、董事陆本清因公务未亲自出席会议,均委托副董事长左跃在授权范围内代为行使表决权;董事徐伟中因公务未亲自出席会议,委托董事徐杰在授权范围内代为行使表决权;独立董事沈文忠因公务未亲自出席会议,委托独立董事邓传洲在授权范围内代为行使表决权;符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过以下议案:

  1、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》

  根据公司在河北、江苏的部分光伏电站项目开发进度,董事会同意以自筹资金向镇江浩阳光伏电力有限公司和尚义太科光伏电力有限公司合计增资11,400万元,建设总装机容量为46.5MW的光伏电站项目。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同时披露的《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》(2016-038)。

  2、《关于投资设立内蒙古上航新能源有限公司的议案》

  围绕公司“十三五”光伏产业目标,按照年度硅片产能升级计划,董事会同意公司以自有资金出资10,000万元全资设立内蒙古上航新能源有限公司。项目总投资约13,500.08万元,其中,固定资产投资9,189.70万元,流动资金4,310.38万元,形成580MW太阳能多晶硅锭生产线建设规模,年产太阳能多晶硅片1.3亿片。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详见同时披露的《关于投资设立内蒙古上航新能源有限公司的对外投资公告》(2016-039)。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月二十六日

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2016-038

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于增资国内光伏电站项目公司的

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ?

  重要内容提示:

  ? 投资标的:增资镇江浩阳光伏电力有限公司和尚义太科光伏电力有限公司

  ? 投资金额:镇江浩阳光伏电力有限公司21.5MW分布式光伏电站项目总投资约16,000万元,本次增资3,900万元;尚义太科光伏电力有限公司二期25MW光伏电站项目总投资约22,500万元,本次增资7,500万元

  ? 无特别风险提示

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  根据公司在河北、江苏的部分光伏电站项目开发进度,满足工程建设要求,董事会同意以自筹资金向相关项目公司合计增资11,400万元,建设总装机容量为46.5MW的光伏电站项目。

  1、镇江浩阳光伏电力有限公司(以下简称“镇江浩阳”)在位于江苏镇江的沃得重工(中国)有限公司自有厂房屋顶实施总装机容量21.5MW分布式光伏电站项目(以下简称“沃得重工21.5MW分布式项目”)的开发建设和运营管理。沃得重工21.5MW分布式项目总投资约16,000万元,公司本次向镇江浩阳增资3,900万元,增资完成后,镇江浩阳注册资本为4,000万元,其余建设资金通过向银行申请贷款等方式获得。

  该项目已于2015年8月获得江苏省发展和改革委员会下发的备案通知,一期17.1MW计划于2016年6月底并网发电(按照“全额上网”模式并网,享受江苏省1元/度电的补贴电价),二期4.4MW已于2016年1月完成并网发电(按照“自发自用,余电上网”模式,自发自用按照与屋顶业主签订的合同能源管理协议确定,余电上网按照江苏省脱硫电价由电网收购,可享受0.42元/度电的补贴)。

  该项目25年运营期年平均发电量2,087.70万千瓦时(预测值),按照国内分布式光伏电站补贴0.42元/千瓦时和江苏地区全额上网电价1元/千瓦时测算,项目全投资内部收益率为8.78%。

  2、尚义太科光伏电力有限公司(以下简称“尚义太科”)承担尚义二期装机容量25MW光伏电站项目的开发建设和运营管理。该项目总投资约22,500万元,公司本次向尚义太科增资7,500万元,增资完成后,尚义太科注册资本为13,400万元。

  按照河北省发改委《2014年度光伏电站项目计划安排的通知》,尚义太科获得50MW建设计划,享受补贴装机容量25MW。尚义太科按照河北省发改委要求开工建设尚义一期25MW、尚义二期25MW电站项目,并于2015年7月并网发电。河北省发改委根据尚义二期的建设情况,在2015年10月的《关于调整部分光伏发电项目并网补贴计划通知》中增补了尚义二期25MW的补贴计划。

  尚义二期25MW电站项目25年运营期间年均发电量3,432.30万千瓦时(预测值),按照河北地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时测算,项目全投资内部收益率为9.57%。

