证券时报多媒体数字报

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2016-019

  汕头东风印刷股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年6月7日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长黄晓佳主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于收购汕头保税区金光实业有限公司75%股权的议案》

  公司拟与SUNNY EXPRESS INVESTMENT LIMITED（达朗投资有限公司）签署《关于汕头保税区金光实业有限公司75%股权之附生效条件的股权转让协议》，以人民币33,750万元的价格受让SUNNY EXPRESS INVESTMENT LIMITED（达朗投资有限公司）持有的汕头保税区金光实业有限公司（以下简称“金光实业”）75%股权。

  本次收购完成后，公司持有金光实业75%的股权，金光实业成为公司控股子公司。

  董事会授权公司董事长签订与本次股权转让相关的协议和相关文件，并授权管理层委派专人前往审批登记机关办理本次股权转让相应的变更登记手续。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签订<战略合作协议>并与相关方共同发起设立消费品并购基金的议案》

  为更有力地推动公司多元化战略发展，加快实现公司由“印刷包装产业为核心”向“印刷包装与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型规划，公司拟与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作协议》，双方及双方之子公司拟共同发起设立“深圳市福田区天图东峰消费品并购基金”（暂定名，以下简称“并购基金”）。

  一、《战略合作协议》的主要内容：

  （一）、合作目的

  1、东风股份与天图投资有共同的消费品产业投资理念，东风股份与天图投资本着“资源共享、长期合作、协同发展”的原则，达成战略联盟合作关系，双方将借助各自资源优势，围绕人们的衣食住行，深度发掘国内外有特色的企业、产品、渠道或模式，协手拓展中国大消费行业的产业投资。

  2、双方共同设立消费品产业并购基金，主要针对新型消费品企业进行股权投资，通过对细分行业、对标的企业、对目标经营管理团队的筛选，投资有潜力的股权或者业务，实现投资的保值增值。

  3、双方在设立消费品产业并购基金的基础上，天图投资愿意向东风股份分享在行业判断、企业选择、团队执行力甄别等方面的心得，引领东风股份的投资团队迅速进入角色，为东风股份增加消费品行业的基因与血液。

  4、天图投资认同东风股份在消费品行业做大做强的决心，东风股份对双方设立的消费品产业并购基金所投资的企业，有权限进行密切跟进，并在未来同等的条件下，有权利优先对优秀的标的企业实施并购。天图投资支持东风股份这一行为。

  （二）、合作的主要模式

  1、共同发起设立消费品并购基金

  1.1、拟设立的基金概况

  基金名称：深圳市福田区天图东峰消费品并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记名称为准）

  基金性质：有限合伙型合伙企业

  基金管理人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图资本”）

  基金规模：8亿元人民币

  出资进度：（分两期完成筹资，首期筹资人民币5亿元，计划在本协议签署后半年内完成，第二阶段筹集3亿元资金，计划在本协议签署后一年内完成，具体资金额度视投资进度而定）

  注册地：深圳市

  存续期：7年

  投资人：

  ■

  1.2、拟设立投资基金的其他情况

  基金投资方向：

  并购基金将主要围绕人们生活的消费品、零售渠道、消费升级及消费互联网业务的企业进行投资。

  管理及决策机制：

  并购基金设立投资决策委员会，负责基金的项目投资和项目退出决策。

  投资决策委员会由5名委员组成，其中天图资本委派3名委员，广东东峰消费品产业投资有限公司（以下简称：东峰投资）委派2名委员。1名委员拥有1票表决权，对外投资决策以4票赞成票方可表决通过。

  管理费：

  在基金存续期7年内，对于前5年，基金的普通合伙人将按照基金实收出资总额的2%提取年度管理费，后2年，基金的普通合伙人将按照基金实收出资总额的1%提取年度管理费。

  收益分配顺序如下：

  （1）按照先还本后分利的原则，合伙企业在每一个投资项目退出后收回的可分配资金（包括该项目的投资本金和投资净收益），将按全体合伙人实缴出资比例向其分配资金，直至其收回全部实际出资额（即投资本金）为止；

  （2）在投资本金收回后，普通合伙人共同提取剩余投资净收益的20%；普通合伙人之间将按各自出资占全体普通合伙人出资的比例对前述投资净收益的20%进行再分配；

  （3）有限合伙人将按照投资比例对剩余投资净收益的80%进行分配；

  （4）以合伙企业整体年度的经营效益为结算依据，但全体合伙人另有约定的从其约定。

  亏损承担方式如下：

  由合伙人按照实缴出资比例分担，合伙财产不足清偿时，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以出资为限对外承担责任。

