证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行A股股票发行价格由不低于5.38元/股调整为不低于5.35元/股。

  2、本次非公开发行A股股票发行数量有不超过20,446.09万股调整为不超过20,560.74万股。

  一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明

  本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日，即2016年3月4日。本次非公开发行A股股票的发行价格为人民币5.38元/股，该发行价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于人民币5.38元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将作相应调整。

  公司于2016年5月17日召开2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以公司现有股本986,833,096股为基数，向全体股东没10股派发现金红利0.3元（含税），共计派送现金红利29,604,992.88元。公司本次利润分配的股权登记日为2016年5月30日，除息日为2016年5月31日。关于本次利润分配方案的具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司于2016年5月25日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度分红派息实施公告》。

  二、发行价格的调整

  公司2015年度利润分配实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为5.35元/股，具体计算过程如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=5.38元/股-0.03元/股=5.35元/股。

  三、发行股票数量的调整

  公司2015年利润分配实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为20,560.74万股。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=110,000万元÷5.35元/股=20,560.74万股（经四舍五入调整）。

  此外，原非公开发行计划中向各个发行对象的发行比例保持不变，郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司将分别以5.35元/股的价格认购调整后发行数量的20%、20%，其各自认购的股数相应调整为4,112.148万股和4,112.148万股，具体计算过程如下：

  郭金东的认购数量=20,560.74万股×20%=4,112.148万股（经四舍五入调整）；

  上海瀚叶财富管理顾问有限公司=20,560.74万股×20%=4,112.148万股（经四舍五入调整）。

  除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二O一六年六月七日