证券时报多媒体数字报

  证券简称：长电科技    证券代码：600584   编号：临2016-063

  江苏长电科技股份有限公司及子公司

  关于开展售后回租赁、融资租赁业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）作为承租方拟与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）进行售后回租赁交易，融资总额度14.3亿元人民币。

  ●长电科技控股公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（以下简称“长电韩国”）作为承租方拟与芯鑫租赁进行融资租赁交易，融资总额度5,000万美元。

  ●公司及第一大股东江苏新潮科技集团有限公司与芯鑫租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。

  ●上述交易已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过。

  一、交易概述

  （一）长电科技开展售后回租赁业务

  本公司及子公司长电先进将拥有的部分机器设备出售给芯鑫租赁，芯鑫租赁再将该资产返租给公司；融资总额度14.3亿元人民币，租期36个月，根据公司资金需求分期办理。公司将持有的长电国际（香港）贸易投资有限公司1亿美元出资（折算成同等金额港币）所对应的股权质押给芯鑫租赁。

  在租赁期内，公司按期向芯鑫租赁支付租金，继续保持对该部分机器设备的

  管理权和运营权；租赁期满，公司以留购价回购此融资租赁资产所有权。

  本次融资中的1亿美元将用于新加坡星科金朋eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目，另外1亿美元将用于子公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED的高阶SIP项目。

  根据公司资金需求，第一期拟融资7.15亿元人民币，租赁利率为5.035%（即按中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（以下称“基准利率”）4.75%×（1+6%）执行）。租赁期内，如基准利率发生变动，从调整日后的第二期租金开始随调整幅度同比例、同方向地调整租赁利率。公司按季度支付租金，租赁期满后，公司将以留购价1,170元人民币从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。

  公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求择机开展后续售后回租赁业务，并与芯鑫租赁签署上述14.3亿元人民币额度内的售后回租赁业务相关法律文件。

  （二）长电韩国开展融资租赁业务

  长电韩国将拥有的部分机器设备出售给芯鑫租赁，芯鑫租赁再将该资产返租给公司。本次融资总额度5,000万美元，期限60个月，租赁利率为三个月的美元LIBOR+430BP 。公司按季度支付租金，租赁期满后，公司将以留购价1,170美元从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。

  公司将长电国际（香港）贸易投资有限公司持有的长电韩国2,500万美元所对应的股权质押给芯鑫租赁。本次融资资金将全部用于长电韩国的高阶SIP项目。

  公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求择机开展融资租赁业务，并与芯鑫租赁签署上述5,000万美元额度内的融资租赁业务相关法律文件。

  二、交易对方情况介绍

  1、交易对方：芯鑫融资租赁有限责任公司

  2、法定地址：中国（上海）自由贸易实验区张杨路707号32楼3205F室

  3、法定代表人：路军

  4、注册资本： 人民币568,000万

  5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三、交易标的基本情况

  （一）长电科技开展售后回租赁业务

  1、名称：公司及子公司长电先进部分机器设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司

  4、所在地：江阴

  （二）长电韩国开展融资租赁业务

  1、名称：长电韩国部分机器设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED

  4、所在地：韩国

  四、长电科技第一期售后回租赁交易合同的主要内容

  1、融资额度：人民币7.15亿元

  2、租赁物：公司及长电先进部分机器设备

  3、租赁方式：售后回租，公司及子公司长电先进将拥有的部分机器设备出售给芯鑫租赁，芯鑫租赁再将该资产返租给公司。

  4、租赁期限：自起租日起共36个月。

  5、租赁利率：租赁利率为5.035%（即按中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（以下称“基准利率”）4.75%×（1+6%）执行）。租赁期内，如基准利率发生变动，从调整日后的第二期租金开始随调整幅度同比例、同方向地调整租赁利率。

  6、租金支付方式：每3个月一次、根据租金日约定支付

  7、起租日：起租日为芯鑫租赁根据《所有权转让协议》约定支付租赁物件协议价款的当日。

  8、租金日：第1期租金日为起租日后3个自然月的对应日，第2期至第12期租金日分别为依次递延三个自然月后所在月份的起租日的对应日。租金日为法定节假日或公休日的，则该租金日顺延至法定节假日或公休日后最近一个银行营业日。

  五、长电韩国融资租赁合同主要内容

  1、融资额度：5,000万美元

  2、租赁物：长电韩国部分机器设备

  3、租赁方式：融资租赁，长电韩国将拥有的部分机器设备出售给芯鑫租赁，芯鑫租赁再将该资产返租给公司。

  4、租赁期限：自起租日起共60个月。

  5、租赁利率：租赁利率为三个月的美元LIBOR+430BP；

  三个月的美元LIBOR指英国银行家协会公布的伦敦同业拆放利率，以每个租金日开始前两个营业日的伦敦时间上午11点路透终端相应版面公布的三个月美元LIBOR报价为准。如发生意外事件，则租赁利率以甲方“租金变更通知书”上所载明的租赁利率为准。所谓意外事件是指：

