证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次解除限售股份的数量为23,248,104股，占公司总股本的3.21%；

  2、本次限售股份可上市流通日为2016年6月20日。

  一、重大资产重组事项概述及股本变动情况

  2015年4月，经中国证监会“证监许可[2015]266号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）通过向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司等非公开发行人民币普通股的方式购买其合计持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）99.94%的股份，上市公司全资子公司包头常铝通过支付现金的方式购买邵春林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份，并募集配套资金。

  上市公司本次发行股份购买资产所发行的股份已于2015年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年4月24日在深圳证券交易所上市。

  上市公司本次发行股份募集配套资金合计发行新增股份23,248,104股，其中，向上银瑞金资本管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司分别发行新增股份6,409,372、3,445,899、2,412,129、8,924,879、2,055,825股。上述股份已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。

  二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况

  上银瑞金资本管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司承诺取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。

  截至本公告出具日，上述股东承诺均已履行。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年6月20日（星期一）；

  2、本次解除限售股份的数量为23,248,104股，占公司总股本的3.21%；

  3、本次申请解除限售股份的股东人数为5名；

  4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

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  5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

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  四、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问认为：

  公司上述限售股份持有人均履行了其在本次重大资产重组中做出的各项承诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

  独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。

  五、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、股份结构表和限售股份明细表；

  4、独立财务顾问的核查意见；

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月十四日