证券时报多媒体数字报

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-052

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议，于2016年6月13日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年6月14日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年6月14日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

  《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对外签署相关协议的议案》。

  就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司拟与交易对方签署相关终止协议。

  《公司第三届董事会第二十八次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、 公司第三届董事会第二十八次会议独立董事意见。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-053

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议，于2016年6月13日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年6月14日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

  《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对外签署相关协议的议案》。

  就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司拟与交易对方签署相关终止协议。

  三、备查文件

  1、 第三届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

  2016年6月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-054

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次发行股份购买资产的基本情况

  1、交易标的

  深圳市洁驰科技有限公司（以下简称"洁驰科技"）100%股权。

  2、本次发行股份购买资产基本内容

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技"）拟通过发行股份及支付现金购买李建光、罗兰、深圳凡尔特、上海融玺、杭州戴乐斯、杭州融高、上海德睦、德同国联、上海晨灿、朱巧俏、达晨创世、亚商富易、达晨盛世、德同富坤、杨浦盛维共15名交易对方合计持有的洁驰科技100%股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过58,200万元，拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易涉及的中介机构费用、对洁驰科技进行增资、补充上市公司流动资金、宝馨科技节能环保设备及材料的研发及制造项目（以下简称"重大资产重组"或"重组"）。

  二、公司在本次交易过程中所做的主要工作

  公司因筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）于2015年7月8日开市起停牌，公司于2015年7月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-047），分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-050、2015-052、2015-054）,于2015年8月5日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（公告编号：2015-060），分别于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-067、2015-068），于2015年9月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-069），分别于2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-075、2015-078、2015-084、2015-086、2015-089、2015-093），于2015年10月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌延期复牌的公告》（公告编号：2015-095）， 分别于2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-097、2015-101、2015-103、2015-106、2015-108、2015-112、2015-116、2015-117、2015-118）。

  2015年8月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，详见2015年8月13日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-063）。

  2015年10月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，此议案经公司于2015年11月11日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，详见2015年10月27日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-094），2015年11月12日披露的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-102）。

  2015年11月20日，公司披露了《关于变更独立财务顾问的提示性公告》（公告编号：2015-105）。

  2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件，具体内容详见公司于2015年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。重组预案披露后，公司根据重大资产重组的进展情况每隔30日发布一次进展公告，及时履行信息披露义务。

  2016年1月4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第71号）（以下简称"重组问询函"），根据重组问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，有关答复及相关公告详见公司于2016年1月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  2016年1月21日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第43号）（以下简称"问询函"），根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，有关答复及相关公告详见公司于2016年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展财务审计、资产评估、法律尽职调查等各项工作。上述中介机构按照本次重大资产重组计划，初步完成了对标的资产的财务审计、评估、法律尽职调查等工作。公司及有关各方对重组方案进行了充分沟通和审慎论证。

  2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，决议终止本次重大资产重组事项，公司拟与交易对方签署相关终止协议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、终止本次发行股份购买资产的原因

  自公司进入重大资产重组程序以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司会同被收购方及相关中介机构进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。经反复洽谈，公司与交易对方在重组标的估值问题上未能达成一致意见，且难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组，且申报文件准备等相关事项无法在规定期限内达成一致或协调完成。公司从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定终止本次重组事项。

  本次重组事项的终止，不会对公司目前的生产经营等方面造成不利影响。

  四、承诺事项

  公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及有关规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  公司董事会对终止本次重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢！敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

  3、公司第三届董事会第二十八次会议独立董事意见。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年6月14日

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-055

  苏州宝馨科技实业股份有限公司关于

  召开终止重组事项网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月14日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》及相关议案，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "重组"），公司于2016年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2016-054）。就投资者关心的关于本次终止重组事项的相关情况，公司决定召开投资者网上说明会，与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止本次重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、方式、地点

  1、会议召开时间：2016年6月15日下午15:00-16:00

  2、会议召开方式、地点：本次说明会将采用网络远程互动方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  三、参加人员

  公司总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及联系方式

  1、联系电话：0512-66729265

  2、联系邮箱：zqb@boamax.com

  3、联系人：朱婷、文玉梅

  六、其他事项

  公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注问题的回复。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2016年6月14日