  每个租金日开始前两个营业日的伦敦时间上午11点路透终端相应版面无公布的报价，或公布的报价为零或负数。

  租赁期内，如三个月的美元LIBOR发生变动的，自调整日后的下一个租金日开始前两个营业日的伦敦时间上午11点路透终端相应版面公布的三个月美元LIBOR报价调整租赁利率。

  6、租金支付方式：每3个月一次、根据租金日约定支付

  7、起租日：起租日为芯鑫租赁根据《所有权转让协议》约定支付租赁物件协议价款的当日。

  8、租金日：第1期租金日为起租日后3个自然月的对应日，第2期至第20期租金日分别为依次递延三个自然月后所在月份的起租日的对应日。租金日为非银行营业日的，则该租金日顺延至非银行营业日后最近一个银行营业日。银行营业日是指中国北京和英国伦敦的银行均对外营业的工作日。

  六、本次融资租赁对公司的影响

  通过售后购回融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，提高资本运作能力。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  二〇一六年五月二十五日

  证券简称：长电科技    证券代码：600584  编号：临2016－062

  江苏长电科技股份有限公司

  第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2016年5月19日以通讯方式发出通知，于2016年5月24日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2016年5月24日下午2时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于长电科技拟开展售后回租赁业务的议案》。

  公司为拓宽融资渠道，盘活资产，拟开展售后回租赁业务。公司将以本公司及子公司江阴长电先进封装有限公司部分机器设备作为租赁物，向芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，融资总额度14.3亿元人民币，期限36个月，根据公司资金需求分期办理。公司将持有的长电国际（香港）贸易投资有限公司1亿美元出资（折算成同等金额港币）所对应的股权质押给芯鑫租赁。

  本次融资中的1亿美元将用于新加坡星科金朋eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目，另外1亿美元将用于子公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（以下简称“长电韩国”）的高阶SIP项目。

  根据需求，公司第一期拟融资7.15亿元人民币，租赁利率为5.035%（即按中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（以下称“基准利率”）4.75%×（1+6%）执行）。租赁期内，如基准利率发生变动的，从调整日后的第二期租金开始随调整幅度同比例、同方向地调整租赁利率。公司按季度支付租金，租赁期满后，公司将以留购价1,170元人民币从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。

  公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求择机开展后续售后回租赁业务，并与芯鑫租赁签署上述14.3亿元人民币额度内的售后回租赁业务相关法律文件。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于长电科技控股公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED拟开展融资租赁业务的议案》。

  为拓宽融资渠道，长电科技控股公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（以下简称“长电韩国”）拟开展融资租赁业务，以其拥有的部分机器设备作为租赁物，与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展融资租赁业务，融资总额度为5,000万美元，期限60个月，租赁利率为三个月的美元LIBOR+430BP 。公司按季度支付租金，租赁期满后，公司将以留购价1,170美元从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。

  公司将长电国际（香港）贸易投资有限公司持有的长电韩国2,500万美元所对应的股权质押给芯鑫租赁。

  本次融资资金将全部用于长电韩国的高阶SIP项目。

  公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求择机开展融资租赁业务，并与芯鑫租赁签署上述5,000万美元额度内的融资租赁业务相关法律文件。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上议案详细情况见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的“江苏长电科技股份有限公司及子公司售后回租赁、融资租赁业务的公告”。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十五日

  证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-061

  江苏长电科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：长电国际（香港）贸易投资有限公司

  ●投资金额：2亿美元

  一、对外投资概述

  （一）本公司拟对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）增资2亿美元，并通过长电国际在韩国设立全资子公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED，投资高阶SiP产品封装测试项目。

  （二）董事会审议情况：2015年11月17日，公司第五届第三十四次董事会审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》；2015年12月3日，公司第六次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》。

  （三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）长电国际，本公司全资子公司，2015年度资产总额为：7.2亿元人民币， 营业收入为：5.24亿人民币，净利润：-231万元人民币；2016年1-3月营业收入为：1.25亿元人民币。

  （二）JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED为长电国际在韩国设立的全资子公司，通过租赁星科金朋韩国公司（ STATS ChipPAC Korea Limited ，以下简称“韩国公司”）的厂房、部分设备，聘用原韩国公司SIP产品试样生产线相关人员，进行高阶SiP产品封装测试项目的生产运营。

  三、对外投资对上市公司的影响

  高阶SiP(System in a Package，即系统级封装)是代表集成电路封装测试行业发展趋势的先进技术，能满足高度集成化、功能性更强且规模更加紧凑的下一代设备的市场需求。

  高阶SiP产品封装测试项目系按照公司“重点发展高端封装，加快发展特色封装，适度发展传统封装”产品战略，将先进封装技术产业化的重要步骤，项目实施后将为公司培育新的利润增长点。

  四、对外投资的风险分析

  投资标的最终投资项目实施地位于韩国，法律、政策、外汇等方面与国内存在一定差异，可能引致相应风险。由于星科金朋韩国公司有多年的韩国生产、研发等运营经验，为提高运营效率，本次投资将由长电国际在韩国设立全资子公司JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED与星科金朋韩国公司配合实施，以降低相关风险。

  本次增资已经江苏省商务厅备案。

  特此公告。

  江苏长电科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十五日