证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 孙宪超

  大连友谊（000679）6月1日晚公告称，控股股东友谊集团拟将其持有的1亿股公司股份，作价13亿元转让给凯生经贸、恒生嘉业与武信投资集团合资设立的一家公司。公司股票将于6月2日开市起复牌。

  此前跨界收购叫停

  从今年5月中旬开始，大连友谊就一直受到市场的关注，这主要是因为该公司在5月18日晚宣布终止与武汉国资方面的重大资产重组。根据大连友谊此前公布的重组方案，大连友谊拟以发行股份方式收购武汉信用担保（集团）股份有限公司100%股份、武汉创业担保有限责任公司90%股权、武汉中小企业信用担保有限公司100%股权、武汉信用发展投资管理有限公司100%股权、武汉信用小额贷款股份有限公司18%股份、武汉资信管理有限公司100%股权、武汉信用评级有限公司90%股权以及汉信互联网金融服务（武汉）股份有限公司70%股权。同时，大连友谊拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过30亿元，用于增加本次交易标的之一武汉信用担保（集团）股份有限公司的注册资本，并支付交易费用及补充公司流动资金。

  由于大连友谊以零售、酒店、物流为主营业务，而拟重组的资产主要以小额贷款及信用担保等金融业务为主，因此这也被看成是一次典型的跨界重组。值得注意的是，在大连友谊5月18日晚宣布终止与武汉国资方面的重大资产重组时，恰逢市场风传证监会已经叫停上市公司跨界定增，涉及互联网金融、游戏、影视、VR四个行业。正因如此，当大连友谊宣布终止重大资产重组时也引发了市场的高度关注，各种各样的解读也纷至沓来。

  实际控制人将变更

  因为早在5月18日晚间的时候，大连友谊就曾经公告称“控股股东拟探讨股权转让事宜”，市场对此一直也是颇为期待，而大连友谊的控股股东也没有令投资者等待太长的时间。

  6月1日晚间，大连友谊宣布，接到控股股东友谊集团的通知，友谊集团正在积极推进控股权转让事宜，并于2016年6月1日与凯生经贸、恒生嘉业、武信投资集团签署了《关于大连友谊（集团）股份有限公司股份转让之意向协议》，友谊集团拟将其持有的1亿股公司股份转让给凯生经贸、恒生嘉业与武信投资集团合资设立的一家公司，大连友谊1亿股股份（占公司总股本的28.06%）的转让价款为13亿元。

  凯生经贸、恒生嘉业、武信投资集团合资设立收购方的股权结构为：凯生经贸持股38%，恒生嘉业持股22%，武信投资集团40%。

  据了解，大连友谊目前的实际控制人为大连嘉威德投资有限公司，如上述股份转让最终实施完成，大连友谊的实际控制人将变更为陈志祥。另外，本次股权转让完成后，友谊集团持有大连友谊的股份数量将降至666万股，占公司总股本的1.87%。

  武汉国资委的身影

  大连友谊已经宣布自然终止的重大资产重组方案显示，一旦重组成功完成，大连友谊总股本预计由3.56亿股增至10.16亿股，武信投资集团及其一致行动人武信管理公司将合计持有大连友谊64.93%的股权，武信投资集团将成为公司控股股东，武汉金控将成为公司实际控制人，武汉市国资委将成为大连友谊的最终控制人。

  虽然重大资产重组已经自然终止，但是在本次大连友谊控股股东拟13亿元转让控股权事宜当中，武汉国资委的身影再度浮现。据了解，武信管理公司持有武信投资集团25%的股权，为武信投资集团之控股股东；武信管理公司由武汉金控持有100%权益；武汉金控由武汉市国资委全资持有。武信投资集团的实际控制人为武汉金控。

  另外，凯生经贸和恒生嘉业均是武汉当地企业。为此，有市场人士猜测，武汉国资委在本次股权转让当中充当了重要角色。不过，根据陈志祥与武信投资集团出具的声明，陈志祥与武信投资集团之间不存在关联关系，也不存在一致行动安排。