  1.3、天图投资的全资控股公司深圳天图资本管理中心（有限合伙）是天图投资开展私募股权投资管理业务的主要经营主体，具有中国基金业协会私募基金募集与管理资质，也是拟设立并购基金的基金管理人。

  天图资本连同东峰投资作为并购基金的普通合伙人，共同负责基金的项目投资和项目退出决策。

  1.4、基金投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。在同等条件下，东风股份对基金所投资目标企业的股权拥有优先收购权，具体收购事宜由双方按相关法律、法规、中国证监会及公司所上市的交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

  1.5、并购基金的详细操作事项由双方通过合伙协议及相关配套协议进行具体约定。

  2、组建消费品基金的投资管理平台

  双方将在完成消费品产业并购基金的筹建与募集后，拟定采用有限合伙方式，共同合资组建新的消费品基金投资管理平台，不断汇集双方的优势资源，培养与复制一支有独到消费品行业眼光的、具备业务与企业整合能力的、优秀的投资管理团队，形成双方更加紧密的合作关系，协手拓展中国大消费行业的产业投资。

  关于组建消费品基金投资管理平台的具体安排由相关方另行签订协议予以约定。

  二、授权办理事宜

  为顺利办理上述相关事宜，公司董事会拟授权公司董事长或公司高级管理人员签署有关基金设立、后续变更等所涉及的协议文件，以及授权审批基金每期出资的申请。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  为更好的实施公司与深圳市天图投资管理股份有限公司签署的《战略合作协议》，加快推动设立“深圳市福田区天图东峰消费品并购基金”等事项，公司拟出资人民币5000万元，设立一家全资子公司。

  基本内容如下：

  公司名称：广东东峰消费品产业投资有限公司（暂定名）

  公司性质：有限责任公司

  法定代表人：罗杰夫

  注册资本：5000万元人民币

  股权结构：公司持有100%股权

  住所：广东省汕头市潮汕路金园工业城

  经营范围：受托管理股权投资基金；从事股权投资、创业投资、项目投资、投融资管理及相关咨询服务。

  上述新设子公司的基本信息及经营范围以最终工商登记机关出具的文件为准。

  公司董事会同意授权公司董事长或公司高级管理人员签署新设全资子公司的相关文件，并授权管理层指派专人前往办理相关注册登记手续。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司

  董事会

  2016年6月14日

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2016-020

  汕头东风印刷股份有限公司

  关于收购汕头保税区金光实业有限公司

  75%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与SUNNY EXPRESS INVESTMENT LIMITED（达朗投资有限公司）签署《关于汕头保税区金光实业有限公司75%股权之附生效条件的股权转让协议》，公司以人民币33,750万元的价格受让达朗投资有限公司持有的汕头保税区金光实业有限公司（以下简称“金光实业”）75%股权。

  ● 本次交易未构成关联交易。

  ● 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

  一、交易概述

  （一）公司第二届董事会第二十二次会议于2016年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购汕头保税区金光实业有限公司75%股权的议案》。

  （二）董事会同意公司与SUNNY EXPRESS INVESTMENT LIMITED（达朗投资有限公司，以下简称“达朗投资”）签署《关于汕头保税区金光实业有限公司75%股权之附生效条件的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以人民币33,750万元的价格受让达朗投资持有的金光实业75%股权。

  本次收购完成后，公司持有金光实业75%的股权，达朗投资持有金光实业25%的股权，金光实业成为公司控股子公司。

  （三）本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次交易属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、 交易对方情况介绍

  1、SUNNY EXPRESS INVESTMENT LIMITED（达朗投资有限公司）

  注册地：中国香港

  地址：FLAT/RM 1A，1/F，O.T.R BUILDING，259-265 DES VOEUX ROAD CENTRAL，HK

  董事：李衔洋（LI XIANYANG）

  业务性质：投资

  达朗投资及其股东、实际控制人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  名称：汕头保税区金光实业有限公司

  类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  住所：汕头市金园工业区6B1、B2

  法定代表人：李衔洋

  注册资本：一亿元人民币

  成立日期：1995年5月15日

  营业期限：1995年5月15日至2044年7月23日

  经营范围：包装装潢印刷品印刷（凭许可证经营）；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）。纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  股东及股权比例：

