证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由23.20元/股调整为22.90元/股。

  2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由3,275.4335万股调整为3,318.3431万股。

  一、2015年度利润分配方案

  利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开的2015 年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。公司 2015 年度利润分配方案为：以公司现有总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计分配股利人民币39,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本，也不送红股。

  2016年5月23日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月27日，除权除息日为2016年5月30日。

  二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  公司第二届董事会第二十九次会议、第三届董事会第五次会议、 第三届董事会第六次会议、 2015年第四次临时股东大会、 2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票发行方案等相关议案。

  本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十九次会议决议公告日（2015年10月23日），定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%为23.15元/股，本次非公开发行的发行价格为23.20元/股，高于定价基准日前20个交易日均价的90%。

  本次非公开发行股票的数量为3,275.4335万股，募集资金总额为75,990.0572万元，各发行对象认购情况如下：

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  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。如本次非公开发行的股份总数因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。

  2016年4月22日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：

  1、发行价格

  公司本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由 23.20元/股调整为22.90元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（ 1+每股转增股数）=（23.20元/股-0.30元/股）÷（1+0）=22.90元/股。

  2、发行数量

  公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由3,275.4335万股调整为3,318.3431万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=75,990.0572万元÷22.90元/股=3,318.3431万股。调整后各发行对象认购情况如下：

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  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司

  董事会

  2016年5月30日