证券时报多媒体数字报

  (上接B77版)

  (二)审议《关于与李先桃、吴军凡签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议(三)>的议案》;

  (三)审议《关于与天堂硅谷合行签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议(二)>的议案》;

  (四)审议《关于与天堂硅谷奕新签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议(二)>的议案》;

  (五)审议《关于与唐笑波签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议>的议案》;

  5.审议《关于签订附生效条件的股权收购协议之补充协议(三)的议案》。

  以上议案已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,详细情况请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。以上议案需要股东大会以特别决议方式表决,并对中小投资者的表决单独计票。

  三、会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

  3.受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

  5.登记时间:2016年6月24日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

  6.登记地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件二)。

  五、其他事项

  1.会议联系人:罗华阳、唐春龙

  电话:0773-3568817

  传真:0773-3568872

  地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

  邮编:541199

  2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第二十一次会议决议及公告。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月八日

  附件一:

  授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2016年第2次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

  ■

  委托人签名: 委托人证件号码:

  委托人股东账户: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托签发日期: 年 月 日

  附件二:

  网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362166。

  2.投票简称:莱茵投票。

  3.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  ■

  100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

  (2)填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)本次股东大会议案均为非累积投票议案,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2016年6月28日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2016年6月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2016-056

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  关于非公开发行股票事项的

  补充风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月30日,公司2015年第3次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票暨关联交易(修订稿)的议案》、《非公开发行A股股票预案(修订稿)》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2016年4月25日,公司第四届董事会第十九次会议根据前述股东大会的授权审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》、《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》等相关议案。

  2016年6月7日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》等相关议案并提请公司股东大会审议批准。

  目前,公司非公开发行股票事项正处于中国证监会审核阶段,现根据中国证监会审核要求,公司在《非公开发行A股股票预案》之“第七节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次非公开发行股票相关风险说明”中补充风险提示如下:

  (十一)下游行业经营风险

  目前,公司向下游延伸产业链的时机已经成熟。通过本次非公开发行并购同一产业链条经营植物健康终端产品线上销售的涅生网络和自主投资建设植物健康产品研发中心,公司能够迅速切入下游行业,有利于快速延伸和拓展下游产业链。

  虽然公司近年来在保证现有主业的正常运营和全体股东的利益的前提下,公司利用有限的资金和研发条件开发了少数几款植物健康营养保健品和化妆品并积累了非常宝贵的产品开发经验和人才储备,但是,相较于成熟的植物健康终端企业,公司研发的各植物健康终端产品的品牌知名度和市场认可度尚需提高、现有业务管理团队的经营管理能力尚需加强,面临较大的市场进入难度和较长时间的初始经营风险。如果上市公司在未来的植物健康终端产品市场竞争中不能形成或进一步提高自身的竞争力,将会对经营业绩产生不利影响。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月八日

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2016-057

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第十六次会议的通知于2016年5月30日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2016年6月7日下午16:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,全体高管列席会议,会议由监事会主席李元元先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

  一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》并提请公司股东大会审议批准。(详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告》。)

  为推进公司非公开发行股票事项的进展,公司拟对非公开发行A股股票方案的发行数量、定价原则以及募集资金投向进行调整,具体调整情况如下:

  (一)调整发行数量

  调整前:

  本次非公开发行股票数量不超过166,625,000股(含166,625,000股),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

  若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将作相应调整,最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

  调整后:

  本次非公开发行股票数量不超过154,125,000股(含154,125,000股),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

  若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行数量将作相应调整,最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)调整发行对象认购数量

  调整前:

  本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中,秦本军认购48,187,500股;蒋小三认购37,500,000股;唐笑波认购6,250,000股;李先桃认购23,453,125股;吴军凡认购1,234,375股;天堂硅谷奕新认购18,750,000股;天堂硅谷合行认购31,250,000股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值18,762.50万元、987.50万元的部分认购本次发行的部分股份;其余发行对象均以现金认购本次发行的部分股份。

  调整后:

  本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中,秦本军认购48,187,500股;蒋小三认购37,500,000股;唐笑波认购6,250,000股;李先桃认购23,453,125股;吴军凡认购1,234,375股;天堂硅谷奕新认购12,500,000股;天堂硅谷合行认购25,000,000股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值18,762.50万元、987.50万元的部分认购本次发行的部分股份;其余发行对象均以现金认购本次发行的部分股份。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (三)调整募集资金投向

  调整前:

  本次发行募集资金总额不超过133,300万元,扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

  ■

  募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。

  调整后:

  本次发行募集资金总额不超过123,300万元,扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目:

  ■

  募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (四)增加发行价格及发行数量调整机制

  为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况,公司拟修改价格调整机制,即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制,具体内容如下:

  调整前:

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四会议决议公告日(2015年10月30日)。

  本次非公开发行股票发行价格为8.00元/股,不低于第四届董事会第十四次会议决议公告日2015年10月30日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于7.983元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。

  调整后:

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四会议决议公告日(2015年10月30日)。

  本次非公开发行股票发行价格为8.00元/股,不低于第四届董事会第十四次会议决议公告日2015年10月30日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于7.983元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。

  若发行价格低于本次非公开发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%(发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量,向上保留至小数点后两位)。同时,在认购金额不变的情况下,本次公司向认购者发行的股票数量将进行相应调整。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》并提请公司股东大会审议批准。(详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》或刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)》。)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)》并提请公司股东大会审议批准。(详细内容见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)》。)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  四、逐项审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》并提请公司股东大会审议批准。(详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的公告》。)

  (一)关于与秦本军、蒋小三签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议(三)》暨关联交易的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)关于与李先桃、吴军凡签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议(三)》的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (三)关于与天堂硅谷合行签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议(二)》的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (四)关于与天堂硅谷奕新签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议(二)》的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (五)关于与唐笑波签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议》的议案

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司监事会经过认真审核,提出以下审核意见:

  公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购涅生网络100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是实现同一产业链条的产业整合,打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业,通过资源整合增强上市公司盈利能力,补充公司流动资金,改善偿债能力,保证上市公司经营业务的资金需求,应对未来发展。公司对非公开发行股票方案进行调整,符合公司的实际情况,有利于避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况,符合国家有关法律法规和规范性文件的要求,也符合全体股东整体利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

  我们对上述议案表示同意。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

  二〇一六年六月八日