  ■

  因达朗投资为金光实业唯一股东，因此其本次向公司转让金光实业75%股权未涉及金光实业其他股东放弃优先购买权相关事项。

  最近一年又一期财务数据

  根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚专审[2016]113号），金光实业相关财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  四、本次交易合同的主要内容

  1、标的股权的价格

  1.1 经参考江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《汕头东风印刷股份有限公司拟股权收购涉及的汕头保税区金光实业有限公司股东全部权益价值评估报告》（苏中资评报字（2016）第C2048号），截至评估基准日2016年3月31日，标的公司全部股东权益的评估价值为人民币45,200万元，经双方协商，在综合考虑2016年度预测净利润不低于人民币4,000万元的基础上，确定标的公司股权整体价值为人民币4.5亿元。

  在协议双方对标的公司股权整体价值确定的基础上，标的公司股权的转让价款按照如下公式确定：

  标的股权的转让价款=标的公司股权整体价值*标的股权比例

  根据上述公式，转让方持有标的公司75%股权的转让价款为人民币33,750万元。

  1.2双方确认，标的公司截至评估基准日的滚存未分配利润，由双方根据股权比例共同享有。

  2、股权转让款支付

  本次股权转让款由受让方分期支付：

  （1）金光实业75%的股权变更至公司名下（以金光实业主管工商行政管理机关出具的准予变更登记文件为准）之日起10个工作日内，公司向转让方支付股权转让款中的70%计人民币23,625万元；

  （2）股权转让余款人民币10,125万元，公司于2016年12月31日前支付。

  3、声明与保证

  转让方向受让方做出截至本协议签署之日和交割日的如下声明和保证：

  （1）转让方具有独立的法人资格，其有权签署本协议且能够独立地承担民事责任。

  （2）转让方为标的公司100%股权的合法拥有者，并有权将标的股权转让给受让方；同时，标的股权上未设定任何抵押、质押及其他限制性权利导致转让方无法将标的股权转让给受让方，转让方未签署和/或作出任何导致或可能导致在股权交割日后受让方对标的股权使用、转让、出售或以其他方式处置该标的股权和/或权益的能力造成不利影响的任何协议、合同、安排或承诺。

  4、业绩承诺

  转让方及其实际控制人就标的公司2016年度经营业绩特别承诺如下：2016年度金光实业经审计的扣除非经常性损益的净利润应不低于人民币4,000万元。如果2016年度标的公司经审计的扣除非经常性损益的净利润低于承诺净利润人民币4,000万元，则转让方愿意将差额部分以现金方式补偿给金光实业。

  5、公司治理

  本次股权转让后，标的公司根据相关法律、法规的规定，设立董事会，董事会成员3名，公司委派2名，原股东方委派1名，董事长由公司推荐。公司总经理及财务负责人由董事会聘任。标的公司设一名监事，由公司委派。

  五、本次股权收购的目的和对公司的影响

  金光实业是粤东地区历史较悠久，规模较大的烟标印刷企业之一，本次收购完成后，有助于公司进一步拓展新客户、新品牌，并通过发挥协同效应，通过集团内部的垂直一体化管理和全产业链优势，提高公司在烟标印刷市场的业务份额及竞争力。

  六、风险提示

  本次交易仍需交易双方根据《股权转让协议》履行股权交割、款项交割以及外部主管部门相关审批手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、汕头东风印刷股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、拟签署的《关于汕头保税区金光实业有限公司75%股权之附生效条件的股权转让协议》。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司

  董事会

  2016年6月14日

  证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2016-021

  汕头东风印刷股份有限公司

  关于签署《战略合作协议》并与相关方共同发起设立消费品并购基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟与深圳市天图投资管理股份有限公司签署《战略合作协议》，与相关方共同发起设立“深圳市福田区天图东峰消费品并购基金”（暂定名）；

  ● 投资金额：基金规模8亿元（分两期筹资，首期筹资5亿元），公司及拟新设的子公司共同以自有或自筹资金出资4亿元；

  ● 风险提示：并购基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险；同时，投资基金设立后在日常运营的过程中，可能会因决策失误、行业环境发生重大变化导致投资标的不能达到投资目的，敬请投资者注意风险。

