证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  鉴于东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于本公告日实施完毕2015年年度利润分配方案，故公司2015年度非公开发行A股股票的发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股，发行数量由不超过198,019,801股（含）调整为不超过206,794,675股（含）。

  一、公司2015年度非公开发行A股股票基本方案

  经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议，及公司2015年第二次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过140,000万元（含），发行价格为7.07元/股，发行数量不超过198,019,801股（含）。

  以上详见公司分别于2015年4月1日、2015年8月22日、2015年8月31日、2015年9月17日在巨潮资讯网发布的第2015-017、018、025；2015-056、057、058、060；2015-064、065、067、068；2015-075号公告。

  二、本次调整原因说明

  公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，即以公司2015年底股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计311,855,097.60元，剩余利润结转以后年度分配；本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。2016年5月18日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《东莞控股2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-021），确定本次权益分派股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。截至本公告日，公司已实施完毕2015年年度权益分派。

  根据公司已公开披露的《东莞控股2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行A股股票的发行价格为7.07元/股，发行数量为不超过198,019,801股（含）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格与发行数量将作相应调整。

  鉴于公司2015年年度利润分配方案已实施完毕，故对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量进行调整。

  三、本次调整具体情况

  1、发行价格的调整

  公司本次非公开发行A股股票的发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股，具体计算过程如下：

  P1 = (P0 - D) ÷ (1+N) = (7.07-0.30) ÷ (1+0) = 6.77元/股

  其中：调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。

  2、发行数量的调整

  公司本次非公开发行A股股票，募集资金总额不超过140,000万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由7.07元/股调整为6.77元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：

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  据此，公司本次非公开发行A股股票的数量由不超过198,019,801股（含）调整为不超过206,794,675股（含）。

  基于本次发行价格和发行数量的调整，公司实施本次非公开发行A股股票，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

  四、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均未发生变化。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2016年5月26日