  尚义太科已向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁15,000万元(该事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,详见公告2016-008),截止本公告披露日尚未实施。项目建设资金暂由项目工程EPC总包方(公司控股子公司上海太阳能科技有限公司)垫付。

  上述项目均未采用公司自产产品。

  (二)董事会审议情况

  上述对外投资事项已于2016年5月25日,经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,该事项不涉及关联交易,也不属于重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、镇江浩阳光伏电力有限公司

  住所:镇江市丹徒区丹徒新城金润大道999号

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:金琪

  注册资本:100万元整

  成立时间:2015年07月28日

  经营范围:太阳能发电站项目的投资、基础设施建设和管理服务;太阳能发电;太阳能发电技术咨询服务;光伏设备及元器件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准)

  截至2016年4月30日,总资产8,060.41万元,净资产99.75万元;2016年1-4月,未实现营业收入,净利润-0.04万元。(未经审计)

  2、尚义太科光伏电力有限公司

  住所:河北省张家口市尚义县南壕堑镇河东街祥福苑小区1单元102室

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:金琪

  注册资本:5,900万元整

  成立时间:2014年04月03日

  经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后开展经营活动)。

  截至2016年4月30日,总资产36,245.46万元,净资产8,202.00万元;2016年1-4月,实现营业收入2,302.82万元,净利润1,531.77万元。(未经审计)

  三、对外投资对上市公司的影响

  沃得重工21.5MW分布式项目是迄今为止公司投建规模最大的分布式光伏电站项目,由公司持有运营,其中一期、二期分别采用 “全额上网”及“自发自用,余电上网”模式运营。本次增资以确保项目的建设进度,并积累分布式电站开发、商业运营及电站运维的成功经验。

  尚义二期25MW项目具有较好的投资收益,增资完成后,公司将积极推进项目验收及后续转让工作,满足年度电站出售计划,提升公司整体经营效益。

  四、对外投资的风险分析

  项目在运营期间可能存在发电不及预期,导致项目收益率下降的风险;分布式电站可能存在融资模式尚不明确,无法获得项目融资的风险。

  公司在光伏电站项目的开发、投资、建设、运营领域积累了丰富的经验,尚义二期20MW光伏电站项目已于2015年7月并网,沃得重工21.5MW分布式项目也已部分并网,发电情况良好。公司将依托航天央企融资优势,充分利用现有融资渠道,积极探索多元化的融资方式,以完成分布式光伏电站项目的融资,故本次增资风险可控。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2016-039

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于投资设立内蒙古上航新能源有限

  公司的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的:全资设立内蒙古上航新能源有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“内蒙古上航新能源”)

  ●投资金额:内蒙古上航新能源项目总投资约13,500.08万元,注册资本金10,000万元

  ●无特别风险提示

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  围绕公司“十三五”光伏产业目标,按照年度硅片产能升级计划,董事会同意公司以自有资金出资10,000万元全资设立内蒙古上航新能源。项目总投资约13,500.08万元,其中,固定资产投资9,189.70万元,流动资金4,310.38万元,形成580MW太阳能多晶硅锭生产线建设规模,年产太阳能多晶硅片1.3亿片。

  本项目涉及厂房及50台铸锭炉采用租赁方式获取,固定资产投资包括外围动力设备(匹配1.2GW硅片铸锭产线,满足后续扩产需要)及其他铸锭工艺设备等。达产后项目投资年平均税后利润1,973.55万元,投资回收期(静态,不含建设期)为2.49年,财务内部收益率(税后)为35.32%,项目计划于2017年一季度实现量产。

  (二)董事会审议情况

  上述对外投资事项已于2016年5月25日,经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,该事项不涉及关联交易,也不属于重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议,无需政府有关部门的批准。

  二、投资标的基本情况

  名称:内蒙古上航新能源有限公司(暂定名,以工商核准名为准)