  一、对外投资概述

  1、为更有力地推动公司多元化战略发展，加快实现公司由“印刷包装产业为核心”向“印刷包装与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型规划，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作协议》，双方及双方之子公司拟共同发起设立“深圳市福田区天图东峰消费品并购基金”（暂定名，以下简称“并购基金”）。

  并购基金的目标规模为人民币8亿元，分两期筹资，首期筹资5亿元。

  2、公司第二届董事会第二十二次会议于2016年6月12日召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签订<战略合作协议>并与相关方共同发起设立消费品并购基金的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

  二、投资协议主体的基本情况

  公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

  1、深圳市天图投资管理股份有限公司

  公司类型：非上市股份有限公司

  全国中小企业股份转让系统公司代码：833979

  统一社会信用代码：91440300550328086D

  注册资本：51977.311万元人民币

  法定代表人：王永华

  注册地址：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋2201

  成立日期：2010年1月11日

  经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

  天图投资属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司，其基本信息可公开查询。

  截止本公告日，天图投资与公司不存在关联关系、未直接或间接持有公司股份亦未有增持公司股份的计划，天图投资与公司不存在相关利益安排或与第三方存在可能影响上市公司利益的其他安排，本次对外投资未构成关联交易。

  三、本次对外投资的基本情况

  1、拟设立的基金概况

  基金名称：深圳市福田区天图东峰消费品并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记名称为准）

  基金性质：有限合伙型合伙企业

  基金管理人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）

  基金规模：8亿元人民币

  出资进度：（分两期完成筹资，首期筹资人民币5亿元，计划在本协议签署后半年内完成，第二阶段筹集3亿元资金，计划在本协议签署后一年内完成，具体资金额度视投资进度而定）

  注册地：深圳市

  存续期：7年

  投资人：

  ■

  2、基金管理人

  深圳天图资本管理中心（有限合伙）

  统一社会信用代码：91440300595686864H

  注册日期：2012年4月18日

  核准日期：2016年5月23日

  注册资本：10000万元人民币

  股东及出资情况：深圳天图兴诚投资管理有限公司认缴出资人民币9900万元，杭州天图资本管理有限公司认缴出资人民币100万元。

  住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋2201

  经营范围：受托资产管理；投资咨询；股权投资；投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。

  基金募集与管理资格：深圳天图资本管理中心（有限合伙）具备基金募集备案资格与基金投资管理资格，基金业协会备案登记号为P1000506号。

  管理模式：天图资本是天图投资开展私募股权投资管理业务的主要经营主体，主要受托管理天图兴盛、天图兴华、天图兴北、天图兴瑞等基金的业务。

  3、拟设立投资基金的其他情况

  基金投资方向：

  并购基金将主要围绕人们生活的消费品、零售渠道、消费升级及消费互联网业务的企业进行投资。

  管理及决策机制：

  并购基金设立投资决策委员会，负责基金的项目投资和项目退出决策。

  投资决策委员会由5名委员组成，其中天图资本委派3名委员，广东东峰消费品产业投资有限公司（以下简称：东峰投资）委派2名委员。1名委员拥有1票表决权，对外投资决策以4票赞成票方可表决通过。

  管理费：

  在基金存续期7年内，对于前5年，基金的普通合伙人将按照基金实收出资总额的2%提取年度管理费，后2年，基金的普通合伙人将按照基金实收出资总额的1%提取年度管理费。

  收益分配顺序如下：

  （1）按照先还本后分利的原则，合伙企业在每一个投资项目退出后收回的可分配资金（包括该项目的投资本金和投资净收益），将按全体合伙人实缴出资比例向其分配资金，直至其收回全部实际出资额（即投资本金）为止；

  （2）在投资本金收回后，普通合伙人共同提取剩余投资净收益的20%；普通合伙人之间将按各自出资占全体普通合伙人出资的比例对前述投资净收益的20%进行再分配；

  （3）有限合伙人将按照投资比例对剩余投资净收益的80%进行分配；

  （4）以合伙企业整体年度的经营效益为结算依据，但全体合伙人另有约定的从其约定。

  亏损承担方式如下：

  由合伙人按照实缴出资比例分担，合伙财产不足清偿时，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以出资为限对外承担责任。

