证券时报多媒体数字报

  特别提示

  1、中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”、 “中国核建”）首次公开发行不超过52,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1011号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为52,500万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为36,750万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为15,750万股，占本次发行总量的30%。根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,072.12倍，高于150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为5,250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为47,250万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.27982012%。

  本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  网下投资者应根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年5月27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年5月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  一、网上摇号中签结果

  根据《发行公告》，发行人和主承销商于2016年5月26日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中国核建首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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  凡参与网上发行申购中国核建A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有472,500个，每个中签号码只能认购1,000股中国核建A股股票。

  二、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于2016年5月25日（T日）结束。经核查确认，547家网下投资者管理的1,969个有效报价配售对象中，有2家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购。其余545家网下投资者管理的1,966个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

  未参与网下申购的具体名单如下：

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  （二）网下初步配售结果

  根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

  本次网下发行有效申购数量为54,396,000万股，其中公募基金和社保基金有效申购数量为21,345,000万股，占本次网下发行有效申购数量的39.24%；年金保险资金有效申购数量为11,562,550万股，占本次网下发行有效申购数量的21.26%，其他类型投资者有效申购数量为21,488,450万股，占本次网下发行有效申购数量的39.50%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股1,356股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给个人投资者王萍。最终各配售对象获配情况详见附表。

  三、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-85156434

  联系人：中信建投证券资本市场部

  发行人：中国核工业建设股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2016年5月27日

  附表：网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

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  （下转A14版）