证券时报多媒体数字报

  华融证券股份有限公司作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）公开发行的“15中房债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“15中房债”重大事项报告如下：

  一、重大资产重组事项

  中房地产于2016年5月21日公告了《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-58）、《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2016-60），并发布了其他相关事项公告，根据上述公告，2016年5月20日，中房地产召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《中房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。

  在本次重大资产重组中，中房地产拟向中交房地产集团有限公司发行股份购买其持有的中交地产有限公司100%的股权，向中国房地产开发集团有限公司发行股份购买其持有的长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权、中房（苏州）地产有限公司30%股权、中房（天津）置业有限公司49%股权、重庆中房嘉润房地产开发有限公司30%股权、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%股权。同时中房地产拟向中国交通建设集团有限公司、温州德欣投资有限公司非公开发行A股股份募集配套资金用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款和融资租赁款，拟募集配套资金的金额425,000.00万元。本次重大资产重组尚需中房地产股东大会审议通过并履行相关的批准和核准程序。

  根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如中房地产重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

  二、新增借款事项

  根据中房地产于2016年5月24日公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-62），2016年5月20日，中房地产召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向中交地产有限公司借款6亿元的议案》、《关于向中交地产有限公司借款2亿元的议案》。截至上述公告披露日，上述共计8亿元短期借款已到账，中房地产（包括下属控股子公司）当年累计新增借款27.7亿元，超过2015年经审计净资产29.71亿元的20%。具体情况如下：

  （一）2016年发行债券情况

  截至上述公告披露日，中房地产2016年度内累计发行非公开公司债券10亿元。

  （二）2016年其他新增借款情况

  截至上述公告披露日，中房地产2016年度内其他累计新增借款17.7亿元，包括向关联方借款、金融机构借款等。

  上述财务数据除2015年净资产外均未经审计。

  华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人重大资产重组事项和当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

  华融证券股份有限公司

  2016年5月26日