  四、《战略合作协议》的主要内容

  1、合作背景

  天图投资是国内领先的专注于消费品投资的私募股权投资机构，管理资产超过100亿元人民币。迄今为止，天图投资已投资了百果园、周黑鸭、江小白、德州扒鸡、八马茶业、小红书、蘑菇街、每天惠、爱鲜蜂、飞贷、慈铭体检、饭扫光等知名消费企业，多数是所在细分行业的领导品牌。

  公司长期关注消费品行业，鉴于天图投资优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力，公司与天图投资一致同意设立消费品投资并购基金，助推围绕公司既定的战略发展方向开展股权并购、业务整合等活动。

  2、合作目的

  2.1、东风股份与天图投资有共同的消费品产业投资理念，东风股份与天图投资本着“资源共享、长期合作、协同发展”的原则，达成战略联盟合作关系，双方将借助各自资源优势，围绕人们的衣食住行，深度发掘国内外有特色的企业、产品、渠道或模式，协手拓展中国大消费行业的产业投资。

  2.2、双方共同设立消费品产业并购基金，主要针对新型消费品企业进行股权投资，通过对细分行业、对标的企业、对目标经营管理团队的筛选，投资有潜力的股权或者业务，实现投资的保值增值。

  2.3、双方在设立消费品产业并购基金的基础上，天图投资愿意向东风股份分享在行业判断、企业选择、团队执行力甄别等方面的心得，引领东风股份的投资团队迅速进入角色，为东风股份增加消费品行业的基因与血液。

  2.4、天图投资认同东风股份在消费品行业做大做强的决心，东风股份对双方设立的消费品产业并购基金所投资的企业，有权限进行密切跟进，并在未来同等的条件下，有权利优先对优秀的标的企业实施并购。天图投资支持东风股份这一行为。

  3、合作的主要模式

  3.1 共同发起设立消费品并购基金

  3.1.1、基金组织形式为有限合伙型合伙企业，暂定名称为：深圳市福田区天图东峰消费品并购基金（有限合伙），以下简称“并购基金”。各方应积极配合完成基金设立的相关工作并及时提供需要的材料。因募集原因，增加后续有限合伙人时，各合伙人也应当积极配合完成相关工商变更工作。

  3.1.2、天图投资的全资控股公司深圳天图资本管理中心（有限合伙）是天图投资开展私募股权投资管理业务的主要经营主体，具有中国基金业协会私募基金募集与管理资质，也是拟设立并购基金的基金管理人。天图资本连同东峰投资作为并购基金的普通合伙人，共同负责基金的项目投资和项目退出决策。

  3.1.3、基金投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。在同等条件下，东风股份对基金所投资目标企业的股权拥有优先收购权，具体收购事宜由双方按相关法律、法规、中国证监会及公司所上市的交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

  3.1.4、并购基金的详细操作事项由双方通过合伙协议及相关配套协议进行具体约定。

  3.2 组建消费品基金的投资管理平台

  双方将在完成消费品产业并购基金的筹建与募集后，拟定采用有限合伙方式，共同合资组建新的消费品基金投资管理平台，不断汇集双方的优势资源，培养与复制一支有独到的消费品行业眼光的、具备业务与企业整合能力的、优秀的投资管理团队，形成双方更加紧密的合作关系，协手拓展中国大消费行业的产业投资。

  关于组建消费品基金投资管理平台的具体安排由相关方另行签订协议予以约定。

  五、对外投资对公司的影响

  公司本次与天图投资签订《战略合作协议》并与相关方共同发起设立消费品产业投资基金，一方面有利于充分发挥天图投资优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力以及在行业判断、企业选择、团队执行力甄别等方面的丰富经验，有效降低投资风险，增加投资收益，实现公司资产的保值增值；

  另一方面能够有效地推动公司由“印刷包装产业为核心”向“印刷包装与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型规划的进程，为公司未来发展储备更多的并购项目及寻找潜在的合作伙伴，同时也有效降低和分散公司在战略转型、项目判断上的风险，更好地保护股东的利益。

  六、对外投资的风险提示

  并购基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险；同时，投资基金设立后在日常运营的过程中，可能会因决策失误、行业环境发生重大变化导致投资标的不能达到投资目的。

  公司将根据相关法律法规的要求，积极履行信息披露义务，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

  七、备查文件

  1、 公司第二届董事会第二十二次会议决议

  2、 拟签署的《战略合作协议》。

  特此公告。

  汕头东风印刷股份有限公司

  董事会

  2016年6月14日