证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ★特别提示：

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

  2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

  3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月30日15:00

  （2）网络投票时间：2016年5月29日至2016年5月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期间的任意时间。

  2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：侯巍董事长

  6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表有效表决权股份1,546,419,647股，占公司有效表决权股份总数的54.6684%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表有效表决权股份1,466,432,208股，占公司有效表决权股份总数的51.8407%；

  2、以网络投票方式参加本次会议的股东8人，代表有效表决权股份79,987,439股，占公司有效表决权股份总数的2.8277%；

  3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份为12,2045,317股，占公司有效表决权股份总数的4.3145%。

  公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

  1）发行规模及票面金额

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  2）发行对象及向公司原有股东配售的安排

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  3）发行方式

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  4）发行期限

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  5）发行价格、债券利率及确定方式

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  6）募集资金用途

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  7）拟上市交易场所

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  8）承销方式

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  9）担保安排

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  10）本决议的有效期

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  11）偿债保障措施

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  12）本次发行的授权事项

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《关于公司符合发行短期公司债券条件的议案》

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  4、逐项审议通过《关于公司发行短期公司债券方案的议案》

  1）发行规模

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  2）发行对象及向公司原有股东配售的安排

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  3）发行方式

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  4）发行期限

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  5）债券利率及确定方式

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  6）募集资金用途

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  7）拟上市交易场所

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  8）承销方式

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  9）担保安排

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  10）本决议的有效期

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  11）偿债保障措施

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  12）本次发行的授权事项

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《关于公司符合发行短期融资券条件的议案》

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  6、逐项审议通过《关于公司发行短期融资券方案的议案》

  1）发行规模

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  2）债券期限

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  3）发行利率或价格

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  4）募集资金用途

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  5）本决议的有效期

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  6）发行场所

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  7）本次发行的授权事项

  总表决结果：同意1,546,418,647股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,000股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小股东表决情况：同意122,044,317股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师姓名：方祥勇、雷丹丹

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事确认并加盖董事会印章的山西证券2016年第一次临时股东大会决议；

  2、山西证券2016年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2016年5月31日