证券时报多媒体数字报

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-047

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

  广州汽车集团股份有限公司

  关于"广汽转债"转股价格调整的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●修正前转股价格：21.99元/股

  ●修正后转股价格：21.87元/股

  ●转股价格调整起始日期：2016年6月21日

  广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月22日向社会公开发行了410,558万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009），根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的A股可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

  设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

  派发现金股利： P ＝Po-D；

  送股或转增股本： P ＝Po/（1＋N）；

  增发新股或配股： P ＝（Po＋A×K ）/（1＋K）；

  三项同时进行时： P ＝（Po-D＋A×K ）/（1＋N＋K）。

  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的A股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  2016年5月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），除息日为2016年6月21日。该股东大会决议公告刊登于2016年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  根据上述规定，广汽转债的转股价格将于2016年6月21日起由原来的21.99元/股调整为21.87元/股。调整后的转股价格自2016年6月21日起生效。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2016年6月13日

  A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-046

  H股简称：广汽集团 H股代码：02238

  债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

  广州汽车集团股份有限公司

  2015年度利润分配实施公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●扣税前现金红利：每股现金红利人民币0.12元

  ●股 权 登 记 日：2016年6月20日

  ●除权（除息）日：2016年6月21日

  ●现金红利发放日：2016年6月21日

  一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

  广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"）2015年度利润分配方案已经2016年5月27日召开的本公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了本公司股东大会决议公告。现将2015年度利润分配的具体事宜公告如下（H股股东派息事宜参见另行公告）。

  二、利润分配实施方案

  1、以本公司总股本6,435,020,097股(含A、H股)为基数，每10股派送现金人民币1.2元（含税）。

  2、发放年度：2015年度

  3、发放范围：截止2016年6月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称"中登上海分公司"）登记在册的全体A股股东。

  4、扣税说明

  （1）个人股东及证券投资基金持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

  （2）对个人股东及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

  （3）对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《企业所得税法》以及《企业所得税法实施条例》的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业按10%的税率代扣代缴所得税。税后实际每股派发现金红利0.108元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定执行。

  （4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A 股股票（"沪股通"），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（"《财税[2014]81号通知》"）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利所得税，扣税后每股实际派发现金股息0.108 元。

  （5）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.12元。

  三、利润分配实施日期

  1、股 权 登 记 日：2016年6月20日

  2、除 权 除 息 日：2016年6月21日

  3、现金红利发放日：2016年6月21日

  四、利润分派对象

  截至2016年6月20日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  五、利润分配实施办法

  （一）公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司等5名A股股东的现金红利由公司直接发放。

  （二）本公司其他无限售条件A股股东的现金红利，本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  六、有关咨询办法

  联系部门：本公司董事会办公室

  联系电话：020-83150281 传 真：020-83150319

  联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202 邮编：510623

  七、备查文件

  本公司2015年年度股东大会决议。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2016年6月13日