证券时报多媒体数字报

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 047

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于非公开发行股票股东权益变动的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次权益变动源于公司非公开发行股票，未触及要约收购

  ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

  一、本次权益变动的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号）核准，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“三星医疗”）本次实际非公开发行人民币普通股220,102,714股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为每股人民币13.63元，募集资金总额为人民币2,999,999,991.82元，扣除承销费、保荐费等发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24万元。本次发行募集资金已于2016年5月31日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115268号）。

  本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年6月7日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行完成后，公司总股本由非公开发行前的1,198,943,250股增加到1,419,045,964股。

  现将公司本次非公开发行后股东权益变动情况说明如下：

  1、公司实际控制人郑坚江、何意菊夫妇及其一致行动人奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）没有参与本次非公开发行的认购，其所持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：

  单位：股

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  2、本次权益变动的信息披露义务人为中植资本管理有限公司及其控制的常州京江博诺天投资中心（有限合伙）、鹏华资产管理（深圳）有限公司管理的鹏华资产鼎泰招行2号资产管理计划、前海开源基金管理有限公司管理的前海开源浦发银行浦发广分定增37号资产管理计划、中欧盛世资产管理（上海）有限公司管理的中欧盛世-三星医疗2期定增资产管理计划及中欧盛世-三星医疗3期定增资产管理计划（以下简称“信息披露义务人”）。

  本次非公开发行前，信息披露义务人未持有三星医疗股份。信息披露义务人通过认购本次非公开发行，持有本公司149,303,153股，占本次非公开发行后三星医疗总股本的10.5214%。信息披露义务人之间的出资关系图如下：

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  二、所涉及后续事项

  1、本次非公开发行后，奥克斯集团、郑坚江对公司的持股比例虽有下降，但仍处于控股股东和实际控制人的地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

  2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月九日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016-048

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于签订募集资金专户存储三方监管

  协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号）的核准，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过22,500万股，公司本次实际非公开发行人民币普通股220,102,714股，每股发行价格为13.63元，募集资金总额为2,999,999,991.82元，扣除承销费和保荐费29,999,999.92元后，实际汇入募集资金专户金额为2,969,999,991.90元，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月1日对本次发行进行了验资，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年5月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

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  三、《三方监管协议》的主要内容

  1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、东方花旗作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

  东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

  东方花旗可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、公司授权东方花旗指定的保荐代表人俞军柯、杨婷婷可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给东方花旗。

  6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。

  7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司可以主动或在东方花旗的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、东方花旗发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇一六年六月九日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016-049

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称：“三星医疗”、“公司”）于2015年4月1日完成2014年度非公开股票发行事宜，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为该次发行的保荐机构，保荐代表人为：凌峰、罗红雨，持续督导期至2016年12月31日止。

  2015年6月23日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的有关议案。公司继续聘请东方花旗担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，俞军柯、杨婷婷为本次发行的保荐代表人。本次非公开发行股票发行完毕后，由俞军柯、杨婷婷履行公司非公开发行股票的持续督导工作并承接公司上次非公开发行股票的持续督导工作，履行保荐职责。持续督导的期间为自2016年6月7日发行情况报告书公告之日起，至2017年12月31日止。俞军柯、杨婷婷简历见附件。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月九日

  附件：俞军柯、杨婷婷简历

  俞军柯：现任东方花旗执行总经理，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2000年起从事证券承销工作，2012年加入东方花旗，作为签字保荐代表人参与的项目有：博深工具、三星医疗、继峰股份首次公开发行股票项目，江淮汽车可转债项目，三星医疗定向增发项目等，具有丰富的保荐业务工作经验。

  杨婷婷：现任东方花旗业务总监，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2008年起加入东方证券从事证券保荐承销工作，2012年加入东方花旗，曾参与的项目有三星医疗首次公开发行股票项目、继峰股份首次公开发行股票项目、三星医疗非公开发行股票项目等。