  住所:内蒙古自治区包头市土默特右旗工业园区

  企业类型:有限责任公司

  注册资本:10,000万元

  经营范围:太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售,光伏材料的经营、贸易、服务等

  上述信息以最终工商备案登记为准。

  公司以自有资金出资,持股比例100%。

  三、对外投资合同的主要内容

  不适用。

  四、对外投资对上市公司的影响

  公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司已在土默特右旗工业园区通过租赁厂房、设备建立硅片生产中心,打通了硅片自制环节,目前具备了700MW硅片产能。本次在该工业园区全资设立内蒙古上航新能源可利用当地电力资源、原料供应、人才储备等方面的区位优势,进一步提升公司硅片生产能力,推进年度硅片产能升级计划,完善公司产业链布局,降低产业链成本,规避硅片市场供给风险,增强市场竞争力,以促进航天光伏产业“十三五”目标的实现。

  五、对外投资的风险分析

  未来可能面对技术路线变化风险、市场供求风险、产能消纳风险等风险。

  技术路线变化风险:内蒙古上航新能源目前主要产品为多晶硅片,未来可能面临更高输出功率的单晶技术路线竞争的考验。

  首先,根据目前采购成本和市场环境估计,对于国内光伏电站特别是集中式电站,电站终端选择多晶产品更具系统成本优势;其二,随着不同路线各个环节的技术升级竞争,多晶路线相比单晶路线的输出功率差距在短期内难以迅速拉大,成本优势可能较为稳固;其三,单晶路线与多晶路线并不是绝对的对立关系,多晶路线产品的产能仍会被国内集中式电站消化,而单晶路线产品由于在装机上更节省土地空间和EPC费用,在土地资源更珍贵的东部地区及分布式光伏发电项目上,更多被应用,公司正在研发的N型单晶双面电池技术,有助于应对未来单晶路线发展的需要。

  公司将密切跟踪行业技术发展趋势,认真研究晶硅技术路线;控制多晶硅片投资规模,集中优势切入更具生产成本优势的多晶铸锭环节,规避投资风险大、竞争更激烈的切片环节,努力降低技术路线变化带来的不利影响。

  市场价格风险、产能消纳风险:公司将改善用料工艺水平,降低铸锭成本,随着产能提升,提高对硅片切片的议价能力;同时,加大航天光伏全球一体化建设,扩大海外市场,争取更多国内电站订单,通过发挥公司光伏产业链上下联动作用,匹配产业链电池片下游需求,以成本优势提升航天光伏市场竞争能力。故上述风险整体可控。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日

  证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2016-040

  上海航天汽车机电股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行价格及

  发行数量上限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次非公开发行股票发行价格由不低于10.36元/股调整为不低于10.31元/股。

  2、本次非公开发行的股份数量由不超过19,637万股(含本数)调整为不超过19,729万股。

  一、本次非公开发行股票方案

  公司第六届董事会于2015年11月19日召开了第十五次会议,审议通过了《关于修改公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2015年12月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关提案。

  本次发行定价基准日为公司第六届董事会第十五次会议决议公告日,即2015年11月20日;本次非公开发行的发行底价为10.36元/股,本次非公开发行的股份数量不超过19,637万股(含本数)。公司在非公开发行股票预案中明确:若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,前述发行底价及发行数量上限将作相应调整。

  二、 公司2015年度利润分配方案实施情况

  公司于2016年5月6日召开了2015年年度股东大会,会议审议通过了《2015年度利润分配议案》,按2015年末总股本1,250,179,897股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利62,508,994.85元。

  按照公司2016年5月17日公告的《上海航天汽车机电股份有限公司2015年度利润分配实施公告》,公司2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月24日,除息日为2016年5月25日,现金红利发放日为2016年5月25日。目前,该利润分配方案已实施完毕。

  三、本次非公开发行股票发行价格的调整

  根据上述非公开发行股票相关议案,公司2015年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行底价调整为不低于10.31元/股。具体计算如下:

  调整后发行底价=调整前发行底价-每股现金红利

  =10.36元/股-0.05元/股

  =10.31元/股

  四、本次非公开发行股票数量的调整

  本次非公开发行股票的数量相应调整为不超过19,729万股(含本数)。

  特此公告。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年五月二十六日