证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次解除限售股份实际可上市流通数量为182,846,447股，占公司总股本的9.6305%。

  2.本次限售股份可上市流通时间为2016年6月13日。

  一、本次解除限售的股份的基本情况

  云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）分别于2014年9月23日、2014年10月28日和2014年11月26日召开了第六届董事会第五次会议、第六届董事会第八次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，将向包括控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。

  2015年5月4日，公司收到中国证监会下发的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]732号）核准批文，核准公司非公开发行不超过53,000万股新股。

  截止2015年5月19日，公司实际收到本次发行主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）汇入的本次以每股人民币6.65元合计向6家境内合格投资者非公开发行普通股359,438,661股所募集资金总额人民币2,390,267,095.65元，扣除发行费用39,360,000元后募集资金净额2,350,907,095.65元。六家境内合格投资者为：冶金集团、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、李维明。本次非公开发行新增股份359,438,661股，于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。本次发行后，冶金集团认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，可上市流通时间为2018年6月9日(若2018年6月9日为非交易日，可上市流通时间将顺延至下一个交易日)。除冶金集团外，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2016年6月13日（2016年6月9日为非交易日，因此顺延至下一个交易日）。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次申请解除股份限售的股东，即：财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、李维明，在公司2015年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份自本次发行新增股份上市之日起锁定12个月。截至本公告日，以上股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

  三、本次限售股份上市流通安排

  1.本次限售股份可上市流通时间为2016年6月13日。

  2.本次解除限售股份实际可上市流通数量为182,846,447股，占公司股份总数的9.6305%。

  3.本次解除股份限售股东共计5位股东，证券账户总数为38户。

  限售股份可上市流通情况如下：

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  四、股本结构变化情况

  本次解除限售后的股本结构如下：

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  五、保荐机构核查意见书的结论性意见

  经核查，公司保荐机构民生证券认为：

  1.本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

  2.截至本核查意见出具之日，云铝股份与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

  3.保荐机构对本次云铝股份限售股份解禁并上市流通无异议。

  六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划（不适用，本次申请解除限售股东无公司控股股东）

  七、其他事项

  本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况，不存在违规买卖公司股票的行为。

  八、备查文件

  1.解除股份限售申请表

  2.保荐机构核查意见书

  云南铝业股份有限公司

  董事会

  2016年6月6日