证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由8.67元/股调整为6.67元/股。

  2、公司本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过8,673.58万股（含本数）调整为不超过112,743,628股（含本数）。

  一、2015年度利润分配方案及实施情况

  2016年5月12日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，公司2015年度利润分配的方案为：以711,652,390股为基数，

  以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不计划派发现金红利，不送红股。 实施后公司总股本由711,652,390股增加为925,148,107股。

  公司于2016年5月14日公告了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-034），公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月20日，除权除息日为2016年5月23日。

  二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

  公司2015年9月9日召开的第三届董事会第二十四次会议和2015年9月28日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司2016年2月4日召开的第三届董事会第二十八次会议和2016年2月22日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并形成了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。根据公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行的发行底价不低于8.67元/股，发行数量为不超过8,673.58万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整。

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：

  1、发行底价

  公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度权益分派方案实施后由8.67元/股调整为6.67元/股。

  具体计算如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=8.67元/股/（1+0.3）=6.67元/股。

  2、发行数量

  公司本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度权益分派方案实施后由不超过8,673.58万股（含本数）调整为不超过112,743,628股（含本数）。

  具体计算如下：调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=75,200万元（含发行费用）÷6.67元/股=112,743,628股（含本数）。

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2016年5月27日