证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“发行人”）公开发行11.11亿元可转换公司债券（以下简称“海印转债”）网上、网下申购已于2016年6月8日结束。

  根据2016年6月6日公布的《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次海印转债发行申购结果公告如下：

  一、总体情况

  海印转债本次发行11.11亿元，发行价格每张100元，发行日期为2016年6月8日。本次网上申购资金及原股东网上优先配售的申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，网下申购资金及原股东网下优先配售的申购资金经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。

  根据《发行公告》的规定，本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.099788%、0.099752%。

  二、发行结果

  根据《发行公告》的规定，本次海印转债发行总额为11.11亿元，本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下：

  （一）向原股东优先配售结果

  原股东共优先配售海印转债7,547,302张，共计754,730,200元，占本次发行总量的67.93%。其中网上优先认购2,196,090张，共计219,609,000元，网下优先认购5,351,212张，共计535,121,200元。

  （二）网上向一般社会公众投资者发售结果

  本次最终确定的网上发行数量为20,380张，即2,038,000元，占本次发行总量的0.18%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为20,423,310张，即2,042,331,000元，中签率为0.099788%，配号总数为2,042,331个，起迄号码为000000000001-000002042331。

  主承销商与发行人将于2016年6月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码确认认购海印转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）海印转债。

  （三）网下向机构投资者配售结果

  本次网下发行期间共收到720张申购单，其中714张申购单为有效申购，另有6张申购单因未在规定时间内缴纳申购定金，为无效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为3,542,318张，即354,231,800元，占本次发行总量的31.89%。机构投资者的有效申购数量为3,551,130,000张，申购金额为355,113,000,000元，网下实际配售比例为0.099752%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

  本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经主承销商统计，本次海印转债公开发行的申购及配售情况如下：

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  三、上市时间

  本次发行的海印转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年6月6日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

  五、发行人、主承销商联系方式

  1、发行人 ：广东海印集团股份有限公司

  办公地址 ：广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层

  电 话 ：020-28828222

  联 系 人 ：潘尉

  2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  办公地址 ：北京市朝内大街2号凯恒中心B座12层

  电 话 ：010-85130588

  联 系 人 ：谢亚文

  发行人：广东海印集团股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2016年6月15日

  附表：机构投资者网下获配情况明细表

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