证券时报多媒体数字报

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-72

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司

  关于终止重大资产重组的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次重大资产重组的基本情况

  中房地产股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）因筹划重大事项于2016年2月22日开市起停牌，并于2016年2月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。

  2016年5月20日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。

  在本次重大资产重组中，上市公司拟通过发行股份的方式向中交房地产集团有限公司（以下简称"地产集团"）购买其持有的中交地产有限公司（以下简称"中交地产"）100%股权，向中国房地产开发集团有限公司（以下简称"中房集团"）购买其持有的长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权、中房（苏州）地产有限公司30%股权、中房（天津）置业有限公司49%股权、重庆中房嘉润房地产开发有限公司30%股权以及重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%股权。

  上市公司拟同时向中国交通建设集团有限公司、温州德欣投资有限公司非公开发行A股股份募集配套资金用于房地产项目投资及偿还银行贷款和融资租赁款，拟募集配套资金的金额425,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。

  二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

  自本次重组停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时认真按照有关要求，在资产重组事项进行期间按照规定披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。

  三、相关信息披露及风险提示

  在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《中房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《中房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《中房地产股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。

  四、终止本次发行股份购买资产事项的原因

  在本次重大资产重组前，根据中交地产内部重组方案，中交地产将持有的中国城乡建设发展有限公司100%股权无偿划转至地产集团，并将持有的中交物业有限公司100%股权和中交实业发展投资有限公司100%股权无偿划转至中房集团。上述无偿划转事项导致中交地产所有者权益低于注册资本，因此中交地产股东地产集团作出决定，同意将中交地产的注册资本由500,000万元减至420,000万元。由于中交地产已于2016年发行2笔公司债券，上述减资事项触发了债券持有人会议的召开。

  2016年5月12日，中交地产"16中交债"和"16中交01"已分别召开了债券持有人会议，但其提议的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》均未获通过。截至目前，中交地产已就其他备选议案与主要债券持有人进行了电话或现场沟通，尚未与主要债券持有人达成一致意见。

  由于债券持有人会议的否定结果可能影响减资事宜的后续办理情况，进而可能影响中交地产作为交易标的注入上市公司，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。

  五、对公司的影响

  目前公司业务经营情况正常，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

  六、审批程序

  公司于2016年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避了表决。独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见。

  七、公司承诺

  本公司承诺自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

  八、公司股票复牌安排

  公司将于2016年6月13日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会。投资者说明会具体事项详见公司2016-73号《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。

  公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  中房地产股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-73

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司关于终止

  重大资产重组召开投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中房地产股份有限公司（以下简称"公司"）2016年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、会议召开时间：2016年6月13日10：00-11：00.

  2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）

  3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。

  三、参加人员

  公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问及其它中介机构代表人员。

  四、投资者参加方式

  投资者可在规定的时间段内登录投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：王婷

  电话/传真：023-67530016

  邮箱：16ting@163.com

  六、其它事项

  公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

  特此公告。

  中房地产股份有限公司董事会

  2016年6月8日

  证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-71

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  中房地产股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中房地产股份有限公司（以下简称"我公司"）于2016年6月6日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知。2016年6月8日，我公司第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

  以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。

  关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避表决本项议案；独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见。

  我公司因筹划重大事项于2016年2月22日开市起停牌，并于2016年2月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。自公司停牌以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组事项，公司于2016年5月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。

  在本次重大资产重组推进过程中，标的公司中交地产有限公司（以下简称"中交地产"）涉及减资事项需要召开债券持有人会议审议通过，但其提议的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》均未获债券持有人会议通过。截至目前，中交地产尚未与债券持有人达成一致意见。由于债券持有人会议的否定结果可能使中交地产面临提前清偿债务的风险，进而影响中交地产作为交易标的注入上市公司，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护公司及中小股东利益，董事会决定终止本次重大资产重组事项。

  议案具体情况于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-72号 。

  特此公告。

  中房地产股份有限公司

  董事会

  2016年6月8日